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공모주청약일정 Home IPO심사/공모 수요예측결과

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기업개요
종목명   세경하이테크 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   148150
업종   기타 전자부품 제조업
대표자   이영민 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 수원시 권선구 산업로155번길 128
대표전화   031-204-7200 최대주주   -
매출액   176,797 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  35,648 (백만원)
순이익   28,640 (백만원) 자본금   2,812 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,000,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,000,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   46,000 ~ 52,000 원 청약경쟁률   1.20:1
확정공모가   35,000 공모금액   35,000 (백만원)
주간사   키움증권 주식수: 200,000 주   /   청약한도: 14,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.07.17  ~   2019.07.18
공모청약일   2019.07.22  ~   2019.07.23
배정공고일(신문)   2019.07.25 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.07.25
환불일   2019.07.25
상장일   2019.07.30
공모사항
확정공모가   35,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  46,000 ~ 52,000 원
총공모주식수   1,000,000 주
   공모금액 : 35,000 (백만원)




우리사주조합   50,000 주  (5%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   750,000 주  (75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   200,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  14,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.07.15 IR장소/시간    기관 : 63컨벤션센터 2층 그랜드볼룸 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관2층 IR룸 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2019.07.30 현재가  31,800 원 (9.09%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 97,546,694,250
무형자산 등 차감 343,798,905
이연자산 연부채
순자산 총계 97,202,895,345
기말 발행주식수 4,800,000
자산가치 20,251원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2019년 1분기 2018년 2017년
순이익 13,100,652,355 28,640,022,156 -2,498,945,456
발행주식수 4,800,000 4,800,000 4,487,500
주당 이익(EPS) 10,917 5,967 -557
가중평균 EPS 7,355
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 73,550원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 20,251 73,550
본질가치 (평가법 1) 52,230원



 세경하이테크 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 69.13 %  47.67 %  49.49 %  
유동비율 146.31 %  185.13 %  239.07 %  
수익성 자기자본수익률 36.14 %  -5.46 %  5.66 %  
영업이익률 15.04 %  0.43 %  3.16 %  
성장성 매출액증가율 151.03 %  4.36 %  13.18 %  
영업이익증가율 8,711.87 %  -85.84 %  -44.86 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 세경하이테크 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 6,624 원  -605 원  653 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
7.85  -85.95  79.61  
  BPS (주당순자산가치) 18,329 원  11,081 원  11,548 원  
  PBR (주가순자산비율) 2.84  4.69  4.50  
  SPS (주당매출액) 53,457 원  22,777 원  21,827 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.97  2.28  2.38  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 휴대폰用 Deco필름을 주력사업으로 영위, 현재 소형모바일 및 테블릿 기기의 디스플레이 및 기구물에 탑재되는 기능성 필름을 제조, 판매하는 전문 기업

- 당사는 휴대폰用 Deco필름을 국내 삼성전자(1차 협력사)와 중화권 Oppo(2차 협력사)에 양산 채택되어 공급, 삼성디스플레이(1차 협력사)가 생산하는 디스플레이에 적용되는 광학용 필름(OCA)을 공급

- 당사의 주력제품인 Deco필름은 특수 패턴에 대한 고객의 수요 증가로 후면 글라스 또는 플라스틱 표면의 장식용 부품으로 채용

- 당사의 OCA필름은 OLED/Sensor/글라스를 고정, 부착을 위한 무기제 타입의 접착, 필름으로 향후 휴대폰用 Edge형 글라스의 보급확대와 베젤이 점차 얇아지는 추세에 따라 기존 제품에 채택됐던 OCR필름을 대체하여 사용이 확대될 것으로 예상.

- 당사의 주요 사업부문은 모바일 제품 하우징의 전ㆍ후면글라스에 적용되는 Deco필름과 휴대폰用 디스플레이에 적용되는 광학필름, 모바일 기구, 사출 모듈부분에 적용되는 휴대폰用 필름을 주요 사업부문으로 영위

- Deco필름에 MDD공법을 구현 가능한 회사는 현재까지 당사가 유일

- 2018년 연결기준 매출액 대비 30%이상 성장을 목표로 신규 중국 고객사 진입을 계획.

