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기업개요
종목명   그린플러스 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   186230
업종   1차 비철금속 제조업
대표자   박영환 기업구분   중소일반
본점소재지   충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42
대표전화   041-358-6421 최대주주   -
매출액   42,151 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  2,936 (백만원)
순이익   2,213 (백만원) 자본금   2,324 (백만원)

공모정보
총공모주식수   700,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 700,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   8,500 ~ 10,000 원 청약경쟁률   700.96:1
확정공모가   10,000 공모금액   7,000 (백만원)
주간사   한국투자증권 주식수: 140,000 주   /   청약한도: 12,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.07.18  ~   2019.07.19
공모청약일   2019.07.25  ~   2019.07.26
배정공고일(신문)   2019.07.30 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.07.30
환불일   2019.07.30
상장일   2019.08.07
공모사항
확정공모가   10,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  8,500 ~ 10,000 원
총공모주식수   700,000 주
   공모금액 : 7,000 (백만원)




우리사주조합   70,000 주  (10%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   490,000 주  (70%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   140,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  12,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.07.18 IR장소/시간    기관 : 63빌딩 2층 그랜드볼룸(7월18일) AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층 IR룸(7월19일) PM 04:30
신규상장
신규상장일  2019.08.07 현재가  10,550 원 (0.00%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 27,610,598,522
무형자산 등 차감 650,620,478
이연자산 연부채
순자산 총계 26,959,978,044
기말 발행주식수 3,869,539
자산가치 6,967원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2019년 1분기 2018년 2017년
순이익 955,245,242 2,213,241,432 1,715,108,488
발행주식수 3,869,539 3,480,970 2,581,140
주당 이익(EPS) 987 636 664
가중평균 EPS 816
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 8,160원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 6,967 8,160
본질가치 (평가법 1) 7,683원



 그린플러스 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 165.54 %  287.65 %  266.85 %  
유동비율 156.21 %  85.17 %  96.16 %  
수익성 자기자본수익률 9.46 %  11.67 %  11.38 %  
영업이익률 11.01 %  7.43 %  5.96 %  
성장성 매출액증가율 5.88 %  14.22 %  -22.52 %  
영업이익증가율 56.91 %  42.47 %  -40.87 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 그린플러스 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 578 원  445 원  379 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
17.30  22.48  26.38  
  BPS (주당순자산가치) 6,110 원  3,812 원  3,331 원  
  PBR (주가순자산비율) 1.64  2.62  3.00  
  SPS (주당매출액) 11,804 원  11,831 원  10,358 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.85  0.85  0.97  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 1997년 10월 25일 알미늄 제품, 온실용 자재 제조 및 판매를 주 목적으로 설립

- 당사는 알루미늄사업부문과 온실사업부문으로 구성. 압출작업과 가공작업을 통해 만들어진 제품은 산업발전에 따라 전자, 자동차, 항공, 방산 등 산업용 소재로 사용될 만큼 그 용도가 다양화

- 당사는 알루미늄 압출 생산라인을 기반으로 온실 설계부터 자재 제작과 시공까지 첨단온실사업의 전 영역을 대응할 수 있는 역량을 보유, 이를 바탕으로 한국형 스마트팜 보급을 선도하는 기업으로 성장하는 것을 목표

- 당사가 목표로 삼은 거래처는 연중 채소를 재배하여 학교급식, 대형마트 등에 납품을 목적으로 정부와 지자체의 지원을 받는 농업생산법인 및 직접 시스템을 구입하여 상업적 재배공장을 운영하고자 하는 일반법인, 연구용으로 식물공장 시스템을 구매하는 대학 및 연구소 등

- 해외 시장의 경우, 일본과 오랜 기간 첨단온실 사업을 진행, 우즈베키스탄에 온실자재의 수출과 아프리카(알제리)에 양식장온실의 수출실적을 가지고 있음, 최근에는 한국농어총공사와 공동으로 중동(쿠웨이트) 지역 진출을 위해 영업활동을 하는 등 국외 지역에 첨단온실 수주사업 확대를 위하여노력

- 당사는 온실의 설계, 자재제작, 시공 전반이 내재화되어 One stop service를 제공 가능한 국내 유일의 업체임에 따라 경쟁사에 비해 시공과정 오류축소, 고객 요구품질증대, 시공일정의 유연한 대응이 가능한 체계를 구축


