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공모주청약일정 Home IPO심사/공모 수요예측결과

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기업개요
종목명   덕산테코피아 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   317330
업종   기타 화학제품 제조업
대표자   이수완 기업구분   중소일반
본점소재지   충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단2로 39 (용정리)
대표전화   041-903-9700 최대주주   덕산산업 52%
매출액   70,930 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익		   23,736 (백만원)
순이익   18,783 (백만원) 자본금   9,188 (백만원)

공모정보
총공모주식수   4,061,847 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 3,221,177 주 (79.3%)  /   구주매출 : 840,670 주 (20.7%)
희망공모가액   17,000 ~ 19,000 원 청약경쟁률   1.96:1
확정공모가   19,000 원 공모금액   77,175 (백만원)
주간사   NH투자증권 주식수: 812,370 주   /   청약한도: 32,400 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.07.17  ~   2019.07.18
공모청약일   2019.07.23  ~   2019.07.24
배정공고일(신문)   2019.07.26 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.07.26
환불일   2019.07.26
상장일   2019.08.02
공모사항
확정공모가   19,000 원
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  17,000 ~ 19,000 원
총공모주식수   4,061,847 주
   공모금액 : 77,175 (백만원)
그
룹
별
배
정		 우리사주조합   275,300 주  (6.78%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   2,974,177 주  (73.22%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   812,370 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  32,400 주  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.07.17 IR장소/시간    기관 : 63빌딩 2층 그랜드볼룸 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층 IR룸 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2019.08.02 현재가  16,750 원 (4.04%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 65,127,246,081
무형자산 등 차감 41,776,846
이연자산 연부채
순자산 총계 65,085,469,235
기말 발행주식수 15,120,000
자산가치 4,305원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2019년 1분기 2018년 2017년
순이익 3,776,177,705 18,783,471,709 21,413,372,705
발행주식수 15,120,000 15,120,000 15,120,000
주당 이익(EPS) 999 1,242 1,416
가중평균 EPS 1,150
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 11,500원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 4,305 11,500
본질가치 (평가법 1) 8,622원



 덕산테코피아 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 39.12 %  77.62 %  176.68 %  
유동비율 183.92 %  138.20 %  56.68 %  
수익성 자기자본수익률 30.62 %  50.05 %  11.43 %  
영업이익률 34.64 %  33.31 %  12.30 %  
성장성 매출액증가율 -11.16 %  316.04 %  6.29 %  
영업이익증가율 -7.62 %  1,026.86 %  -21.57 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 덕산테코피아 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 1,242 원  1,416 원  1,566 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비		 15.29  13.42  12.14  
  BPS (주당순자산가치) 4,058 원  2,830 원  13,702 원  
  PBR (주가순자산비율) 4.68  6.71  1.39  
  SPS (주당매출액) 4,691 원  5,280 원  12,655 원  
  PSR (주가매출액비율) 4.05  3.60  1.50  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 OLED의 핵심구성요소인 유기재료와 반도체 전자재료등의 화학제품을 전문적으로 생산하는 사업분야를 영위

- 당사 디스플레이 소재 제품의 주요 목표시장은 OLED 패널 생산 공정에 사용되는 발광 소재 중간체 및 완성품의 합성제품 시장

- 당사 Fine Chemical부문의 주요 활동 시장 규모는 글로벌 디스플레이 패널 제조사의 가동률 및 생산량에 따라 변동될 것으로 예상

- 스마트폰 기술 진보에 따라 출시된 폴더블 폰은 스마트폰 패널의 크기를 늘려 OLED소재 사용량이 증가할 것으로 예상, 기존의 LCD TV에서 OLED TV로의 전환 역시 OLED 소재 사용량을 큰 폭으로 확대 시킬 것으로 예상

- 당사는 디스플레이 소재와 더불어 합성고무 소재를 합성·정제의 공정을 거쳐 타이어 제작의 주원료인 합성고무를 생산하여 고객사에 전량 공급

- 당사의 주요 제품인 HCDS는 반도체 제조에 필수적인 소재로 국내외 소수 업체들이 생산·공급

- 당사의 목표시장은 국내와 해외의 메모리 반도체 및 비메모리 반도체 소자 제조사에 증착소재를 공급하는 것을 목표

- 당사는 현재  사업 영위 중인 HCDS 외에 차세대 증착소재(Precursor)의 생산을 계획 중


2.매출현황

(단위: 천원)
매출 품 목 2019년 1분기 2018년 2017년
유형 (제14기) (제13기) (제12기)
제품 OLED 소재 수 출 - - -
내 수 7,082,963  40,981,197  62,360,592 
반도체 소재 수 출 2,284,320  11,770,080  10,957,700 
내 수 3,283,240  15,099,945  4,399,064 
기타 수 출 -  -  - 
내 수 2,093,871  3,079,129  2,121,796 
합 계 수 출 2,284,320  11,770,080  10,957,700 
내 수 12,460,074  59,160,271  68,881,452 
합 계 14,744,394  70,930,351  79,839,152 

