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기업개요
종목명   나노브릭 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   286750
업종   기초 화학물질 제조업
대표자   주재현 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 평택시 산단로 52번길 68
대표전화   031-663-9420 최대주주   -
매출액   7,186 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  859 (백만원)
순이익   859 (백만원) 자본금   4,560 (백만원)

공모정보
총공모주식수   456,000 주 액면가   1,000 원
상장공모   신주모집 : 456,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   18,000 ~ 22,000 원 청약경쟁률   2.58:1
확정공모가   16,000 공모금액   7,296 (백만원)
주간사   KB증권 주식수: 91,200 주   /   청약한도: 4,500 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.08.01  ~   2019.08.02
공모청약일   2019.08.07  ~   2019.08.08
배정공고일(신문)   2019.08.12 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.08.12
환불일   2019.08.12
상장일   2019.08.19
공모사항
확정공모가   16,000
   주당액면가 :  1,000 원
   희망공모가액 :  18,000 ~ 22,000 원
총공모주식수   456,000 주
   공모금액 : 7,296 (백만원)




우리사주조합   22,800 주  (5%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   342,000 주  (75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   91,200 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  4,500  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.08.01 IR장소/시간    기관 : 63빌딩 2층 그랜드볼룸 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층 IR룸 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2019.08.19 현재가  10,500 원 (0.00%)

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 나노기술을 이용한 제품 개발, 제조 및 판매업 등을 주요사업으로 영위할 목적으로 2007년 5월 15일에 설립

- 당사는 수년간의 연구개발 투자를 통해 구축된 신소재 개발/생산 기반인 액티브 나노플랫폼(Active Nano-Platform)을 토대로, 세계 최초이자 유일하게 양산에 성공한 자기색가변 소재를 이용한 '보안사업' 및 다양한 '기능성 신소재 사업'을 추진

- 당사는 정품인증 라벨(M-Tag) 및 정품인증팩키지(M-Pac)와 같은 "보안응용 제품"을 통해 브랜드 보호(Brand Protection) 시장을 공략하고, M-SecuPrint나 M-Currency와 같은  "보안소재 제품"을 통해 첨단보안(High Security) 시장 진입을 추진 중

- 당사 보안 응용제품인 M-Tag 및 M-Pac과 직접적인 연관이 있는 보안라벨과 팩키지 디자인 시장은 2015년 USD 18.87 Billion에서 2020년 USD 31.83 Billion으로 연평균성장률 12.06%의 안정적인 두자리 숫자 성장세를 기록하며 전체시장에서 20.6% 비중을 차지할 것으로 전망

- 당사는 세계최초이자 유일하게 양산에 성공한 자기색가변소재(MTX)를 보안사업(브랜드보호/보안인쇄시장)에 성공적으로 진입

- 당사는 나노 신소재 생산기반인 Active Nano-Platform을 이용하여, 외부 자기장에 따라 색상을 자유롭게 변화시킬 수 있는 자기색가변 소재(MTX: Magnetically Color  Tunable Material)를 세계 최초로 양산화에 성공

- 당사만이 유일하게 생산/공급할 수 있는 자기색가변 소재를 이용하여 위조방지 및 정품인증을 위한 보안시장(Security Market)에 진입

- 당사 보안제품의 가장 큰 장점은, 전세계에서 나노브릭만이 생산/판매하고 있는 핵심원천소재(자기색가변광결정소재)를 기반으로 복제를 원천적으로 차단할 수 있다는 것

- 당사만이 보유하고 있는 최첨단 나노 신소재 기술을 기반으로, 글로벌 보안인쇄 업체들과 전략적 제휴를통해 각국 정부나 공공기관에서 요구하는 High Security Document  및 지폐로의 적용을 추진 중