2.매출현황

   (단위 : 백만원, 톤, 천$)
매출유형 품 목 2016연도 2017연도 2018연도 2019연도
(제20기) (제21기) (제22기) (제23기 1분기말)
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
제품 압출 내수 5,079 20,187 5,654 24,661 4,359 20,934 1,043 4,779
제품 가공 내 수 - 3,415 - 4,639 - 4,536 - 859
제품 온실자재 내수 - 2,260 - 395 - 1,336 - 1,543
수출 - 5,028   8,733   8,028 - 1,554
시공 온실시공 내수  - 7,442 - 2,078 - 4,395 - 493
제품 장어 내 수       1,944   6,411 - 1,679
제품 딸기 내 수       1,332   717 - 406
합 계 수 출 - 5,028 - 8,733 - 8,028 - 1,554
내 수 5,079 33,304 5,654 35,049 4,359 38,329 1,043 9,759
합 계 5,079 38,332 5,654 43,782 4,359 46,357 1,043 11,313


3.재무현황

(단위: 백만원) 
구분 2016년 2017년 2018년 2018년 1분기 2019년 1분기
매출액  38,332 43,783 46,357 10,238    11,314 
매출액 증가율 N/A 14.22% 5.88% N/A 10.51%
영업이익  2,284 3,254 5,107 759      1,397 
영업이익 증가율 N/A 42.47% 56.94% N/A 84.06%
당기순이익 1,403 1,646 2,270 192      1,014 
당기순이익 증가율 N/A 17.32% 37.90% N/A 428.12%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주, %)
구분 관계 공모후 기준 상장 후
주식수(주) 지분율 매도제한 기간
보호예수 및 최대주주등 박영환 최대주주 1,050,000  26.76% 상장 후 6개월
매도금지물량 김종숙 특수관계인 150,000  3.82%
  이성화 임원 300,000  7.65%
  박성환 특수관계인 2,000  0.05%
  박훈 특수관계인 2,000  0.05%
  박상우 특수관계인 1,600  0.04%
  박정우 특수관계인 1,600  0.04%
  정선미 특수관계인 678  0.02%
  박옥진 특수관계인 99  0.00%
  소 계 1,507,977 38.43%
  자발적 보호예수 박선희 - 300,000 7.56% 상장 후 6개월
  주진홍 - 200,000 5.10%
  소 계 500,000 12.74%
  대표주관사 한국투자증권 대표주관회사 21,000 0.54% 상장 후 3개월
  의무인수분
  우선배정 우리사주조합 - 70,000 1.78% 상장 후 1년간
  의무예탁
  보호예수 및 매도금지 물량 2,098,977 53.49% -
유통 기존주주 1,194,896 30.46% -
가능물량  공모주주 630,000 16.06% -
  소 계 1,824,896 46.51% -
합 계 3,923,873 100.00% -


5.요약재무제표

(단위: 백만원)
사업연도 제 23기 1분기 제 22 기 제 21 기 제 20 기
구분 (2019년 3월말) (2018년 12월말) (2017년 12월말) (2016년 12월말)
      (감사받지 않은  
      재무제표)  
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS  
감사인(감사의견) 적정
[유동자산] 34,612 28,102 22,054 21,218
  당좌자산 16,577 11,562 12,753 15,107
  재고자산 18,035 16,540 9,301 6,111
[비유동자산] 34,610 35,615 32,636 24,000
  투자자산 572 1,351 1,468 1,162
  유형자산 32,736 32,689 29,365 21,410
  무형자산 910 933 944 1,029
  기타비유동자산 392 642 858 399
자산총계 69,222 63,717 54,690 45,218
[유동부채] 23,586 17,990 25,895 22,066
[비유동부채] 17,447 21,732 14,687 10,826
부채총계 41,033 39,722 40,582 32,892
[지배기업지분] 27,306 23,140 13,248 11,372
  자본금 1,935 1,740 1,291 1,291
  자본잉여금 12,497 9,528 2,280 2,259
  기타자본 1,922 1,906 1,907 1,722
  이익잉여금 10,953 9,966 7,770 6,100
[비지배지분] 882 855 860 954
자본총계 28,188 23,995 14,108 12,326
종속.관계.공동기업 관계기업(지분법) 관계기업(지분법) 관계기업(지분법) -
투자주식의 평가방법
  (2019.01.01~ (2018.01.01~ (2017.01.01~ (2016.01.01~
2019.03.31) 2018.12.31) 2017.12.31) 2016.12.31)
  매출액 11,313 46,357 43,783 38,332
  영업이익(영업손실) 1,397 5,106 3,254 2,284
  당기순이익(당기순손실) 1,014 2,270 1,646 1,403
지배기업소유지분 986 2,196 1,669 -
비지배지분 28 74 -23 -
기본주당순이익 (단위 : 원) 347 799 647 385
희석주당순이익 (단위 : 원) 254 596 468 -
연결에 포함된 회사수 3 3 3 -


