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기업개요
종목명   세틀뱅크 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   234340
업종   기타 정보 서비스업
대표자   이경민 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 강남구 테헤란로34길 6, 9~10층
대표전화   02-588-2722 최대주주   민앤지 43%
매출액   57,164 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  15,027 (백만원)
순이익   11,995 (백만원) 자본금   4,633 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,447,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 927,000 주 (64.06%)  /   구주매출 : 520,000 주 (35.94%)
희망공모가액   44,000 ~ 49,000 원 청약경쟁률   309.6:1
확정공모가   55,000 공모금액   79,585 (백만원)
주간사   한국투자증권,신한금융투자 주식수: 289,400 주   /   청약한도: - 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
한국투자증권 144,700 주 4,800 주 대표
신한금융투자 144,700 주 14,400 주 공동

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.06.27  ~   2019.06.28
공모청약일   2019.07.04  ~   2019.07.05
배정공고일(신문)   2019.07.09 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.07.09
환불일   2019.07.09
상장일   2019.07.12
공모사항
확정공모가   55,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  44,000 ~ 49,000 원
총공모주식수   1,447,000 주
   공모금액 : 79,585 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,157,600 주  (80%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   289,400 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  -  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.06.27 IR장소/시간    기관 : CCMM빌딩 12층(6월27일) AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층 IR룸(7월1일) PM 03:10
신규상장
신규상장일  2019.07.12 현재가  29,050 원 (-1.53%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 58,792,305,457
무형자산 등 차감 3,604,188,431
이연자산 연부채
순자산 총계 55,188,117,026
기말 발행주식수 8,340,000
자산가치 6,617원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2019년 1분기 2018년 2017년
순이익 3,191,352,220 11,995,392,991 9,360,175,162
발행주식수 8,340,000 8,340,000 4,170,000
주당 이익(EPS) 1,531 1,438 2,245
가중평균 EPS 1,619
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 16,190원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 6,617 16,190
본질가치 (평가법 1) 12,361원



 세틀뱅크 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 106.70 %  149.04 %  78.70 %  
유동비율 178.71 %  158.47 %  167.51 %  
수익성 자기자본수익률 21.76 %  23.23 %  17.30 %  
영업이익률 23.04 %  23.89 %  28.34 %  
성장성 매출액증가율 45.31 %  50.25 %  19.70 %  
영업이익증가율 40.15 %  26.63 %  27.36 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 세틀뱅크 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 1,438 원  2,245 원  1,295 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
34.07  21.83  37.85  
  BPS (주당순자산가치) 6,609 원  9,661 원  7,481 원  
  PBR (주가순자산비율) 7.41  5.07  6.55  
  SPS (주당매출액) 6,854 원  9,434 원  6,545 원  
  PSR (주가매출액비율) 7.15  5.19  7.49  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 2000년 10월 09일 설립, 가상계좌,펌뱅킹,간편현금결제,PG서비스등 금융서비스를 주요사업으로 영위

- 당사는 ICT기술을 바탕으로 가상계좌 중계서비스로 출발을 하여 펌뱅킹, 간편현금결제, PG서비스 등의 전자금융 및 결제 플랫폼을 제공하는 핀테크 기업

- 당사는 온라인 결제시장의 구조적인 성장 추세를 전망하여 가상계좌 중계서비스, 펌뱅킹 서비스를 기반으로 핀테크 시장에 진입, 이후 모바일 결제시장 확대, 간편결제시장 등장 등 급변하는 시장 트렌드에 맞춰 간편현금결제 등의 신(新) 결제시스템을 지속 런칭한 결과 현재 종합 전자결제 핀테크 기업으로 성장

- 당사는 가상계좌 중계서비스를 기반으로 출범하여 20여년간 안정적인 금융서비스를제공하여 왔으며, 빠르게 변화하는 핀테크 시장에 대응하고 고객의 다양한 Needs에 부응하기 위하여 가상계좌서비스, 간편현금결제서비스, 펌뱅킹서비스, PG서비스, 지자체특화서비스 등 통합 전자금융서비스를 제공, 보안, 편의성, 효율성을 검증받아 대형 제휴사를 대상으로 결제서비스/플랫폼을 제공

