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기업개요
종목명   대모(구.대모엔지니어링) 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   317850
업종   특수 목적용 기계 제조업
대표자   이원해 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 시흥시 군자천로 15, 2바 515호 (정왕동)
대표전화   031-488-6000 최대주주   -
매출액   51,026 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  3,779 (백만원)
순이익   3,119 (백만원) 자본금   4,162 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,150,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,700,000 주 (79.07%)  /   구주매출 : 450,000 주 (20.93%)
희망공모가액   4,800 ~ 5,200 원 청약경쟁률   1268.53:1
확정공모가   5,200 공모금액   11,180 (백만원)
주간사   신한금융투자 주식수: 430,000 주   /   청약한도: 40,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.07.09  ~   2019.07.10
공모청약일   2019.07.15  ~   2019.07.16
배정공고일(신문)   2019.07.18 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.07.18
환불일   2019.07.18
상장일   2019.07.24
공모사항
확정공모가   5,200
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  4,800 ~ 5,200 원
총공모주식수   2,150,000 주
   공모금액 : 11,180 (백만원)




우리사주조합   107,500 주  (5%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,612,500 주  (75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   430,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  40,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.07.09 IR장소/시간    기관 : CCMM빌딩 12층 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층 IR룸 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2019.07.24 현재가  6,730 원 (1.82%)

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본질가치분석

 대모엔지니어링 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 75.52 %  83.48 %  61.77 %  
유동비율 171.92 %  165.80 %  232.87 %  
수익성 자기자본수익률 9.27 %  5.72 %  9.32 %  
영업이익률 7.69 %  6.73 %  3.99 %  
성장성 매출액증가율 5.33 %  18.40 %  -14.24 %  
영업이익증가율 20.37 %  99.45 %  -51.18 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 대모엔지니어링 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 475 원  277 원  441 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
10.94  18.78  11.80  
  BPS (주당순자산가치) 5,129 원  4,840 원  4,731 원  
  PBR (주가순자산비율) 1.01  1.07  1.10  
  SPS (주당매출액) 7,778 원  7,385 원  6,238 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.67  0.70  0.83  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 30년간 굴삭기 어태치먼트(부착물)인 유압브레이커, 퀵커플러 등을 제조하여 세계 80여개국으로 판매, 향후 2030년 특수목적 건설기계 종합 Maker가 되는 것을 목표로 하는 건설기계 종합 전문 제조/판매사

- 당사가 영위하고 있는 어태치먼트 산업은 미국과 중국을 비롯한 주요 선진국가의 금융환경 및 중국의 경기회복, 사회간접자본투자(SOC), 주택, 공공빌딩, 도로, 항만 공사의 투자동향에 따라 영업환경에 밀접한 영향을 받음

- 당사는 초기 해외수입에 의존하던 어태치먼트를 국산화에 성공하였으며, 이에 따라 기존 장비의 수리 및 부품교체 등 신속한 A/S대응이 가능해졌을 뿐만 아니라 제품의 가격 또한 수입제품에 비해 현저히 낮추는 효과를 가져옴.

- 당사는 협력사와 함께 성장할 수 있는 Smart Factory 건립을 위해 2011년 경기도 시흥 소재의 MTV 산업단지 분양에 참여하여 토지 분양 계약을 완료하였으며 2018년 8월 건설사 선정 및 착공하여 2019년 10월 준공예정으로 건설을 진행중

- 당사의 가장 큰 매출비중을 차지하는 유압브레이커는 굴삭기의 암 끝단에 장착되어 암반을 파쇄하는 용도로 사용되는 어태치먼트. 주로 도로공사, 토목공사, 건축물 파쇄현장, 광산, 석산 작업장에서 사용

- 당사 유럽법인을 통해 Alicon 브랜드로 판매, 인도는 T사 를 통해 Alicon 브랜드로 판매하였으나 최근 T사의 요청에 따라 제품의 한쪽면에는 Alicon 브랜드를, 반대편에는 T사브랜드를 부착하여 출고.

