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공모주청약일정 Home IPO심사/공모 수요예측결과

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기업개요
종목명   마니커에프앤지 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   195500
업종   도축, 육류 가공 및 저장 처리업
대표자   윤두현 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 용인시 처인구 이동면 백옥대로144번길 36-2
대표전화   031-338-6700 최대주주   퍔스토리 100%
매출액   99,419 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  5,316 (백만원)
순이익   4,077 (백만원) 자본금   5,189 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,600,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 2,600,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   3,400 ~ 4,000 원 청약경쟁률   1216.48:1
확정공모가   4,000 공모금액   10,400 (백만원)
주간사   유진투자증권 주식수: 520,000 주   /   청약한도: 52,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.08.01  ~   2019.08.02
공모청약일   2019.08.07  ~   2019.08.08
배정공고일(신문)   2019.08.12 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.08.12
환불일   2019.08.12
상장일   2019.08.20
공모사항
확정공모가   4,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  3,400 ~ 4,000 원
총공모주식수   2,600,000 주
   공모금액 : 10,400 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   2,080,000 주  (80%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   520,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  52,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.08.01 IR장소/시간    기관 : CCMM빌딩 12층 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층 IR룸 PM 04:30
신규상장
신규상장일  2019.08.20 현재가  6,950 원 (0.00%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 24,244,414,000
무형자산 등 차감 18,442,000
이연자산 연부채
순자산 총계 24,225,972,000
기말 발행주식수 7,700,000
자산가치 3,146원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2019년 1분기 2018년 2017년
순이익 689,868,000 4,077,092,000 1,388,682,000
발행주식수 7,700,000 7,700,000 7,700,000
주당 이익(EPS) 358 529 180
가중평균 EPS 385
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 3,850원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 3,146 3,850
본질가치 (평가법 1) 3,568원



 마니커에프앤지 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 124.70 %  152.53 %  202.41 %  
유동비율 122.69 %  91.68 %  95.73 %  
수익성 자기자본수익률 17.33 %  7.07 %  10.72 %  
영업이익률 6.25 %  2.65 %  4.07 %  
성장성 매출액증가율 15.79 %  6.77 %  6.18 %  
영업이익증가율 172.87 %  -30.36 %  15.50 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 마니커에프앤지 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 529 원  180 원  257 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
7.55  22.19  15.56  
  BPS (주당순자산가치) 3,055 원  2,551 원  2,399 원  
  PBR (주가순자산비율) 1.31  1.57  1.67  
  SPS (주당매출액) 12,912 원  11,151 원  11,169 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.31  0.36  0.36  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 육가공식품 전문기업으로 도축, 육류 가공 및 저장 처리업을 주요사업으로 영위

- 당사는 계육, 돈육, 우육 등 육류를 가공하여 다양한 육가공 제품을 생산하는 식품 제조 기업

- 당사는 육가공식품 전문기업으로서 전문적인 기술과 신선하고 안전한 원료, 믿을 수 있는 품질관리로 설립 이후 지속적인 성장을 기록

- 현재는 종합식품회사로서 육가공 제품뿐만 아니라 독자적인 R&D센터를 운영하며 원물 제품, HMR 등 넓은 제품군을 보유

- 국내 최초로 미국에 삼계탕을 수출한 기업으로서, 현재 수출하고 있는 미국, 베트남 뿐만 아니라 일본, 캐나다, 유럽 등 글로벌 지역으로의 수출 확대를 도모

- 주요 판매처는 프랜차이즈(외식업체), 급식업체 등 B2B 시장 위주였으나, 대형 마트, 편의점, 백화점, 온라인몰등 루트 확대를 통해 B2C 시장을 개척하고 있음

- 당사의 매출 중 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있는 튀김류 제품은 끓는 기름에 익힌 제품을 총칭하며, 대부분 냉동 제품

- 당사가 생산하는 육가공 제품의 구성비는 대략적으로 계육 70%, 돈육 25%, 우육 5% 수준이며, 이 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 닭고기의 소비량은 여름철 집중