- 당사가 영위하고 있는 사업 내 가상계좌 서비스 중 다수의 고객들이 수납하는 공과금, 보험료 자동이체 등과 같은 지로 납부 서비스의 경우 지로 시스템을 통해 지급/결제되며, 펌뱅킹 ·간편현금결제서비스의 경우 은행공동망 내 전자금융공동망을 통해 결제

- 당사 사업의 목표시장은 넓은 의미의 ‘핀테크’ 시장이며, 당사가 영위하고 있는 가상계좌, 간편현금결제, PG서비스 사업은 국내 핀테크 시장에서 가장 큰 시장을 차지하고 있는 지급/결제 사업영역에 포함

- 당사는 십수년 간 가상계좌 분야의 독점적 지위를 유지해 왔음은 물론, 최근 간편결제서비스 출시에 이르기까지 이미 금융권 규제환경을 모두 준수하는 기술과 경험을 보유


2.매출현황

(단위: 천원) 
매출 품목 2019연도 1분기 2018연도 2017연도 2016연도
유형 (제20기) (제19기) (제18기) (제17기)
  금액 금액 금액 금액
서비스 간편현금결제 7,492,239 24,797,382 12,027,155 3,065,079
가상계좌 5,215,504 20,461,845 18,231,374 17,121,118
PG 1,894,876 8,032,557 4,808,297 1,918,546
폄뱅킹 532,692 2,451,611 2,228,002 1,999,001
기타 221,331 1,420,833 2,042,675 2,077,540
합계 15,356,642 57,164,228 39,337,503 26,181,285


3.재무현황

(단위 : 천원)
구 분 2016연도 2017연도 2018연도 2019년 1분기
(제17기) (제18기) (제19기) (제20기)
매출액  26,181,285 39,337,503 57,164,228 15,356,642
(증감률 %) 19.70% 50.25% 45.32% 7.46%
영업이익 7,421,881 9,397,256 13,169,603 3,505,219
(증감률%) 27.36% 26.62% 40.14% 6.46%
경상이익률(%) 23.95% 30.03% 26.29% 26.85%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 관계 공모후 기준 상장 후
주식수(주) 지분율 매도제한 기간
보호예수 및 최대주주등 민앤지 최대주주 3,585,600 38.69% 상장후 6개월
매도금지 물량 이경민 대표이사 164,382 1.77% 상장후 6개월
  최종원 임원 20,000 0.22% 상장후 6개월
  김동희 임원 12,000 0.13% 상장후 6개월
  소계 3,781,982 40.81% -
  자발적 프리미어성장전략엠앤에이사모투자조합 외 5인 벤처금융 508,232 5.48% 상장후 1개월
  보호예수 분
  보호예수 및 매도금지 물량 4,290,214 46.30% -
유통 기존주주 3,529,786 38.09% -
가능물량 공모주주 1,447,000 15.61% -
  소계 4,976,786 53.70% -
합계 9,267,000 100.00% -


5.요약재무제표

(단위:백만원)
구분 제20기 1분기 제19기 제18기
(2019년 1분기) (2018년) (2017년)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 110,201 103,231 93,103
 당좌자산 110,201 103,231 93,103
 재고자산 - - -
[비유동자산] 11,130 10,701 7,226
 투자자산 5,456 5,315 3,499
 유형자산 2,067 1,835 1,311
 무형자산 3,604 3,548 2,413
 기타비유동자산 3 3 3
자산총계 121,331 113,931 100,328
[유동부채] 61,268 57,765 58,751
[비유동부채] 1,271 1,048 1,291
부채총계 62,539 58,813 60,042
[자본금] 4,170 4,170 2,085
[주식발행초과금] - - 1,858
[기타자본항목] 1,047 564 -1,360
[이익잉여금] 53,575 50,384 37,703
자본총계 58,792 55,118 40,286
매출액 15,357 57,164 39,338
영업이익 3,505 13,170 9,397
당기순이익 3,191 11,995 9,360
기본주당순이익(단위: 원) 383 1,438 1,165