- 중동/아프리카/아시아의 경우 고가브랜드인 Alicon과 경제형브랜드인 Demolex를 동시에 출시하여 고객의 선호에 맞춰 판매

- 당사는 가장 많이 판매되는 브레이커, 퀵커플러 외 다양한 어태치먼트에 대한 라인업을 구축


2.매출현황

(단위 : 대, 백만원)
제품 품목명 구 분 2016년도 2017 2018 2019년 1분기
(제28기) (제29기) (제30기) (제31기)
수량 금액  수량 금액  수량 금액 수량 금액
브레이커 생산능력 2,624  29,611 3,056  33,076 3,638  36,010 902 9,148
생산실적 2,219 25,036 2,642 28,598 3,239 32,064 813 8,249
가 동 율 85% 86% 89% 90%
기말재고 120 1,126 72 975 189 1,408 107 751
기타어태치 생산능력 199  3,189 194  3,349 250  4,491 54 1,083
생산실적 152 2,441 157 2,710 225 4,036 50 1,006
가 동 율 77% 81% 90% 93%
기말재고 42 511 29 563 74 956,002 77    1,027 
소계 생산능력 2,823  32,800 3,250  36,424 3,888  40,501 955 10,232
생산실적 2,371 27,478 2,799 31,308 3,464 36,100 863 9,256
가 동 율 84% 86% 89% 92%
기말재고 162 1,637 101 1,539 263 957,410 184 1,778


3.재무현황

(단위 : 백만원)
구 분 2016연도 2017연도 2018연도 2019연도 1분기
(제28기) (제29기) (제30기) (제31기)
매출액 40,918 46,235 49,680 13,855
(증감율%) (△14.2%)  (13.0%)  (7.5%)  -2.87%
영업이익 1,634 3,023 4,653 1,618
(증감율%) (△51.2%) -85.00% -53.90% -16.12%
영업이익율(%) 4.00% 6.50% 9.40% 11.10%
당기순이익 2,892 1,828 3,970 1,574
(증감율%) (△2.1%) (△36.8%)  -117.20% -69.40%
순이익율(%) 7.10% 4.00% 8.00% 11.40%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 공모 전  공모 후  보호예수 기간
주식수  지분율  주식수  지분율 
최대주주등 이원해     2,435,380 37.13% 2,435,380 29.26% 1년
이병기     1,603,800 24.45%  1,603,800 19.27%
주진무       831,600 12.68%  381,600 4.58%
기타주주 KTB네트워크 158,400 2.41%   158,400 1.90% - 
조정순 413,420 6.30%   413,420 4.97% 6개월 
유한학원 655,800 10.00%    655,800 7.88% 6개월
소액주주 산업은행 461,520 7.04%  461,520 5.54% -
공모주주 (우리사주조합 제외) - - 2,042,500 24.54% -
우리사주조합 - - 107,500 1.29% 1년
상장주선인 - - 64,500 0.77% 3개월
합계 6,559,920 100.00% 8,324,420 100.00% -


5.요약재무제표

  (단위:백만원)
사업연도 2019년 2018년 2017년
 구분 제31기 1분기 제30기 제29기
 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
 감사인(감사의견) 한영회계법인 한영회계법인 한울회계법인
(감사받지 않은 재무제표) (적정) (적정)
유동자산 37,081 30,839 34,196
 당좌자산 14,718 11,493 15,378
 매출채권및기타채권 10,501 7,330 8,750
 기타자산 293 441 826
 재고자산 11,569 11,575 9,242
비유동자산 30,932 28,211 24,056
 장기금융상품 5,884 5,474 3,960
 기타자산 756 761 1,001
 유형자산 23,595 21,538 18,578
 무형자산 418 438 517
 사용권자산 279 - -
자산 총계 68,013 59,050 58,252
유동부채 22,724 17,938 20,625
 매입채무및기타채무 12,563 9,577 9,398
 단기차입금 6,675 5,051 7,454
 유동성장기부채 2,322 2,322 2,322
 리스부채 226 - -
 기타부채 938 988 1,451
비유동부채 11,173 7,469 5,878
 장기차입금 10,222 6,603 4,737
 리스부채 54 - -
 확정급여채무 621 625 946
 기타부채 276 241 195
부채 총계 33,897 25,408 26,503
자본금 3,280 3,280 2,187
연결자본잉여금 906 906 2,006
연결기타포괄손익누계액 149 132 145
연결이익잉여금 29,781 29,325 27,411
자본 총계 34,116 33,643 31,749