- 당사의 기반 산업인 모바일 필름, 광학필름과 성장을 주도할 Deco필름을 통하여 안정적인 성장을 하며 PCPMMA와 폴더블 소재 가공분야 시장 진입에 따른 시장 선도 업체로서 향후 당사의 입지는 더욱 견고화될 것으로 예상

- 당사는 현 2.5D, 3D 글라스 Deco필름 시장에서 독보적인 선두를 유지하기 위해 디지털 프린팅 컬러와 Gradation 인쇄 기술을 지속 개발 및 개선 진행 중

- 당사는 삼성디스플레이의 폴더블폰用 필름 가공의 선행 개발참여한 업체로서 폴더블 특성을 요구하는 자재에 대한 경험과 가공법에 대한 지속적인 테스트를 통하여 폴더블폰用 필름 가공의 선두에 서 있으며 향후 폴더블 시장의 발전에 따라 수요가 대폭 증가할 것으로 예상


2.매출현황

(단위: 백만원)
매출유형 품  목 2016연도 2017연도 2018연도 2019년1분기
(제11기) (제12기) (제13기) (제14기1분기)
제품매출 데코필름 수 출 8,389 4,095 110,493  53,011 
내 수 5,980 3,633 9,301  1,873 
합 계 14,369 7,728 119,794  54,884 
광학필름 수 출 9,080 22,149 41,865  10,395 
내 수 27 1,750 11,190  109 
합 계 9,107 23,899 53,055  10,504 
사출필름 수 출 70,908 69,733 82,454  34,074 
내 수 3,153 639 1,163  2,346 
합 계 74,061 70,372 83,617  36,420 
제품합계 수 출 88,377 95,977 234,812  97,480 
내 수 9,160 6,022 21,654  4,328 
합 계 97,537 101,999 256,466  101,808
상품매출 수 출 357 185 - -
내 수 53 31 127  678 
합 계 410 216 127  678 
합 계 수 출 88,734 96,162 234,812  97,480 
내 수 9,213 6,053 21,781  5,006 
합 계 97,947 102,215 256,593  102,486 


3.재무현황

(단위: 백만원)
구 분 2019년 1분기 2018년 2017년 2016년
(제 14기) (제 13기) (제 12기) (제 11기)
매출액 102,486 256,593 102,215 97,947
(증감률 %) 59.77% 151.03% 4.36% 13.18%
영업이익 17,921 38,596 438 3,095
(증감률 %) 85.72% 8,711.87% (-85.85%) (-44.85%)
영업이익률(%) 17.49% 15.04% 0.43% 3.16%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
구 분 공모후 공모후 매각제한 기간
주식수 지분율
유통제한물량 보통주 최대주주등 최대주주(이영민) 1,875,000 32.21% 상장일로부터 6개월
특수관계인(이재동 등 9인) 143,150 2.46%

최대주주 지분 인수자(박상엽 등 4인)

45,000 0.77%
의무보호예수 벤처금융 및 전문투자자 259,310 4.45% 상장일로부터 1개월
상장주선인 의무인수 키움증권(주) 21,739 0.37% 상장일로부터 3개월
우리사주(공모) 우리사주조합 50,000 0.86% 예탁 후 1년
소 계 2,394,199 41.13%  
상장직후 보통주 기존 주주 2,477,540 42.56% -
유통가능물량 공모 주주(우리사주 제외) 950,000 16.32% -
  소 계 3,427,540 58.87%  
합 계 5,821,739 100%  


5.요약재무제표

    (단위: 천원)
과 목 2019년 1분기 2018년 2017년 2016년
(제14기 1분기) (제13기) (제12기) (제11기)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인(감사의견) 리안회계법인 삼정회계법인 삼정회계법인 삼일회계법인
(감사받지않은 (적정) (적정) (적정)
재무제표)      
자    산        
Ⅰ. 유동자산 100,093,380 86,579,201 36,409,095 40,592,119
Ⅱ. 비유동자산 64,309,482 62,215,944 37,019,180 36,875,484
자산 총계 164,402,862 148,795,145 73,428,274 77,467,603
부 채        
Ⅰ. 유동부채 58,202,513 59,177,409 19,667,031 16,979,703
Ⅱ. 비유동부채 1,936,442 1,640,028 4,035,979 8,666,642
부 채 총 계 60,138,955 60,817,437 23,703,009 25,646,344
자 본        
Ⅰ. 자본금 2,400,000 2,400,000 2,243,750 2,243,750
Ⅱ. 자본잉여금 22,951,863 22,951,863 17,494,094 17,494,094
Ⅲ. 기타자본 695,142 556,283 -547,570 159,464
Ⅳ. 기타포괄손익누계 463,509 185,336 30,573,403 32,462,619
V.이익잉여금 77,753,392 61,884,226 -38,412 -538,669
자 본 총 계 104,263,907 87,977,708 49,725,265 51,821,258
부 채 와 자 본 총 계 164,402,862 148,795,145 73,428,274 77,467,603


