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기업개요
종목명   휴네시온 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   290270
업종   소프트웨어 개발 및 공급업
대표자   정동섭 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 강남구 봉은사로 620 유진빌딩 3층
대표전화   02-539-3961 최대주주   -
매출액   13,193 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  3,469 (백만원)
순이익   2,995 (백만원) 자본금   2,401 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,390,530 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,190,530 주 (85.62%)  /   구주매출 : 200,000 주 (14.38%)
희망공모가액   8,700 ~ 10,000 원 청약경쟁률   827.74:1
확정공모가   10,000 공모금액   13,905 (백만원)
주간사   NH투자증권 주식수: 278,106 주   /   청약한도: 10,800 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2018.07.19  ~   2018.07.20
공모청약일   2018.07.25  ~   2018.07.26
배정공고일(신문)   2018.07.30 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2018.07.30
환불일   2018.07.30
상장일   2018.08.02
공모사항
확정공모가   10,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  8,700 ~ 10,000 원
총공모주식수   1,390,530 주
   공모금액 : 13,905 (백만원)




우리사주조합   104,317 주  (7.5%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,008,107 주  (72.5%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   278,106 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  10,800  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2018.07.18 IR장소/시간    기관 : CCMM빌딩 12층 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관2층 IR룸 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2018.08.02 현재가  - 원 (%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 8,850,202,167
무형자산 등 차감 659,221,117
이연자산 연부채
순자산 총계 8,190,981,050
기말 발행주식수 3,571,590
자산가치 2,293원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2018년 1분기 2017년 2016년
순이익 -513,356,160 2,994,514,838 1,607,251,404
발행주식수 3,571,590 3,571,590 200,000
주당 이익(EPS) -575 838 8,036
가중평균 EPS 1,331
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 13,310원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 2,293 13,310
본질가치 (평가법 1) 8,903원



 휴네시온 재 무 비 율  
구분 2017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 20.25 %  80.40 %  
유동비율 566.04 %  253.10 %  
수익성 자기자본수익률 31.44 %  46.06 %  
영업이익률 23.91 %  14.38 %  
성장성 매출액증가율 18.19 %  0.00 %  
영업이익증가율 96.60 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 휴네시온 주 가 지 표
구 분 2017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 838 원  8,035 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
11.93  1.24  
  BPS (주당순자산가치) 2,666 원  17,445 원  
  PBR (주가순자산비율) 3.75  0.57  
  SPS (주당매출액) 3,927 원  59,335 원  
  PSR (주가매출액비율) 2.55  0.17  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 정보보안 솔루션(망간자료전송, 통합계정관리, 모바일보안/출입관리)을 개발하여 공급, 기존 솔루션의 업그레이드 버전 출시 및 정보보안 관련 신제품 개발을 통한 시장확대를 추진

- 당사의 주 사업분야는 정보보호 분야로 현재의 법적 환경 하에서 제도적 수혜를 받고 있는 망간자료전송 제품 시장에 집중함과 동시에, 통합계정관리(IM/IAM) 시장 점유율을 높이고, 모바일 보안 및 출입관리 시장을 융합보안 영역으로 확장해 나갈 계획

- 당사의 고객별 매출 분포도를 보면 공공기관 및 지방자치단체 비중이 높은 편. 재정조기집행 및 보안 경각심의 고조에 따라 당사가 추진하는 주요 사업은 경기 변동과의 관계가 낮은 편

- 당사는 제품의 기능 강화 및 세분화로 시장을 재도약하고 있는 상황. 고객의 요구사항을 적극 반영하여 차별화된 기능 개발과 안정적인 구축 및 기술지원을 바탕으로 시장점유율을 확보하고자 함

- 당사의 출입관리 제품은 방문객 예약관리, 안전작업허가관리, 방문객 모바일 단말 보안 관리를 동시에 제공할 수 있으며, PSM(Process Safety Management, 공정안전관리)을 준수해야 하는 모든 기업을 대상

- 망간자료전송 제품 시장에서 당사와 한싹시스템, 시큐에버가 주로 경쟁

- 조달청 판매실적을 기준으로 당사의 제품은 최근 3년간 시장 점유율 1위를 유지

- 당사는 2018년 상반기 내 CCTV 접근제어 및 패스워드 관리 제품 개발 완료 및 GS인증을 획득하여 2018년 하반기부터 시장에 본격적으로 진출할 계획


2.매출현황

(단위 : 백만원)
매출 품 목 2018년 1분기 2017년 2016년 2015년
유형
제품 망간자료전송 수 출 - - - -
내 수 860 9,182 7,047 3,822
소 계 860 9,182 7,047 3,822
통합계정관리 수 출 - 54 101 -
($47,979) ($86,152)
내 수 195 1,596 1,290 1,772
소 계 195 1,650 1,391 1,772
모바일 보안 및 수 출 - - - -
출입관리 내 수 2 263 937 96
  소 계 2 263 937 96
합계 1,057 11,096 9,375 5,690
용역 제품유지보수 수 출 - 15 15 -
($12,917) ($12,979)
내 수 435 971 655 342
소 계 435 986 670 342
커스터마이징 수 출 - - - -
내 수 230 652 86 65
소 계 230 652 86 65
합계 665 1,638 756 407
상품 수 출 - - - -
내 수 315       1,292       1,736 1,934
소 계 315       1,292       1,736 1,934
합계 수 출 - 69 116 -
($60,896) ($99,131)
내 수 2,037 13,957 11,752 8,031
합 계 2,037 14,026 11,868 8,031


