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기업개요
종목명   에스피시스템스 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   317830
업종   특수 목적용 기계 제조업
대표자   심상균, 심효준 기업구분   중소일반
본점소재지   경상남도 양산시 어곡공단로 123
대표전화   055-371-5614 최대주주   -
매출액   46,873 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  3,994 (백만원)
순이익   3,235 (백만원) 자본금   814 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,000,000 주 액면가   100 원
상장공모   신주모집 : 1,360,000 주 (68%)  /   구주매출 : 640,000 주 (32%)
희망공모가액   4,300 ~ 4,900 원 청약경쟁률   786.16:1
확정공모가   4,900 공모금액   9,800 (백만원)
주간사   한국투자증권 주식수: 400,000 주   /   청약한도: 13,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.07.29  ~   2019.07.30
공모청약일   2019.08.05  ~   2019.08.06
배정공고일(신문)   2019.08.08 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.08.08
환불일   2019.08.08
상장일   2019.08.14
공모사항
확정공모가   4,900
   주당액면가 :  100 원
   희망공모가액 :  4,300 ~ 4,900 원
총공모주식수   2,000,000 주
   공모금액 : 9,800 (백만원)




우리사주조합   200,000 주  (10%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,400,000 주  (70%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   400,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  13,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.07.29 IR장소/시간    기관 : CCMM빌딩 12층 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층 IR룸 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2019.08.14 현재가  8,410 원 (0.48%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 21,458,564,779
무형자산 등 차감 521,969,545
이연자산 연부채
순자산 총계 20,936,595,234
기말 발행주식수 6,725,700
자산가치 3,113원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2019년 1분기 2018년 2017년
순이익 612,400,093 4,658,548,323 1,226,009,645
발행주식수 6,725,700 6,725,700 5,000,000
주당 이익(EPS) 364 693 245
가중평균 EPS 454
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 4,540원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 3,113 4,540
본질가치 (평가법 1) 3,969원



 에스피시스템스 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 146.16 %  85.90 %  91.14 %  
유동비율 103.73 %  142.62 %  141.54 %  
수익성 자기자본수익률 16.45 %  10.03 %  14.43 %  
영업이익률 8.86 %  7.92 %  6.82 %  
성장성 매출액증가율 73.31 %  6.78 %  30.69 %  
영업이익증가율 93.84 %  24.03 %  -4.22 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 에스피시스템스 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 481 원  295 원  316 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
10.19  16.59  15.50  
  BPS (주당순자산가치) 2,923 원  2,946 원  2,192 원  
  PBR (주가순자산비율) 1.68  1.66  2.24  
  SPS (주당매출액) 6,969 원  5,409 원  5,066 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.70  0.91  0.97  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 로봇자동화 제조 시스템 구축, 일반 산업기계의 제조, 판매 및 부속기기 제조, 판매업 등을 사업목적

- 당사의 자동화시스템 매출은 갠트리 로봇, 컨베이어, 자동세척기, 자동적재장치, 자주검사대 등 해당산업 생산설비와 관련한 시스템 전반을 함께 제작하여 납품하는 형태가 주

- 창립 이후 30년간 생산 공정의 라인 구축을위한 시스템 인테그레이션 분야에서 독자적 기술력과 노하우를 축적, 국내 시장을 비롯한 세계 시장에서 유수의 기업들과 대등한 기술 경쟁력을 바탕으로 성장

- 중하중 갠트리 로봇 시스템을 필두로 중소 및 중견 기업의 4차 산업혁명에 부합하는 새로운 시장 창출의 교두보를 마련하여 연구 개발 및 품질 향상을 도모, 독자적 기술을 기반으로 한 갠트리 로봇 시스템의 대중화와 다양한 시장에서적용 가능한 어플리케이션 개발을 추진

- 당사는 기존에 영위해온 제조형 로봇 비즈니스가 사물인터넷, 로봇 공학, 3D 프린팅, 인공지능, 빅데이터 등 4차 산업혁명 관련 신기술과 융합되어 새로운 고부가 가치를 창출할 다양한 기회가 전개될 것으로 판단됨에 따라 ICT, ERP, PLM, MES 등 선진화된 솔루션을 도입하여 당사의 로봇과 다양한 형태로 융합되어 고객에 제공 될 수 있도록 선도적인 노력을 지속적으로 경주

- 당사는 창업 이래 30년간 갠트리 로봇을 활용하여 현대, 기아, 르노삼성, 지엠, LG 등국내 굴지 대기업의 파트너로서 고객의 요구에 알맞은 자동화 시스템을 제안, 공급하여 오면서 신뢰할 수 있는 경험을 축적