3.재무현황

(단위: 천원)
구 분 2019년 1분기 2018년 1분기 2018연도 2017연도 2016연도
매출액  14,744,394 14,106,996 70,930,351 79,839,152 19,190,757
증감율 4.50% - -12.60% 76.00% 5.90%
영업이익 4,617,793 4,342,904 24,568,738 26,594,036 2,360,969
증감율 6.30% - -8.20% 91.10% -27.40%
영업이익률(%) 31.30% 30.80% 34.60% 33.30% 12.30%

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
구분 주주명 관계 주식의 공모 전 주식수 공모 후 주식 수 매각제한기간
종류 주식 수 지분율 주식 수  지분율
최대 덕산산업(주) 최대주주 보통주 7,830,000 51.79% 7,830,000 42.55% 상장일로부터 1년
주주등 이수완 대표이사 보통주 1,644,610 10.88% 1,644,610 8.94%
　 이수훈 대표이사 兄 보통주 1,176,070 7.78% 1,176,070 6.39%
　 (주)덕산테코피아 자기주식 보통주 840,670 5.56% - -
　 김윤철 특수관계인 보통주 28,650 0.19% 28,650 0.16%
　 소계 보통주 11,520,000 76.19% 10,679,330 58.04% -
1%이상 피씨씨소재신기술 타인 보통주 1,440,000 9.52% 1,440,000 7.83% 상장일로부터 6개월
소유주주 제3호투자조합 (최대주주 등
　 키움히어로 소유주식 취득자) 보통주 1,440,000 9.52% 1,440,000 7.83%
　 제2호사모투자합자회사 　
　 소계 보통주 2,880,000 19.05% 2,880,000 15.65% -
기타 우리사주조합 주1) 타인 보통주 - 　 275,300 1.50% 상장일로부터 1년
주주 NH투자증권 의무인수 대표주관회사 보통주 - 　 58,823 0.32% 상장일로부터 3개월
　 소계 보통주 - 　 334,123 1.82% 　
합계 14,400,000 95.24% 13,893,453 75.51% -

5.요약재무제표

(단위: 원)
사업연도 제 14 기 제 13 기 제 12 기
구분 2019년 1분기말 2018년말 2017년말
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 29,710,037,170 28,669,798,680 31,041,992,997
현금및현금성자산 12,036,969,867 5,728,740,702 10,315,706,209
단기금융상품 - 3,000,000,000 -
매출채권 5,039,909,650 8,139,562,500 10,205,960,910
재고자산 11,668,078,364 11,451,885,358 10,339,646,918
기타유동자산 965,079,289 349,610,120 180,678,960
[비유동자산] 58,826,960,662 56,679,461,609 44,952,750,458
유형자산 55,926,992,143 53,981,663,385 44,512,420,280
무형자산 41,776,846 54,982,315 93,164,179
기타비유동금융자산 202,508,742 25,000,000 150,759,000
이연법인세자산 2,655,682,931 2,617,815,909 196,406,999
[자산총계] 88,536,997,832 85,349,260,289 75,994,743,455
[유동부채] 15,510,369,875 15,588,722,004 22,461,103,423
[비유동부채] 7,899,381,876 8,409,469,909 10,749,286,991
[부채총계] 23,409,751,751 23,998,191,913 33,210,390,414
[자본금] 7,560,000,000 7,560,000,000 7,560,000,000
[자본잉여금] 5,797,089,110 5,797,089,110 5,797,089,110
[기타자본] -674,052,589 -674,052,589 -674,052,589
[이익잉여금] 52,444,209,560 48,668,031,855 30,101,316,520
[자본총계] 65,127,246,081 61,351,068,376 42,784,353,041
[부채와 자본총계] 88,536,997,832 85,349,260,289 75,994,743,455
구    분 (2019.1.1~2019.03.31) (2018.1.1~2018.12.31) (2017.1.1~2017.12.31)
매출액 14,744,394,080 70,930,350,550 79,839,152,030
영업이익 4,617,793,738 24,568,738,547 26,594,036,403
법인세비용차감전순이익 4,689,205,246 23,736,168,806 24,361,000,248
당기순이익 3,776,177,705 18,783,471,709 21,413,372,705
희석주당순이익 264 1,258 1,438

