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공모주청약일정 Home IPO심사/공모 수요예측결과

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기업개요
종목명   레이 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   228670
업종   의료용 기기 제조업
대표자   이상철 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 화성시 삼성1로 332-7
대표전화   031-605-1000 최대주주   유주 25%
매출액   47,565 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  7,741 (백만원)
순이익   6,779 (백만원) 자본금   2,811 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,000,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,000,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   17,000 ~ 20,000 원 청약경쟁률   779.56:1
확정공모가   20,000 공모금액   20,000 (백만원)
주간사   한국투자증권,DB금융투자 주식수: 200,000 주   /   청약한도: 15,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
한국투자증권 160,000 주 15,000 주 대표
DB금융투자 40,000 주 4,000 주 공동

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.07.22  ~   2019.07.23
공모청약일   2019.07.29  ~   2019.07.30
배정공고일(신문)   - (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.08.01
환불일   2019.08.01
상장일   2019.08.08
공모사항
확정공모가   20,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  17,000 ~ 20,000 원
총공모주식수   1,000,000 주
   공모금액 : 20,000 (백만원)




우리사주조합   200,000 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   600,000 주  (60%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   200,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  15,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.07.22 IR장소/시간    기관 : 63컨벤션센터 2층 그랜드볼룸 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관2층 IR룸 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2019.08.08 현재가  38,650 원 (5.75%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 33,223,876,642
무형자산 등 차감 3,705,603,216
이연자산 연부채
순자산 총계 29,518,273,426
기말 발행주식수 5,623,267
자산가치 5,249원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2019년 1분기 2018년 2017년
순이익 1,855,161,385 6,779,472,742 2,288,378,735
발행주식수 5,623,267 5,623,267 5,623,267
주당 이익(EPS) 1,320 1,206 407
가중평균 EPS 1,130
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 11,300원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 5,249 11,300
본질가치 (평가법 1) 8,880원



 레이 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 57.08 %  75.68 %  81.54 %  
유동비율 308.47 %  214.82 %  214.85 %  
수익성 자기자본수익률 19.99 %  7.86 %  12.78 %  
영업이익률 11.74 %  5.91 %  5.00 %  
성장성 매출액증가율 56.50 %  24.27 %  29.09 %  
영업이익증가율 210.79 %  46.87 %  -888.69 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 레이 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 934 원  216 원  321 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
21.41  92.47  62.35  
  BPS (주당순자산가치) 4,673 원  2,751 원  2,511 원  
  PBR (주가순자산비율) 4.28  7.27  7.96  
  SPS (주당매출액) 9,164 원  6,167 원  4,962 원  
  PSR (주가매출액비율) 2.18  3.24  4.03  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 2004년 10월 6일 설립되어 치과용 디지털진단시스템과 디지털 치료솔루션 제조 및 판매를 영위

- 당사는 치과용 X-ray, CT와 같은 디지털 영상진단시스템을 기반으로 현재 치과용 치료솔루션부문으로 사업 영역을 확대

- 당사의 디지털 치료솔루션은 3D 스캔, 치과용 캐드, 3D 프린팅 등의 기능을 솔루션의 형태로 제공하여, 치료 계획의 수립과 수립된 계획에 따라서 치료에 필요한 환자 맞춤형 보철/수술가이드 등을 제작할 수 있도록 함.

- 당사는 현재 미국 FDA, 일본 MHWL, 미국 UL, 중국 CFDA, 국제표준화기구 ISO13485 등 다양한 글로벌 의료기기 인증을 확보

- 당사가 보유하고 있는 원천기술인 "덴탈 CT를 이용한 인공치아 제조방법 및 장치" 는 치과 업계가 점차 디지털 치과로 진화하는 과정에서 국내외 치과병의원의 미래를 위한 고부가가치 창출이 가능한 잠재력 있는 기술

- 당사가 보유하고 있는 유수의 해외 판매 네트워크를 활용하여 해외 판로를 안정적으로 확보하고, 신규시장 진출을 확대하여 높은 품질 수준의 제품을 양산 및 판매해 나가고자 함.

- 당사는 현재 해외 70개국에 수출하고 있는 수출 주도형 기업. 2018년도에도 약 50개국에 수출을 하였으며 매출의 90% 이상이 해외에서 발생

- 현재 7개의 해외 법인 및 지점을 운영하고 있으며 해외 시장의 확대를 위하여 아시아, 북미 지역에 신규 해외법인 설립을 추진 중

- 주요 국가에 역량 있는 딜러를 지속적으로 개발하여 해외 신규 시장의 진출과 확장을 위하여 파트너쉽 계약을 추진

- 당사의 주요 제품은 Digital X-ray로 구성되어 있으며 이러한 시장의 변화와 Digital X-ray 증가 추이는 당사의 주요한 성장 요인