2.매출현황

( 단위 : 백만원, 톤 )
매출 품목 16년 17년 18년 19년 1분기
유형 중량 금액 중량 금액 중량 금액 중량 금액
제품 튀김류 수출 -  -  -  -  -  -  -  - 
내수 4,043  25,710  4,356  29,027  4,532  29,830  1,208  7,945 
소계 4,043  25,710  4,356  29,027  4,532  29,830  1,208  7,945 
패티류 수출 -  -  -  -  -  -  -  - 
내수 3,316  20,601  2,922  18,332  3,010  20,635  662  4,396 
소계 3,316  20,601  2,922  18,332  3,010  20,635  662  4,396 
구이류 수출 - - - - - - - -
내수 1,821  11,299  1,854  12,328  1,335  9,400  374  2,822 
소계 1,821  11,299  1,854  12,328  1,335  9,400  374  2,822 
육가공 수출 - - - - - - - -
내수 458  3,124  883  5,918  1,488  12,439 236  1,473 
소계 458  3,124  883  5,918  1,488  12,439 236  1,473 
훈제류 수출 - - - - - - - -
내수 609  5,029  853  7,649  847  7,606  230  2,064 
소계 609  5,029  853  7,649  847  7,606  230  2,064 
HMR 수출 283  1,696  300  1,740  347  1,872  34  191 
내수 771  3,937  1,026  5,240  1,005  5,134  110  531 
소계 1,054  5,633  1,326  6,980  1,352  7,006  144  722 
기타류 수출 -  - - - - - - -
내수 309  3,140  273  2,810  277  2,904  40  403 
소계 309  3,140  273  2,810  277  2,904  40  403 
수출 283  1,696  300  1,740  347  1,872  34  191 
내수 11,327  72,840  12,167  81,304  12,494  87,948  2,858  19,633 
소계 11,610  74,536  12,467  83,044  12,841  89,820  2,893  19,825 
상품 튀김류 수출 - - - - - - - -
내수 270  2,072  20  68  410  2,973  194  1,282 
소계 270  2,072  20  68  410  2,973  194  1,282 
패티류 수출 - - - - - - - -
내수 - - - - - - - -
소계 - - - - - - - -
구이류 수출 - - - - - - - -
내수 152  663  - - 82  341  18  75 
소계 152  663  - 82  341  18  75 
육가공 수출 - - - - - - - -
내수 - - - - 10  78  54 
소계 - - - - 10  78  54 
훈제류 수출 - - - - - - - -
내수 64  517  65  517  110  977  26  240 
소계 64  517  65  517  110  977  26  240 
HMR 수출 - - - - - - - -
내수 - - - - 130  692  32  179 
소계 - - - - 130  692  32  179 
기타류 수출 - - - - - - - -
내수 211  2,455  153  2,072  123  1,794  22  439 
소계 211  2,455  153  2,072  123  1,794  22  439 
수출 - - - - - - - -
내수 697  5,707  238  2,657  865  6,855  300  2,268 
소계 697  5,707  238  2,657  865  6,855  300  2,268 
기타매출 - 177  - 163   - 2,744  - 719
합계 수출 283  1,696  300  1,740  347  1,872  34  191 
내수 12,024  78,724 12,405 84,124 13,359 97,547 3,158  22,620 
소계 12,307  80,420  12,705  85,864  13,706  99,419  3,193  22,811 


3.재무현황

(단위 : 천원)
구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 1분기
매출액  80,419,973 85,864,305 99,418,999 22,811,185
(증감률 %) -6.2 (-0.4) -15.8 (-8.2)
영업이익 3,271,017 2,278,057 6,216,764 1,015,645
(증감률%) -15.4 -4.3 -172.9 (-34.7)
1인당 부가가치 18,692 13,724 36,786 24,039
영업이익률(%) 4.1 2.7 6.3 4.5


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
구 분 공모후 공모후 매각제한 기간
주식수 지분율
유통제한물량 보통주 (주)팜스토리 7,700,000 74.20% 상장일로부터 6개월
상장주선인 의무인수분 78,000 0.75% 상장일로부터 3개월
소 계 7,778,000 74.95% -
상장직후 보통주 공모 주주 2,600,000 25.05% -
유통가능물량 소 계 2,600,000 25.05% -
합 계 10,378,000 100.00% -


5.요약재무제표

( 단위 : 백만원)
사업연도 2016년 2017년 2018년 2019년 1분기
구분 (제13기) (제14기) (제15기) (제16기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인(감사의견) 적정 적정 적정 검토
유동자산 26,000 23,131 26,186 28,629
매출채권및기타채권 15,694 11,617 14,319 15,121
재고자산 9.231 10,407 11,073 11,346
(소비용생물자산 포함)        
기타유동자산 63 63 78 246
비유동자산 26,236 26,479 26,664 27,609
투자자산 409 76 257 317
유형자산 25,072 25,542 25,523 26,382
(생산용생물자산 포함)        
무형자산 33 27 18 18
기타비유동자산 11 11 11 11
자산총계 52,236 49,610 52,850 56,239
유동부채 27,160 25,229 21,344 24,469
매입채무및기타채무 15,710 15,344 13,058 14,640
단기차입금 11,066 9,624 7,058 8,421
(유동성장기차입금 포함)
기타유동부채 97 146 177 163
비유동부채 7,803 4,736 7,986 7,525
장기차입금 (사채 포함) 6,708 3,250 6,197 5,451
기타비유동부채 0 0 0 0
부채총계 34,963 29,965 29,330 31,994
자본금 3,600 3,850 3,850 3,850
자본잉여금 7,228 8,034 8,186 8,220
기타자본요소 1,058 1058 1058 1,058
기타포괄적손익누계액 0 0 0 0
이익잉여금 5,387 6,703 10,426 11,116
자본총계 17,273 19,645 23,520 24,244


