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공모주청약일정 Home IPO심사/공모 수요예측결과

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기업개요
종목명   한국바이오젠 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   318000
업종   합성고무 및 플라스틱 물질 제조업
대표자   부태웅 기업구분   중소일반
본점소재지   충청남도 천안시 동남구 성남면 대흥신덕길 84-19
대표전화   041-523-6201 최대주주   -
매출액   16,434 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  2,561 (백만원)
순이익   2,130 (백만원) 자본금   1,590 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,784,500 주 액면가   200 원
상장공모   신주모집 : 1,422,000 주 (79.69%)  /   구주매출 : 362,500 주 (20.31%)
희망공모가액   4,700 ~ 5,700 원 청약경쟁률   1019.62:1
확정공모가   6,000 공모금액   10,707 (백만원)
주간사   미래에셋대우 주식수: 356,900 주   /   청약한도: 17,500 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.07.17  ~   2019.07.18
공모청약일   2019.07.23  ~   2019.07.24
배정공고일(신문)   2019.07.25 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.07.26
환불일   2019.07.26
상장일   2019.08.01
공모사항
확정공모가   6,000
   주당액면가 :  200 원
   희망공모가액 :  4,700 ~ 5,700 원
총공모주식수   1,784,500 주
   공모금액 : 10,707 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,427,600 주  (80%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   356,900 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  17,500  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.07.17 IR장소/시간    기관 : CCMM빌딩 12층 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층 IR룸 PM 04:30
신규상장
신규상장일  2019.08.01 현재가  7,020 원 (4.78%)

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본질가치분석

 한국바이오젠 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 80.45 %  88.23 %  103.42 %  
유동비율 152.28 %  212.89 %  98.95 %  
수익성 자기자본수익률 19.41 %  18.38 %  21.04 %  
영업이익률 17.48 %  15.58 %  12.82 %  
성장성 매출액증가율 14.07 %  9.70 %  1.10 %  
영업이익증가율 27.99 %  33.33 %  23.66 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 한국바이오젠 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 387 원  298 원  284 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
14.72  19.10  20.08  
  BPS (주당순자산가치) 1,995 원  1,623 원  1,349 원  
  PBR (주가순자산비율) 2.86  3.51  4.23  
  SPS (주당매출액) 2,988 원  2,619 원  2,388 원  
  PSR (주가매출액비율) 1.91  2.18  2.39  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 2001년 3월 2일에 설립되어 실리콘(실란 모노머, 실리콘 레진&폴리머, 실리콘 융합소재) 소재, 정밀화학 소재를 연구 개발, 생산 및 판매

- 당사는 현재 항공, 건축, 전자재료 에너지, 접착제 시장에 실리콘 중간소재를 공급

-  당사는 스티렌 단량체 등 석유화학 제품의 생산에 필수적으로 사용되는 중합방지제를 국내 유수 대기업에 공급

- 당사는 화학적으로 합성한 글리신(glycine), 타우린(taurine), 자일리톨(xylitol) 3종을 식.음료산업, 의약산업 등 바이오 시장에 공급

- 당사 외형의 90% 이상을 차지하는 실리콘 사업부문 원재료는 대부분 실리콘 금속(silicon)을 출발물질로 제조되기 때문에 금속의 글로벌 수요 공급에 따라 국제시세가 동조하여 등락하는 특성

- 당사가 구매하는 일부 원료도 수백% 상승하였으나 당사는 원가 상승분을 제품가에 적기 반영하여 영업이익률 손실은 없었음.

- 당사는 제1공장과 제2공장을 보유하고 있습니다. 제1공장은 충남 천안에 소재한 성남공장이고, 제 2공장은 충북 괴산에 소재한 사리공장

- 주요 거래처인 Wacker, KCC, HRS, 노루페인트 등의 경우 고객사의 제품개발 부서와 긴밀한 협력관계를 구축

- 당사는 현재까지 실란트 시장에 소요되는 핵심원료들을 공급하여 왔으나 향후에는 고부가의 실란트 시장에는 직접 제조 판매하는 사업을 추진하고자 함


2.매출현황

(단위 : 천원) 
매출유형 품 목 2019년 1분기 2018연도 2017연도 2016연도
(제19기) (제18기) (제17기) (제16기)
금액 금액 금액 금액
제품 실란 수 출 48,638 112,359 50,477 36,272
매출 모노머 내 수 1,399,796 6,322,403 4,670,834 4,245,051
    소 계 1,448,434 6,434,762 4,721,311 4,281,323
  실리콘 레진& 수 출 99,295 0 1,465,567 360,849
  폴리머 내 수 1,413,556 2,762,595 1,849,881 1,311,770
    소 계 1,512,851 2,762,595 3,315,448 1,672,619
  실리콘 융합소재 수 출 946,555 4,536,919 3,671,893 3,933,914
  내 수 253,826 804,798 357,988 246,120
  소 계 1,200,381 5,341,717 4,029,881 4,180,034
  실리콘 기타 수 출 0 0 0 1,117
  내 수 38,857 431,697 734,393 387,077
  소 계 38,857 431,697 734,393 388,194
  정밀화학 수 출 257,364 1,011,220 1,134,495 2,106,385
  내 수 5,400 32,400 32,400 32,400
  소 계 262,764 1,043,620 1,166,895 2,138,785
  바이오 수 출 33,003 143,224 229,378 243,119
  내 수 40,830 276,236 208,969 227,942
  소 계 73,833 419,460 438,347 471,061
합 계 수 출 1,384,854 5,803,722 6,551,810 6,681,657
내 수 3,152,265 10,630,129 7,854,465 6,450,359
합 계 4,537,119 16,433,851 14,406,275 13,132,016