- 당사를 포함하여 맥스로텍, 규델리니어텍 3사가 지배적인 시장점유율을기록

- 당사는 다가오는 친환경 발전 및 전기차 시대에 발맞춰 폭발적 시장 확대가 기대되는중대형 2차 전지 시장에 진입하기 위하여 2017년 중 관련 특허와 프레스 기술을 보유한 자회사를 계열사로 편입하여 본격적인 신규사업을 개시


2.매출현황

         (단위: 백만원(백만달러))
매출 품목 2016년 2017년 2018년 2019년 1분기
유형 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
제품 자동화 수출 - 7,973 - 4,031 - 12,883 - 3,101
매출 시스템 ($6.74) ($3.71) ($11.48) ($2.50)
    내수 - 17,355 - 23,002 - 31,714 - 2,804
    소계 - 25,328 - 27,033 - 44,597 - 5,905


3.재무현황

(단위: 백만원)
구        분 2016년도 (제29기) 2017년도 (제30기) 2018년도 (제31기) 2019년도 1분기 동업종 평균
(제32기)
매출액 25,329 27,034 44,597  5,904 -
(증감률 %) -30.69%  (6.73%) -64.97% (-25.45%) -21.36%
영업이익 1,727 2,174 4,315 612 -
(증감률 %) (-4.24%) -25.85% -98.50% -41.13% -
1인당 부가가치 27 32 61 8 -
경상이익률(%) 6.88% 5.66% 12.15% 11.70% 5.95%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 관계 주식의종류 공모 후 유통가능 매도금지 매각제한
주식수 지분율 물량 물량
최대주주 심상균 최대주주 본인 보통주    2,426,600 29.79% -    2,426,600 상장 후 6개월
에스피시스템스 자기주식 보통주       733,100 9.00% -       733,100
  서연자 최대주주 처 보통주    1,250,000 15.35% -    1,250,000
  심효준 최대주주 자 보통주       750,000 9.21% -       750,000
  심경미 최대주주 녀 보통주       750,000 9.21% -       750,000
  김충헌 최대주주 친인척 보통주        20,000 0.25% -        20,000
  진성봉 특수관계자(임원) 보통주        20,000 0.25% -        20,000
  최대주주 등 소계 5,949,700 73.04% - 5,949,700 -
기타주주 기타주주 보통주 136,000 1.67% 136,000 - -
공모주주 기관투자자 및 일반청약자 보통주 1,800,000 22.10% 1,800,000 - -
우리사주조합 (우선배정) 보통주 200,000 2.46% - 200,000 상장 후 1년
공모주주 소계 보통주 2,000,000 24.56% 1,800,000 200,000 -
대표주관회사 의무인수분 보통주 60,000 0.74% - 60,000 상장 후 3개월
기타주주 소계 2,196,000 26.96% 1,936,000 260,000 -
합계 8,145,700 100.00% 1,936,000 6,209,700 -


5.요약재무제표

  (단위:천원)
구분 제32기 분기말 제31기말 제30기말
(2019년 3월말) (2018년 12월말) (2017년 12월말)
감사인(감사의견) 삼정회계법인 삼정회계법인 감사받지 아니한
(검토) (적정) 재무제표
 [유동자산] 18,537,987 23,664,278 15,161,668
 - 당좌자산 16,506,942 21,957,652 14,001,923
 - 재고자산 2,031,045 1,706,626 1,159,745
 [비유동자산] 24,965,149 24,726,731 12,219,352
 - 투자자산 874,975 823,851 2,938,061
 - 유형자산 20,401,056 20,464,522 6,471,869
 - 사용권자산 129,040 - -
 - 무형자산 2,102,056 2,049,936 450,395
 - 기타비유동자산 1,458,022 1,388,422 2,359,027
자산총계 43,503,136 48,391,009 27,381,020
 [유동부채] 12,714,487 22,813,797 10,630,124
 [비유동부채] 10,779,508 5,918,240 2,022,769
부채총계 23,493,995 28,732,037 12,652,893
 [자본금] 672,570 672,570 500,000
 [자본잉여금] 6,058,277 6,058,277 -
 [자본조정] -4,957,742 -4,957,742 -
 [기타포괄손익누계액] -2,730 -4,675 -3,597
 [이익잉여금] 18,252,237 17,906,091 14,196,120
 [비지배지분] -13,471 -15,549 35,604
자본총계 20,009,141 19,658,972 14,728,127
관계ㆍ공동기업 지분법 지분법 지분법
투자주식의 평가방법
 구분 제32기 분기 제31기 제30기
(2019.1.1.~ (2018.1.1.~ (2017.1.1.~
2019.3.31.) 2018.12.31.) 2017.12.31.)
매출액 6,397,721 46,873,497 27,045,338
영업이익 475,701 4,152,443 2,142,872
당기순이익 455,276 3,234,669 1,477,677
지배기업소유주지분 453,198 3,285,822 1,472,758
비지배지분 2,078 -51,153 4,919
주당순이익 67 534 295
연결에 포함된 회사수 6 6 3