2.매출현황

(단위 : 백만원)
매출유형 품목 구분 2019년 1분기 2018년(제15기) 2017년(제14기) 2016년(제13기)
(제16기)
제품 디지털 수출 7,681 32,150 30,161 25,463
진단시스템 내수 143 705 553 960
  소계 7,824 32,855 30,714 26,424
디지털 수출 4,254 13,612 179 0
치료솔루션 내수 1,300 3,702 1,813 0
  소계 5,554 17,314 1,992 0
용역매출 수출 22 1,074 71 32
내수 1 4 10 3
소계 22 1,078 81 35
상품매출 수출 50 97 137 39
내수 11 189 6 1
소계 61 286 143 40
총합계 수출 12,007 46,934 30,548 25,535
내수 1,454 4,600 2,381 964
합계 13,461 51,534 32,929 26,499


3.재무현황

(단위: 백만원) 
구분 2019년도 1분기 2018년도 1분기 2018년도 2017년도 2016년도
매출액  13,461 7,400 51,534 32,929 26,499
매출액 증가율 81.91% - 56.50% 24.27% 14.98%
영업이익  1,035 -959 6,048 1,946 1,325
영업이익 증가율  흑자전환 - 210.79% 46.87% 흑자전환
당기순이익 967 -801 5,251 1,154 1,713
당기순이익 증가율 흑자전환 - 355.03% -32.63% 727.54%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

주주명 관계 공모 후 주주명부 매각제한주식수 유통가능주식수 매각제한 기간
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 (상장일 기준)
기존주주 주식회사 유주 최대주주 1,428,983 21.48% 1,428,983 21.48% - - 6개월
이상철 대표이사 684,484 10.29% 684,484 10.29% - -
조형준 임원 46,119 0.69% 46,119 0.69% - -
김재현 임원 32,863 0.49% 32,863 0.49% - -
정철우 임원 46,119 0.69% 46,119 0.69% - -
조은환 자회사임원 29,127 0.44% 29,127 0.44% - -
이용규 자회사임원 9,767 0.15% 9,767 0.15% - -
전범교 자회사임원 9,918 0.15% 9,918 0.15% - -
소 계 2,287,380 34.38% 2,287,380 34.38% - -
삼성증권(타임폴리오자산운용-하나은행) 기관투자자 304,431 4.58% 111,001 1.67% 147,729 2.22% 6개월
45,701 0.69% 1개월
신한금융투자(타임폴리오자산운용-신한은행 171,372 2.58% 53,304 0.80% 90,173 1.36% 6개월
27,895 0.42% 1개월
(주)메가젠임플란트 기타주주 160,000 2.40% 160,000 2.40% - - 6개월
한국투자 Re-Up 투자조합 벤처금융 134,958 2.03% 134,958 2.03% - - 1개월
BRV LOTUS FUND 2012.L.P. 기관투자자 1,215,911 18.28% 607,955 9.14% 607,956 9.14% 1개월
라이프코어-티그리스신기술투자조합1호 기관투자자 471,142 7.08% 235,571 3.54% 235,571 3.54% 1개월
(주)미래컴퍼니 기타주주 295,620 4.44% 147,810 2.22% 147,810 2.22% 1개월
기타주주 기타주주 582,453 8.75% - - 582,453 8.75% -
상장주선인 한국투자증권㈜  대표주관회사 24,000 0.36% 24,000 0.36% - - 3개월
DB금융투자㈜  공동주관회사 6,000 0.09% 6,000 0.09% - -
소 계 30,000 0.45% 30,000 0.45% - -
공모주주 우리사주조합 200,000 3.01% 200,000 3.01% - - 1년
일반청약자 및 기관투자자 800,000 12.02% - - 800,000 12.02% -
소 계 1,000,000 15.03% 200,000 3.01% 800,000 12.02% -
합 계 6,653,267 100.00% 4,041,575 60.75% 2,611,692 39.25% -


5.요약재무제표

 ( 단위 : 백만원 )
구분  제 16기  제 15기  제 14기  제 13기
(2019.03.31)  (2018.12.31)  (2017.12.31)  (2016.12.31) 
[자산총계] 42,307 41,274 25,807 24,343
유동자산 35,148 33,990 18,161 18,529
비유동자산 7,159 7,284 7,646 5,814
[부채총계] 15,026 14,998 11,117 10,934
유동부채 10,903 11,019 8,454 8,624
비유동부채 4,123 3,979 2,663 2,310
[자본총계] 27,281 26,276 14,690 13,409
자본금 2,812 2,812 2,670 2,670
자본잉여금 22,618 22,618 15,920 15,920
기타자본항목 11 -27 36 11
이익잉여금 1,840 873 -3,936 -5,192
  (2019.01.01~ (2018.01.01~ (2017.01.01~ (2016.01.01~
2019.03.31) 2018.12.31) 2017.12.31) 2016.12.31)
매출액 13,461 51,534 32,930 26,499
매출원가 7,423 29,074 17,967 15,645
매출총이익 6,038 22,460 14,963 10,854
판매비와 관리비 5,003 16,412 13,017 9,529
영업이익(손실) 1,035 6,048 1,946 1,325
법인세비용차감전계속사업이익(손실) 1,247 6,214 997 1,584
당기순이익(손실) 967 5,252 1,155 1,713
기본주당순이익(손실) 172 960 216 341
희석주당순이익(손실) 172 960 216 341