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 유사회사 FY2019.1Q 요약 재무현황 】 (단위: 백만원, 백만유로, 백만달러)
구분 KG모빌리언스 Wirecard Paypal Holdings Euronet Worldwide
회계기준 K-IFRS 연결 EU-IFRS US-GAAP US-GAAP
회계기간 2019.01~2019.03 2019.01~2019.03 2019.01~2019.03 2019.01~2019.03
유동자산 335,448 4,526 34,891 2,236
비유동자산 152,773 1,964 11,389 1,578
자산총계 488,221 6,490 46,280 3,814
유동부채 189,797 2,688 28,635 1,744
비유동부채 71,624 1,754 2,488 782
부채총계 261,421 4,442 31,123 2,526
자본금 14,954 124 - 1
자본총계 226,800 2,048 15,157 1,288
매출액 49,271 567 4,128 578
영업이익 8,941 127 518 56
당기순이익 6,652 106 667 35
지배지분 당기순이익 6,448 106 667 35
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



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재 무 상 태 표

세틀뱅크 주식회사

(단위:원)
 과         목

2018년 12월 31일 현재

2017년 12월 31일 현재

자산

Ⅰ. 유동자산 103,230,709,338 93,102,864,152
Ⅱ. 비유동자산 10,700,767,044 7,225,609,493
자산총계 113,931,476,382 100,328,473,645
부채

Ⅰ. 유동부채 57,765,294,259 58,751,491,953
Ⅱ. 비유동부채 1,048,203,842 1,290,762,262
부채총계 58,813,498,101 60,042,254,215
자본

Ⅰ. 자본금 4,170,000,000 2,085,000,000
Ⅱ. 주식발행초과금 - 1,858,270,000
Ⅲ. 기타자본항목 564,444,433 (1,359,582,419)
Ⅳ. 이익잉여금 50,383,533,848 37,702,531,849
자본총계 55,117,978,281 40,286,219,430
자본과부채총계 113,931,476,382 100,328,473,645

포 괄 손 익 계 산 서

세틀뱅크 주식회사

(단위:원)
 과         목

2018년 12월 31일까지

2017년 12월 31일까지
Ⅰ. 영업수익 57,164,228,190 39,337,503,220
Ⅱ. 영업비용 43,994,625,508 29,940,246,936
Ⅲ. 영업이익 13,169,602,682 9,397,256,284
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 15,027,363,295 11,813,907,961
Ⅴ. 법인세비용 3,031,970,304 2,453,732,799
Ⅵ. 당기순이익 11,995,392,991 9,360,175,162
Ⅶ. 기타포괄이익 (246,640,570) 357,038,481
Ⅷ. 총포괄이익 11,748,752,421 9,717,213,643
IX. 주당이익

 기본주당순이익 1,438 1,165
 희석주당순이익 1,428 1,165


자 본 변 동 표

제 19(당) 기  2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 18(전) 기  2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

세틀뱅크 주식회사

(단위:원)
과      목

자본금

주식발행초과금

기타자본항목

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01(전기초) 2,000,000,000 - - 27,925,253,677 29,925,253,677
총포괄이익




  전기순이익 - - - 9,360,175,162 9,360,175,162
  순확정급여부채 재측정요소
- - - 417,103,010 417,103,010
  지분법자본변동 - - (645,107) - (645,107)
  매도가능금융자산평가손익 - - (59,419,422) - (59,419,422)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래




  유상증자 85,000,000 1,858,270,000 (1,486,030,000) - 457,240,000
  주식선택권 - - 107,244,463 - 107,244,463
  기타 - - 79,267,647 - 79,267,647
2017.12.31(전기말) 2,085,000,000 1,858,270,000 (1,359,582,419) 37,702,531,849 40,286,219,430
2018.01.01(당기초) 2,085,000,000 1,858,270,000 (1,359,582,419) 37,702,531,849 40,286,219,430
회계정책변경의 효과 - - 59,419,422 1,158,979,578 1,218,399,000
수정후 기초자본 2,085,000,000 1,858,270,000 (1,300,162,997) 38,861,511,427 41,504,618,430
총포괄이익




  당기순이익 - - - 11,995,392,991 11,995,392,991
  순확정급여부채 재측정요소 - - - (246,640,570) (246,640,570)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래




  무상증자 2,085,000,000 (1,858,270,000) - (226,730,000) -
  주식선택권 - - 1,160,388,261 - 1,160,388,261
  기타 - - 704,219,169 - 704,219,169
2018.12.31(당기말) 4,170,000,000 - 564,444,433 50,383,533,848 55,117,978,281

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