6.동종업체와의 재무정보 비교

[유사회사 2019년 1분기 요약 재무현황] (단위: 백만원)
구 분 맥스로텍 삼익THK
기 준 K-IFRS 개별 K-IFRS 개별
유동자산 34,097 165,759
비유동자산 51,663 187,520
[자산총계] 85,760 353,280
유동부채 40,190 104,903
비유동부채 10,108 65,768
[부채총계] 50,298 170,670
자본금 13,112 10,500
[자본총계] 35,463 182,609
매출액 14,518 54,257
영업이익 508 2,004
당기순이익 277 828
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재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
주식회사 에스피시스템스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과      목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재

자산



유동자산

23,664,277,999 15,161,667,831

비유동자산

24,726,730,737 12,219,352,571

자   산   총   계

48,391,008,736 27,381,020,402

부채

   

유동부채

22,813,797,391 10,630,124,477

비유동부채

5,918,239,418 2,022,768,870

부   채   총   계

28,732,036,809 12,652,893,347

자본

   
지배기업의 소유지분 19,674,520,718 14,692,522,642

보통주

672,570,000 500,000,000

주식발행초과금

6,058,276,934 -

기타자본항목

(4,957,742,322) -
기타포괄손익누계액 (4,674,818) (3,596,767)

이익잉여금

17,906,090,924 14,196,119,409
비지배지분 (15,548,791) 35,604,413

자   본   총   계

19,658,971,927 14,728,127,055

자본과부채총계

48,391,008,736 27,381,020,402


연 결 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 에스피시스템스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과       목

2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
매출액 46,873,497,230 27,045,337,918

매출원가

(37,854,866,185) (21,057,946,178)

매출총이익

9,018,631,045 5,987,391,740

판매비와관리비

(4,866,188,310) (3,844,519,602)

영업이익

4,152,442,735 2,142,872,138

기타수익

237,995,407 12,772,972

기타비용

(248,130,049) (358,126,686)

금융수익

41,471,559 26,313,402

금융비용

(209,428,261) (44,644,550)
지분법손익 19,741,379 -

법인세비용차감전순이익

3,994,092,770 1,779,187,276

법인세비용

(759,423,727) (301,510,110)

당기순이익

3,234,669,043 1,477,677,166
기타포괄손익 (55,478,015) (34,472,937)
주당손익  
기본주당이익 534 295


연 결 자 본 변 동 표
제 31 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 30 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 에스피시스템스와 그 종속기업 (단위 : 원)

구       분

자본금

주식발행
초과금

기타포괄손익

이익잉여금

총자본
2017.1.1(전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
500,000,000 - - 12,804,237,164 13,334,922,826

당기순이익

- - - 1,472,758,415 1,477,677,166

기타포괄손익






순확정급여부채의 재측정요소

- - - (30,876,170) (30,876,170)
해외사업환산손익 - - (3,596,767) - (3,596,767)

총포괄손익

- - (3,596,767) 1,441,882,245 1,443,204,229

소유주와의 거래






배당

- - - (50,000,000) (50,000,000)

2017.12.31(전기말)
(감사받지 아니한 재무제표)

500,000,000 - (3,596,767) 14,196,119,409 14,728,127,055

2018.1.1(당기초)
(감사받지 아니한 재무제표)

500,000,000 - (3,596,767) 14,196,119,409 14,728,127,055
회계변경누적효과 - - - 578,549,232 578,549,232

당기순이익

- - - 3,285,822,247 3,234,669,043

기타포괄손익

  -     -

순확정급여부채의 재측정요소

- - - (54,399,964) (54,399,964)
해외사업환산손익 - - (1,078,051) - (1,078,051)

총포괄손익

- - (1,078,051) 3,231,422,283 3,179,191,028

소유주와의 거래

-        

배당

- - - (100,000,000) (100,000,000)
사업결합 172,570,000 6,058,276,934 - - 1,273,104,612
2018.12.31(당기말) 672,570,000 6,058,276,934 (4,674,818) 17,906,090,924 19,658,971,927

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

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