6.동종업체와의 재무정보 비교

[2019년 1분기 요약재무현황] (단위 : 백만원)
구분 모베이스 인탑스 이녹스첨단소재 SKC코오롱PI
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 142,625 349,225 187,807 102,260
[비유동자산] 169,014 308,377 140,366 272,022
자산총계 311,639 657,602 328,173 374,282
[유동부채] 61,988 166,366 93,421 82,569
[비유동부채] 18,862 17,975 78,096 55,275
부채총계 80,850 184,341 171,518 137,844
자본총계 230,789 473,261 156,655 236,438
매출액 97,321 209,651 85,651 40,212
영업이익 5,726 10,963 12,005 3,153
당기순이익 5,791 8,742 10,256 2,098
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
주식회사 세경하이테크와 그 종속기업 (단위 : 원)
과                  목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자                  산
 
Ⅰ. 유동자산 86,579,201,101 36,409,094,556
Ⅱ. 비유동자산 62,215,943,651 37,019,179,727
자    산    총    계 148,795,144,752 73,428,274,283
부                  채
 
Ⅰ. 유동부채 59,177,408,590 19,667,030,552
Ⅱ. 비유동부채 1,640,028,015 4,035,978,559
부   채    총    계 60,817,436,605 23,703,009,111
자                 본
 
Ⅰ. 지배기업소유주지분 87,977,708,147 49,725,265,172
 자본금 2,400,000,000 2,243,750,000
 자본잉여금 22,951,863,221 17,494,094,313
 기타자본항목 556,282,526 (38,411,536)
 기타포괄손익누계 185,335,984 (547,570,399)
 이익잉여금 61,884,226,416 30,573,402,794
Ⅱ. 비지배지분 - -
자    본    총    계 87,977,708,147 49,725,265,172
부 채 와 자 본 총 계 148,795,144,752 73,428,274,283

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 세경하이테크와 그 종속기업 (단위 : 원)
과                  목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
I. 매출액 256,592,700,518 102,214,767,003
II. 매출원가 197,385,166,599 89,733,764,700
III. 매출총이익 59,207,533,919 12,481,002,303
IV. 영업이익 38,596,781,883 438,703,963
V. 순금융손익 (2,258,639,621) 886,870,159
VI. 기타영업외손익 1,781,405,431 (4,767,076,773)
VII. 법인세비용차감전순이익(손실) 38,119,547,693 (3,441,502,651)
VIII. 법인세비용 6,322,569,103 (726,395,941)
IX. 당기순이익(손실) 31,796,978,590 (2,715,106,710)
X. 법인세비용차감후기타포괄이익(손실) 402,748,881 118,856,447
XI. 총포괄이익(손실) 32,199,727,471 (2,596,250,263)
XIV. 주당손익(주28)    
 기본주당손익 7,020 (605)
 희석주당손익 7,020 (718)

연 결 자 본 변 동 표
제 13(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 세경하이테크와 그 종속기업 (단위 : 원)
과                  목 지배기업 소유주 귀속분 합 계
자본금 자본잉여금 기타포괄손익 이익잉여금
2017.1.1(전기초) 2,243,750,000 17,494,094,313 159,463,970 32,462,618,688 51,821,258,310
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
         
  주식매수선택권 - - - - 500,257,125
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
- - - - 500,257,125
총포괄이익 :          
  당기순이익(손실) - - - (2,715,106,710) (2,715,106,710)
  확정급여제도의 재측정요소
- - - 825,890,816 825,890,816
  해외사업장환산외환차이 - - (707,034,369) - (707,034,369)
총포괄이익소계 - - (707,034,369) (1,889,215,894) (2,596,250,263)
2017.12.31(전기말) 2,243,750,000 17,494,094,313 (547,570,399) 30,573,402,794 49,725,265,172
개정기준서 최초 적용효과 :          
  기업회계기준서 제1109호
   도입에 따른 전환효과
- - - (125,451,851) (125,451,851)
  기업회계기준서 제1115호
   도입에 따른 전환효과
- - - (30,545,615) (30,545,615)
2018.1.1(당기초) 2,243,750,000 17,494,094,313 (547,570,399) 30,417,405,328 49,569,267,706
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
         
  주식매수선택권
- - - - 594,694,062
  전환상환우선주의 전환 156,250,000 5,457,768,908 - - 5,614,018,908
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
156,250,000 5,457,768,908 - - 6,208,712,970
총포괄이익 :          
  당기순이익(손실) - - - 31,796,978,590 31,796,978,590
  확정급여제도의 재측정요소 - - - (330,157,502) (330,157,502)
  해외사업장환산외환차이 - - 732,906,383 - 732,906,383
총포괄이익소계 - - 732,906,383 31,466,821,088 32,199,727,471
2018.12.31(당기말) 2,400,000,000 22,951,863,221 185,335,984 61,884,226,416 87,977,708,147

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