6.동종업체와의 재무정보 비교

【유사기업 2019년 1분기 요약 재무현황】 (단위 : 원)
구 분 (주)정다운 (주)사조오양 (주)선진
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
유동자산 54,012,543,748  100,064,059,092 416,477,115,316
비유동자산 69,820,381,614  215,511,409,972 540,843,394,277
[자산총계] 123,832,925,362  315,575,469,064  957,320,509,593
유동부채 51,832,150,833  133,103,058,272 481,758,976,757
비유동부채 21,551,312,174  27,727,006,719 142,362,396,606
[부채총계] 73,383,463,007  160,830,064,991  624,121,373,363
자본금 2,052,982,400 47,113,695,000 11,889,802,000
이익잉여금 33,918,569,248 87,029,741,992 216,105,343,422
[자본총계] 50,449,462,355  154,745,404,073  333,199,136,230
매출액 28,081,016,809 71,562,900,761 217,707,447,248
영업이익 1,017,003,203 1,455,827,566 6,673,593,797
당기순이익 (지배) -29,192,992 590,523,878 3,220,549,933
기본주당순이익 (원) -1 63 135
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



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재 무 상 태 표

주식회사 마니커에프앤지 (단위:원)
과 목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자산

I. 유 동 자 산 26,186,177,172 23,131,378,264
II. 비 유 동 자 산 26,663,983,812 26,478,972,723
자산총계 52,850,160,984 49,610,350,987
부채  
I. 유 동 부 채 21,343,748,189 25,228,582,109
II. 비 유 동 부 채
7,986,382,710 4,736,217,009
부채총계 29,330,130,899 29,964,799,118
자본  
  자본금 3,850,000,000 3,850,000,000
  자본잉여금 8,185,699,812 8,034,367,508
  기타자본구성요소 1,057,858,263 1,057,858,263
  이익잉여금 10,426,472,010 6,703,326,098
자본총계 23,520,030,085 19,645,551,869
자본과부채총계 52,850,160,984 49,610,350,987

포 괄 손 익 계 산 서

주식회사 마니커에프앤지 (단위:원)
과 목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
Ⅰ.매출액 99,418,999,490 85,864,304,882
Ⅱ.매출원가 83,982,519,435 73,065,558,552
Ⅲ.매출총이익 15,436,480,055 12,798,746,330
Ⅳ.판매비와관리비 9,219,715,876 10,520,688,840
Ⅴ.영업이익 6,216,764,179 2,278,057,490
VI.금융손익 (777,168,851) (759,417,232)
VII.기타손익 (123,851,901) 111,159,644
Ⅷ.법인세비용차감전순이익 5,315,743,427 1,629,799,902
Ⅸ.법인세비용 1,238,651,542 241,118,005
Ⅹ.당기순이익 4,077,091,885 1,388,681,897
XI.기타포괄손익 (332,479,048) (73,349,507)
XII.총포괄이익 3,744,612,837 1,315,332,390
XIII.주당이익

기본주당이익 529 183

자 본 변 동 표

당기 2018년 1월 1일부터  2018년 12월 31일까지
전기 2017년 1월 1일부터  2017년 12월 31일까지

주식회사 마니커에프앤지 (단위:원)
과 목 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 총 계
2017.01.01 전기초 3,600,000,000 7,228,073,700 1,057,858,263 5,387,993,708 17,273,925,671
당기순이익 - - - 1,388,681,897 1,388,681,897
순확정급여부채의 재측정요소 - - - (73,349,507) (73,349,507)
유상증자 250,000,000 747,419,320 - - 997,419,320
주식선택권 - 58,874,488 - - 58,874,488
2017.12.31 전기말 3,850,000,000 8,034,367,508 1,057,858,263 6,703,326,098 19,645,551,869
2018.01.01 당기초 3,850,000,000 8,034,367,508 1,057,858,263 6,703,326,098 19,645,551,869
기업회계기준서 제1115호
최초 적용에 따른 조정 (세후)
- - - (21,466,925) (21,466,925)
2018.01.01 당기초 (조정후) 3,850,000,000 8,034,367,508 1,057,858,263 6,681,859,173 19,624,084,944
당기순이익 - - - 4,077,091,885 4,077,091,885
순확정급여부채의 재측정요소 - - - (332,479,048) (332,479,048)
주식선택권 - 151,332,304 - - 151,332,304
2018.12.31 당기말 3,850,000,000 8,185,699,812 1,057,858,263 10,426,472,010 23,520,030,085

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