2.매출현황

(단위: 장, KG, 천원)
매출
유형
품 목 2019년도 1분기 2018년도 2017년도 2016년도
(제13기) (제12기) (제11기) (제10기)
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
제품
매출
M-TAG 수 출 50,000 18,567 200,000  17,837  420,000  18,024  1,980,000  109,534 
 USD  16,505 USD 16,194   USD 15,937  USD 94,316 
내 수 28,190,674 532,042 377,918,886  5,201,890  395,201,245  5,222,512  292,226,344  4,599,870 
소 계 28,240,674 550,609 378,118,886  5,219,727  395,621,245  5,240,536  294,206,344  4,709,404 
M-PAC 수 출
내 수 136,477,523 660,143 103,141,600  507,510 
소 계 136,477,523 660,143 103,141,600  507,510 
M-SecuPrint 수 출 21 73,874 56  276,373  21  190,470  21,319 
 USD  65,667 USD 250,913   USD 168,414   USD 18,357 
내 수 5.5  8,500    6,694    1,907 
소 계 21 73,874 61.3  284,873  20.9  197,163  6.0  23,226 
기능성신소재 수 출  - 45,803  11,745   - 32,451 
 USD    USD 41,583   USD 10,385  USD 27,942 
내 수 5,443 - 40,809   - 47,129   - 28,170 
소 계 5,443  - 86,612   - 58,874   - 60,621 
상품
매출
OVP 수 출  -  -
내 수 2 7,418  - 22,815   - 23,951 
소 계 2 7,418  - 22,815   - 23,951 
기타  수 출  -  -
내 수 4,411,036 26,536  - 3,500   - 4,000 
소 계 4,411,036 26,536  - 3,500   - 4,000 
기술
용역
기술용역 수 출 159,064  - 697,836  - 49,967 
 USD  141,394 USD 633,549 USD 44,181  USD
내 수  -  -  90,000 
소 계 141,394  - 697,836   - 139,967 
기타
매출
기타 수 출  -  - 556 
 USD    USD USD 492  USD
내 수 9,110  -  - 97,328   - 221,306 
소 계 9,110  -  - 97,884   - 221,306 
임대
매출
임대 수 출  -  -  - -
내 수 71,124  - 363,597   - 218,110   - -
소 계 71,124  - 363,597   - 218,110   - -
합  계 수 출 50,021 251,505  - 1,037,848   - 270,762  - 163,303 
 USD  223,565 USD 942,239  USD 239,409 USD 140,615 
내 수 169,079,235 1,311,816  - 6,148,621   - 5,709,723   - 4,851,253 
소 계 169,129,256 1,563,321  - 7,186,469   - 5,980,485   - 5,014,556 


3.재무현황

(단위: 천원, 원)
구 분 2016연도 2017연도 2018연도 2019년 1분기
(제10기) (제11기) (제12기) (제13기)
매출액  5,014,556 5,980,485 7,186,469 1,563,321
(증감률 %) (주1)  (19.3%)  (20.2%)  (n/a)
영업이익 -4,535,175 -1,961,396 -1,291,459 -298,620
(증감률%) (주1) (적자지속) (적자지속) (적자지속)
1인당 부가가치주2) -22,998 -89,794 86,133 7,297
경상이익률(%) -83.70% -73.80% 16.50% -35.27%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 주식의 공모 후 유통가능물량 매도금지물량
종류 주식수
(주)
지분율 주식수
(주)
지분율 주식수
(주)
지분율 기간
최대주주 등 주재현 보통주 517,457 11.35% - - 517,457 11.35% 상장 후 2년
백지영 보통주 261,447 5.73% - - 261,447 5.73% 상장 후 1년
류제원 보통주 91,143 2.00% - - 91,143 2.00%
백승수 보통주 10,000 0.22% - - 10,000 0.22%
소계 - 880,047 - - - 880,047 - -
벤처금융 보통주 171,365 3.76% - - 171,365 3.76% 상장 후 1개월
전문투자자 보통주 90,909 1.99% - - 90,909 1.99% 상장 후 1개월
1%이상 주주 보통주 1,823,768 39.99% 1,329,397 29.15% 494,371 10.84% 비고 참조
소액주주 보통주 1,124,334 24.66% 1,053,880 23.11% 70,454 1.55% 비고 참조
공모주주 보통주 456,000 10.00% 456,000 10.00% - - -
상장주선인 의무인수 보통주 13,680 0.30% - - 13,680 0.30% 상장 후 3개월
합계 - 4,560,103 100.00% 2,839,277 62.26% 1,720,826 37.74% -