3.재무현황

(단위 : 백만원)
구 분 2019년 1분기 2018년 2017년 2016년
매출액  4,537 16,434 14,406 13,132
(증감률 %) -10.43%   (14.1%) -9.70% -1.10%
영업이익 659 2,873 2,245 1,684
(증감률%) (-8.2%) -28.00% -33.30%   (23.7%)
경상이익률(%) 12.60% 15.60% 12.80% 13.80%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구 분 공모 후 주식수 공모 후 지분율 매각제한 기간
유통제한 물량 보통주 최대주주 부태웅 2,000,000 27.44% 상장일로부터 24개월
최대주주의 특수관계인 부삼열 321,000 4.40% 상장일로부터 6개월
부다혜 312,500 4.29%
김춘미 312,500 4.29%
강민성 50,000 0.69%
김춘복 50,000 0.69%
강승한 50,000 0.69%
김정연 10,000 0.14%
김범준 15,000 0.21%
이상진 41,500 0.57%
김영기 3,750 0.05%
남기철 3,750 0.05%
기타 산은캐피탈주식회사 150,000 2.06% 상장일로부터 1개월
대경인베스트먼트주식회사 500,000 6.86%
상장주선인 의무인수분 53,535 0.73% 상장일로부터 3개월
유통제한물량 소계 3,873,535 53.15%  -
상장직후 보통주 공모주주   1,784,500 24.49% -
유통가능물량 기존주주 - 기타   1,630,000 22.37% -
  소계   3,414,500 46.85% -
합계 7,288,035 100.00% -


5.요약재무제표

(단위 : 천원) 
사업연구분 2019년 1분기 2018연도  2017연도  2016연도 
(제19기)  (제18기)  (제17기)  (제16기) 
회계처리 기준 K-IFRS  K-IFRS  K-IFRS  K-IFRS 
유동자산                   11,227,566               11,607,487                8,622,049                7,096,265 
당좌자산                    7,513,029                7,969,447                5,554,145                4,534,988 
재고자산                    3,714,537                3,638,040                3,067,904                2,561,277 
비유동자산                    8,233,098                8,192,615                8,180,487                7,995,249 
투자자산                      230,572                  238,342                  429,389                    41,217 
유형자산                    6,794,231                6,831,521                6,773,008                6,936,230 
무형자산                      758,077                  732,788                  683,538                  561,138 
기타비유동자산                      450,218                  389,964                  294,553                  456,664 
자산총계                   19,460,664               19,800,101               16,802,536               15,091,514 
유동부채                    6,772,735                7,622,226                4,050,103                7,171,185 
비유동부채                    1,332,267                1,205,010                3,825,802                  501,734 
부채총계                    8,105,002                8,827,236                7,875,905                7,672,918 
자본금                    1,100,000                1,100,000                1,100,000                1,100,000 
자본잉여금                        57,075                    47,424                    45,925                    45,925 
자본조정 -  -  -  -
기타포괄손익누계액  -  -  -  -
이익잉여금                   10,198,587                9,825,442                7,780,705                6,272,671 
자본총계                   11,355,662               10,972,866                8,926,630                7,418,596 
  (2019.01.01 ~ 2019.03.31) (2018.01.01 ~ 2018.06.30) (2017.01.01 ~ 2017.12.31) (2016.01.01 ~ 2016.12.31)
매출액                    4,537,119               16,433,851               14,406,275               13,132,016 
영업이익                      659,204                2,872,700                2,244,558                1,683,527 
계속사업이익                      450,340                2,130,068                1,641,418                1,561,420 
당기순이익                      450,340                2,130,068                1,641,418                1,561,420 
주당순이익                             82                       387                       298                       284 
희석주당순이익 82                       387                       298                       284 


6.동종업체와의 재무정보 비교

[유사기업 2019년 1분기 요약 재무현황] (단위 : 백만원)
구 분 진양폴리 후성 램테크 엘티씨 SH에너지 코프라 코오롱
우레탄 놀러지 화학 플라스틱
회계기준 K-IFRS 별도 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
유동자산 8,026  120,381  13,002  66,246  86,893  116,336  133,121 
비유동자산 27,855  354,335  36,077  102,442  36,527  39,933  216,700 
[자산총계] 35,880  474,716  49,079  168,687  123,420  156,269  349,821 
유동부채 13,139  72,544  23,471  49,086  9,954  52,461  110,971 
비유동부채 3,028  150,185  5,829  27,780  10,704  1,287  45,623 
[부채총계] 16,166  222,729  29,300  76,866  20,658  53,748  156,593 
자본금 5,000  46,303  5,731  3,760  55,740  10,558  38,000 
이익잉여금 12,284  105,217  4,034  45,996  39,896  67,682  71,341 
[자본총계(지배)] 19,714  214,089  19,779  87,235  100,954  102,521  193,081 
매출액 8,344  63,656  9,869  24,553  36,209  42,817  80,126 
영업이익 810  5,982  1,166  1,438  18  2,012  3,425 
당기순이익(지배) 687  4,791  628  624  2,155  393 
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 


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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

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