6.동종업체와의 재무정보 비교

【 유사회사 2019년 1분기 기준 요약 재무현황 】  (단위: 천원)
구분 ㈜덕산테코피아 ㈜나노신소재 ㈜천보 이녹스첨단소재㈜
회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
[유동자산] 29,710,037 72,417,930 154,297,495 187,806,964
[비유동자산] 58,826,961 27,431,485 65,186,372 140,366,039
자산총계 88,536,998 99,849,416 219,483,867 328,173,003
[유동부채] 15,510,370 8,852,129 24,438,115 93,421,439
[비유동부채] 7,899,382 1,928,294 1,408,045 78,096,260
부채총계 23,409,752 10,780,423 25,846,160 171,517,700
[자본금] 7,560,000 5,424,167 5,060,000 4,616,210
자본총계 65,127,246 89,068,993 193,637,707 156,655,303
매출액 14,744,394 13,127,989 33,606,200 85,651,104
영업이익 4,617,794 1,514,077 7,300,329 12,005,058
분기순이익 3,776,178 1,881,536 6,280,952 10,255,604
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



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재 무 상 태 표
주식회사 덕산테코피아 (단위: 원)
과 목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자 산

I. 유동자산 28,669,798,680 31,041,992,997
II. 비유동자산 56,679,461,609 44,952,750,458
자산총계 85,349,260,289 75,994,743,455
부 채

I. 유동부채 15,588,722,004 22,461,103,423
II. 비유동부채 8,409,469,909 10,749,286,991
부채총계 23,998,191,913 33,210,390,414
자 본

I. 자본금 7,560,000,000 7,560,000,000
II. 자본잉여금 5,797,089,110 5,797,089,110
III. 기타자본항목 (674,052,589) (674,052,589)
IV. 이익잉여금 48,668,031,855 30,101,316,520
자본총계 61,351,068,376 42,784,353,041
부채및자본총계 85,349,260,289 75,994,743,455

 

포괄손익계산서
주식회사 덕산테코피아 (단위: 원)
과 목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
I. 매출액 70,930,350,550 79,839,152,030
II. 매출원가 36,123,800,966 42,938,756,847
III. 매출총이익 34,806,549,584 36,900,395,183
판매비와관리비 10,237,811,037 10,306,358,780
VI. 영업이익 24,568,738,547 26,594,036,403
V. 법인세비용차감전순이익 23,736,168,806 24,361,000,248
VI. 법인세비용 4,952,697,097 2,947,627,543
VII. 당기순이익 18,783,471,709 21,413,372,705
VIII. 기타포괄손익 (216,756,374) (153,785,692)
IX. 총포괄이익 18,566,715,335 21,259,587,013
X. 주당이익

기본주당이익 1,258 1,438
희석주당이익 1,258 1,438


자본변동표
제 13 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 12 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 덕산테코피아 (단위: 원)
과목 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 총계
2017.01.01(전기초) 7,582,070,000 5,001,010,011 (646,163,760) 8,841,729,507 20,778,645,758
총포괄손익:
 당기순이익 - - - 21,413,372,705 21,413,372,705
 확정급여부채의 재측정요소 - - - (153,785,692) (153,785,692)
소계 - - - 21,259,587,013 21,259,587,013
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
 액면병합 (22,070,000) - (51,427,514) - (73,497,514)
 자기주식취득 - - (299,718,000) - (299,718,000)
 자기주식처분 - - 831,026,754 - 831,026,754
 주식기준보상 - - 288,309,030 - 288,309,030
 주식매수선택권 소멸 - 796,079,099 (796,079,099) - -
소계 (22,070,000) 796,079,099 (27,888,829) - 746,120,270
2017.12.31(전기말) 7,560,000,000 5,797,089,110 (674,052,589) 30,101,316,520 42,784,353,041
2018.01.01(당기초) 7,560,000,000 5,797,089,110 (674,052,589) 30,101,316,520 42,784,353,041
총포괄손익:
 당기순이익 - - - 18,783,471,709 18,783,471,709
 확정급여부채의 재측정요소 - - - (216,756,374) (216,756,374)
소계 - - - 18,566,715,335 18,566,715,335
2018.12.31(당기말) 7,560,000,000 5,797,089,110 (674,052,589) 48,668,031,855 61,351,068,376

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