6.동종업체와의 재무정보 비교

[ 2019년 1분기 기준 ] (단위: 백만원)
구 분 흥국 프리엠스 영풍정밀
기 준 연결 연결 개별
유동자산 45,258 39,041 74,209
비유동자산 42,720 10,021 277,871
[자산총계] 87,978 49,062 352,080
유동부채 19,658 2,253 14,559
비유동부채 6,068 950 40,564
[부채총계] 25,726 3,203 55,123
자본금 6,161 3,000 7,875
[자본총계] 62,252 45,859 296,958
매출액 28,216 5,141 14,752
영업이익 2,594 156 1,720
분기순이익 1,712 511 5,202
(지배주주 순이익) -1,712 -511 -5,202
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
대모엔지니어링주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과           목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자산

유동자산 30,839,502,705 34,196,014,232
비유동자산 28,210,654,788 24,056,166,622
자 산 총 계 59,050,157,493 58,252,180,854
부채

유동부채 17,938,274,694 20,625,312,076
비유동부채 7,469,319,153 5,877,669,332
부 채 총 계 25,407,593,847 26,502,981,408
자본

지배기업소유주지분 33,642,563,646 31,749,199,446
 자본금 3,279,960,000 2,186,640,000
 자본잉여금 905,931,590 2,006,080,000
 기타포괄손익누계액 132,167,200 145,358,178
 이익잉여금 29,324,504,856 27,411,121,268
비지배지분 - -
자 본 총 계 33,642,563,646 31,749,199,446
부 채 및 자 본 총 계 59,050,157,493 58,252,180,854

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
대모엔지니어링주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과          목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
매출액 51,026,064,802 48,445,926,322
매출원가 37,213,008,376 36,003,552,946
매출총이익 13,813,056,426 12,442,373,376
영업이익 3,923,178,894 3,258,881,409
법인세비용차감전순이익 3,778,803,761 1,970,514,647
법인세비용 659,605,564 154,702,513
당기순이익 3,119,198,197 1,815,812,134
기타포괄손익 (114,752,387) (12,576,132)
총포괄손익 3,004,445,810 1,803,236,002
 주당이익 475 277

 

연 결 자 본 변 동 표
제30(당) 기  2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제29(전) 기  2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
대모엔지니어링주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과     목 자 본 금 자  본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이  익
잉여금
총   계
2017.01.01(전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
2,186,640,000 2,006,080,000 124,681,800 26,929,612,444 31,247,014,244
당기순이익 - - - 1,815,812,134 1,815,812,134
기타포괄손익




 확정급여제도의 재측정요소 - - - (33,252,510) (33,252,510)
 해외사업외화환산손익 - - 20,676,378 - 20,676,378
총포괄이익 - - 20,676,378 1,782,559,624 1,803,236,002
자본에 직접 반영된 주주와의 거래




 연차배당 - - - (1,301,050,800) (1,301,050,800)
2017.12.31(전기말)
(감사받지 아니한 재무제표)
2,186,640,000 2,006,080,000 145,358,178 27,411,121,268 31,749,199,446
2018.01.01(당기초) 2,186,640,000 2,006,080,000 145,358,178 27,411,121,268 31,749,199,446
당기순이익 - - - 3,119,198,197 3,119,198,197
기타포괄손익




 확정급여제도의 재측정요소 - - - (101,561,409) (101,561,409)
 해외사업외화환산손익 - - (13,190,978) - (13,190,978)
총포괄이익 - - (13,190,978) 3,017,636,788 3,004,445,810
자본에 직접 반영된 주주와의 거래




 무상증자 1,093,320,000 (1,100,148,410) - - (6,828,410)
 연차배당 - - - (1,104,253,200) (1,104,253,200)
2018.12.31(당기말) 3,279,960,000 905,931,590 132,167,200 29,324,504,856 33,642,563,646

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

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