6.동종업체와의 재무정보 비교

【유사회사 2019년 1분기 요약 재무현황】 (단위: 백만원)
구분 남선알미늄 농우바이오
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
[유동자산] 136,568 151,252
[비유동자산] 175,198 118,064
자산총계 311,766 269,316
[유동부채] 94,136 36,759
[비유동부채] 46,680 4,104
부채총계 140,816 40,864
[자본금] 55,243 8,015
자본총계 170,950 228,452
매출액 72,634 29,281
영업이익 1,643 3,462
당기순이익 2,351 3,494
당기순이익(지배) 2,351 3,515
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자산

Ⅰ.유동자산 28,102,212,178 22,054,227,398
Ⅱ.비유동자산 35,615,041,887 32,636,007,920
자산총계 63,717,254,065 54,690,235,318
부채

Ⅰ.유동부채 17,989,473,177 25,894,764,332
Ⅱ.비유동부채 21,732,229,415 14,687,384,583
부채총계 39,721,702,592 40,582,148,915
자본    
Ⅰ.지배기업의 소유지분 23,140,874,340 13,247,762,089
   자본금 1,740,485,000 1,290,570,000
   자본잉여금 9,527,750,482 2,279,722,968
   기타자본 1,906,271,007 1,907,215,359
   이익잉여금 9,966,367,851 7,770,253,762
Ⅱ.비지배주주지분 854,677,133 860,324,314
자본총계 23,995,551,473 14,108,086,403
부채 및 자본총계 63,717,254,065 54,690,235,318


연 결 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
Ⅰ.매출액 46,357,454,940 43,782,820,858
Ⅱ.매출원가 37,818,439,015 36,762,843,790
Ⅲ.매출총이익 8,539,015,925 7,019,977,068
Ⅳ.판매비와관리비 3,432,416,061 3,766,070,160
Ⅴ.영업이익 5,106,599,864 3,253,906,908
Ⅵ.법인세비용차감전순이익 3,334,419,712 2,039,313,887
Ⅶ.법인세비용 1,064,618,838 393,318,703
Ⅷ.당기순이익 2,269,800,874 1,645,995,184
IX.기타포괄손익 (39,380,414) 185,240,731
X.총포괄이익 2,230,420,460 1,831,235,915
XI.지배기업 소유주지분 주당손익    
 기본주당순이익 799 647
 희석주당순이익 596 468


 

연 결 자 본 변 동 표
제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과목 지배기업 소유주지분 총   계
자 본 금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금
2017.01.01
(감사받지 않은 재무제표)
1,290,570,000 2,259,355,692 1,721,715,125 6,100,881,449 12,326,216,488
총포괄이익 :




  당기순이익 - - - 1,669,372,313 1,645,995,184
  재평가차액 - - 259,316,094 - 259,316,094
  순확정급여부채 재측정요소 - - (73,815,860) - (74,075,363)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :




  종속회사 추가취득 - 20,367,276 - - (49,366,000)
2017.12.31
(감사받지 않은 재무제표)
1,290,570,000 2,279,722,968 1,907,215,359 7,770,253,762 14,108,086,403
2018.01.01 1,290,570,000 2,279,722,968 1,907,215,359 7,770,253,762 14,108,086,403
총포괄이익 :




  당기순이익 - - - 2,196,114,089 2,269,800,874
  순확정급여부채 재측정요소 - - (37,287,852) - (39,380,414)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :




  주식매입선택권 - - 36,343,500 - 36,343,500
  종속회사주식의 추가취득 - (266,758,596) - - (344,000,000)
  전환상환우선주의 재분류 333,333,000 5,904,254,096 - - 6,237,587,096
  전환상환우선주부채의 전환 116,582,000 1,610,532,014 - - 1,727,114,014
2018.12.31 1,740,485,000 9,527,750,482 1,906,271,007 9,966,367,851 23,995,551,473

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

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