6.동종업체와의 재무정보 비교

【유사회사 2019년 1분기 요약 재무현황】 (단위: 백만원)
구분 덴티움 오스템임플란트 바텍 제노레이
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
[유동자산] 190,692 379,541 166,694 45,446
[비유동자산] 294,472 310,028 194,183 14,767
자산총계 485,164 689,569 360,877 60,213
[유동부채] 175,717 501,236 76,534 11,825
[비유동부채] 105,810 64,957 52,354 1,523
부채총계 281,527 566,193 128,888 13,348
[자본금] 6,184 7,143 7,427 2,189
자본총계 203,638 123,377 231,989 46,865
매출액 53,279 128,975 57,746 12,544
영업이익 10,578 12,647 9,038 1,952
당기순이익 9,185 9,222 9,500 1,857
당기순이익(지배) 9,182 11,102 9,874 1,857
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
주식회사 레이와 그 종속기업 (단위: 원)
과   목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자                 산    
Ⅰ.유동자산 33,989,966,003 18,161,430,955
Ⅱ.비유동자산 7,283,939,179 7,645,745,912
자    산    총    계 41,273,905,182 25,807,176,867
부                  채    
Ⅰ.유동부채 11,019,191,903 8,453,292,719
Ⅱ.비유동부채 3,978,370,212 2,662,997,423
부    채    총    계 14,997,562,115 11,116,290,142
자                  본    
Ⅰ.지배기업소유주지분 26,276,343,067 14,690,886,725
  1.자본금 2,811,633,500 2,670,019,000
  2.자본잉여금 22,618,389,651 15,919,994,146
  3.기타자본항목 (26,934,597) 36,209,828
  4.이익잉여금(결손금) 873,254,513 (3,935,336,249)
Ⅱ.비지배지분 - -
자    본    총    계 26,276,343,067 14,690,886,725
부 채 및 자 본 총 계 41,273,905,182 25,807,176,867

 

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 레이와 그 종속기업 (단위: 원)
과       목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
Ⅰ.매출액 51,533,644,723 32,929,247,700
Ⅱ.매출원가 29,073,957,226 17,966,752,357
Ⅲ.매출총이익 22,459,687,497 14,962,495,343
Ⅳ.영업이익 6,047,778,874 1,945,977,291
Ⅴ.법인세비용차감전순이익 6,213,395,867 996,169,242
Ⅵ.당기순이익 5,251,390,260 1,154,195,649
Ⅶ.기타포괄손익 (477,907,937) 127,698,200
Ⅷ.총포괄손익 4,773,482,323 1,281,893,849
Ⅸ.주당이익    
  기본주당순이익 960 216
  희석주당순이익 960 216


연 결 자 본 변 동 표
제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 레이와 그 종속기업 (단위: 원)
구       분 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금
(결손금)
합  계
2017.1.1(전기초) 2,670,019,000 15,919,994,146 10,720,799 (5,191,741,069) 13,408,992,876
총포괄손익:          
 당기순이익 - - - 1,154,195,649 1,154,195,649
 해외사업환산손익 - - 25,489,029 - 25,489,029
 순확정급여부채의 재측정요소 - - - 102,209,171 102,209,171
2017.12.31(전기말) 2,670,019,000 15,919,994,146 36,209,828 (3,935,336,249) 14,690,886,725
2018.1.1(당기초) 2,670,019,000 15,919,994,146 36,209,828 (3,935,336,249) 14,690,886,725
 회계정책의 변경효과 - - - (28,035,986) (28,035,986)
2018.1.1(조정금액) 2,670,019,000 15,919,994,146 36,209,828 (3,963,372,235) 14,662,850,739
총포괄손익:          
 당기순이익 - - - 5,251,390,260 5,251,390,260
 해외사업환산손익 - - (63,144,425) - (63,144,425)
 순확정급여부채의 재측정요소 - - - (414,763,512) (414,763,512)
자본에 직접인식된 주주와의 거래 :          
 유상증자 141,614,500 6,698,395,505 - - 6,840,010,005
2018.12.31(당기말) 2,811,633,500 22,618,389,651 (26,934,597) 873,254,513 26,276,343,067

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