3. 재무현황

(단위: 백만원)
구분 2018연도 2017연도 2016연도 2015연도
(제16기 (제15기) (제14기) (제13기)
1분기)      
매출액                   2,037                 14,026                 11,867                   8,031
(증감률 %) -4% 18% 48% 21%
영업이익 -625                   3,355                   1,707                     454
(증감률 %) -295% 97% 276% 17%
순이익 -513                   2,994                   1,607                     430
(증감률 %) -312% 86% 273% 10%
임직원수                       82                       77                       67                      54


4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
구분 주주명 관계 주식의종류 공모 후 매각제한 비고
주식수 지분율
최대주주 정동섭  최대주주 보통주 1,669,995 34.80% 상장 후 6개월 150,000주 구주매출
김영환 특수관계인 보통주 415,000 8.60% 상장 후 6개월 50,000주 구주매출
  최진석 특수관계인 보통주 180,000 3.80% 상장 후 6개월 -
  최대주주 등 소계 2,264,995 47.10% - -
기타주주 주식회사 모비스 - 보통주 464,295 9.70% 상장 후 6개월 최대주주 소유주식 취득
퀄컴-컴퍼니케이 모바일생태계상생펀드 벤처금융 보통주 267,900 5.60% 상장 후 1개월 벤처금융
컴퍼니케이파트너스디지털콘텡프코리아펀드 벤처금융 보통주 89,400 1.90% 상장 후 1개월 벤처금융
황진상 기타주주 보통주 22,500 0.50% -  
보통주 15,000 0.30% 상장 후 6개월  
기타소액주주 기타주주 보통주 247,500 5.20% - -
IPO 공모주(우리사주조합)  공모주주 보통주 104,317 2.20% 예탁후 1년 -
IPO공모주(기관 및 일반) 공모주주 보통주 1,286,213 26.80% - -
NH투자증권 의무인수분 상장주선인 보통주 41,716 0.90% 3개월 -
기타주주 소계 2,532,841 52.90% - -
합계 4,803,836 100.00% - -


5.요약재무제표

  (단위 : 백만원)
과 목 2018년도 1분기 2017년도 2016년도
(제16기 1분기) (제15기) (제14기)
    (감사받지않음)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
자산      
Ⅰ. 유동자산            9,069           10,801            5,597
현금및현금성자산            4,975            5,118            1,864
단기금융상품            1,050            1,522                 1
매출채권            2,363            3,703            2,970
기타채권(유동)                 2                 6              165
재고자산              621              323              540
기타유동자산                53              128                56
당기법인세자산                 4                 1                  -
Ⅱ. 비유동자산            1,524              722              920
유형자산              332              328              300
무형자산              659                59              124
기타채권(비유동)              252              212              204
기타비유동자산                  -                 -                11
이연법인세자산              280              122              281
자산총계           10,593           11,523            6,517
부채      
Ⅰ. 유동부채            1,708            1,909            2,212
매입채무              677              937            1,080
미지급금              258              466              387
기타채무(유동)              153              158              115
단기차입금                50                50              200
당기법인세부채              255              255              161
기타유동부채              315                43              268
Ⅱ. 비유동부채                35                31              693
확정급여부채                35                31              693
부채총계            1,743            1,940            2,904
자본      
자본금            1,786            1,786              100
자본잉여금            1,304            1,304                  -
이익잉여금            5,760            6,493            3,513
자본총계            8,850            9,583            3,613
부채및자본총계           10,593           11,523            6,517
과 목 2018년도 1분기 2017년도 2016년도
(제16기 1분기) (제15기) (제14기)
    (감사받지않음)
매출액            2,037           14,026           11,867
영업이익 -625            3,355            1,707
당기순이익 -513            2,994            1,607
기본및희석주당순이익(원) (144)원 988원 536원


6.동종업체와의 재무정보 비교

[2017년 비교가치] (단위 : 백만원)
구 분 라온시큐어(주) (주)시큐브 한국정보인증(주) 한국전자인증(주)
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 13,802 28,784 49,845 42,440
[비유동자산] 6,534 4,322 43,530 6,053
자산총계 20,336 33,106 93,375 48,493
[유동부채] 3,545 8,582 19,096 14,242
[비유동부채] 821 31 202 921
부채총계 4,366 8,614 19,298 15,163
[자본금] 15,905 3,400 15,582 10,729
자본총계 15,970 24,492 74,076 33,330
매출액 21,241 21,776 36,125 26,724
영업이익 3,323 2,767 8,130 5,084
당기순이익 3,360 3,080 5,511 3,425
주당순이익 106 99 177 187
(단위 : 원)
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