5.요약재무제표

(단위 : 천원)
구 분 2019년 1분기 2018년 2017년 2016년
(제13기) (제12기) (제11기) (제10기)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 4,574,713 4,798,233 2,384,324 3,720,959
현금및현금성자산 1,193,483 1,831,559 175,169 1,454,350
기타금융자산 377,932 711,937 37,911 100,804
매출채권 1,033,381 651,998 838,640 460,724
재고자산 1,962,151 1,590,907 1,217,079 1,515,860
기타유동자산 7,536 11,643 114,333 183,103
당기법인세자산 230 189 1,192 6,118
[비유동자산] 13,194,250 13,290,252 15,951,131 21,056,530
기타금융자산 47,620 48,940 565,610 1,162,696
관계기업투자주식 473,383
투자부동산 2,483,164
유형자산 12,649,754 12,872,741 11,377,870 18,430,122
무형자산 368,952 368,571 1,051,104 1,463,712
기타비유동자산 127,924
자산총계 17,768,963 18,088,485 18,335,455 24,777,489
[유동부채] 7,029,125 10,765,466 11,103,610 12,339,998
[비유동부채] 4,739,848 5,798,816 6,497,498 9,407,378
부채총계 11,768,973 16,564,282 17,601,108 21,747,376
[자본금] 3,990,423 3,356,657 3,356,657 3,156,657
[기타자본] 22,909,697 18,516,202 18,514,932 17,027,155
[이익잉여금] -20,900,130 -20,348,656 -21,137,242 -17,153,699
자본총계 5,999,990 1,524,203 734,347 3,030,113
구 분 2019년 1분기 2018년 2017년 2016년
(제13기) (제12기) (제11기) (제10기)
매출액 1,563,321 7,186,469 5,983,442 5,014,556
영업이익 -298,620 -1,291,703 -2,002,095 -4,611,308
법인세차감전순이익 -551,353 859,279 -4,259,420 -4,206,921
연결당기순이익 -551,353 859,279 -3,770,570 -4,269,511
지배주주분 당기순이익 -551,353 859,279 -3,999,346 -4,269,511
비지배주주분 당기순이익 228,777
연결주당순이익(원) -151 256 -1,295 -1,360
연결에 포함된 회사수 1 1 4 4


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 유사회사 2019년 1분기 기준 요약 재무현황 】  (단위: 천원)
구분 ㈜나노신소재 코스모신소재㈜ 에스케이씨
코오롱피아이㈜
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 K-IFRS 개별
[유동자산] 72,417,930 75,722,324 102,260,425
[비유동자산] 27,431,485 164,805,038 272,022,052
자산총계 99,849,416 240,527,362 374,282,477
[유동부채] 8,852,129 108,698,059 82,569,101
[비유동부채] 1,928,294 41,854,354 55,274,868
부채총계 10,780,423 150,552,413 137,843,969
[자본금] 5,424,167 19,747,965 14,683,161
자본총계 89,068,993 89,974,949 236,438,508
매출액 13,127,989 104,044,662 40,211,596
영업이익 1,514,077 1,961,343 3,153,423
분기순이익 1,881,536 1,721,207 2,098,237
분기순이익(지배) 1,881,536 - -
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
 결  재  무  상  태  표
주식회사 나노브릭과 그 종속기업 (단위 : 원)
과        목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자               산    
I. 유동자산 4,798,233,244 2,384,323,279
II. 비유동자산 13,290,251,910 15,951,131,943
자   산   총   계 18,088,485,154 18,335,455,222
부               채

I. 유 동 부 채 10,765,465,588 11,103,610,338
II. 비 유 동 부 채 5,798,816,162 6,497,498,494
부   채   총   계 16,564,281,750 17,601,108,832
자               본

I. 지배기업소유주지분

 자본금 3,356,657,000 3,356,657,000
 기타자본 18,516,202,268 18,514,931,587
 결손금 (20,348,655,864) (21,137,242,197)
II. 비지배지분 - -
자   본   총   계 1,524,203,404 734,346,390
부채및자본총계 18,088,485,154 18,335,455,222

 

 결  포  괄  손  익  계  산  서
주식회사 나노브릭과 그 종속기업 (단위 : 원)
과        목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
I. 매출액 7,186,469,119 5,983,441,610
II. 매출원가 5,707,295,889 5,528,832,572
III. 매출총이익 1,479,173,230 454,609,038
  판매비와관리비 2,770,876,360 2,456,703,847
IV. 영업손실 (1,291,703,130) (2,002,094,809)
  관계기업 관련 손익 (127,230,181) -
  기타수익 86,588,523 358,021,171
  기타비용 797,449,148 1,521,076,614
  금융수익 4,128,971,361 91,973,389
  금융비용 1,139,898,792 1,186,242,271
V. 법인세비용차감전순이익(손실) 859,278,633 (4,259,419,134)
VI. 법인세비용 - -
VII. 계속영업손익 859,278,633 (4,259,419,134)
VIII. 중단영업손익 - 488,849,771
IX. 당기순이익(손실) 859,278,633 (3,770,569,363)
XI. 당기 세후 기타포괄손익 (69,632,825) (80,197,911)
XII. 당기 총포괄손익 789,645,808 (3,850,767,274)
XIII. 주당손익

 계속영업과 중단영업

   기본주당순손익 256 (1,216)
   희석주당순손익 (587) (1,216)
 계속영업

   기본주당순손익 256 (1,295)
   희석주당순손익 (587) (1,295)


 결  자  본  변  동  표
제12(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제11(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 나노브릭과 그 종속기업 (단위 : 원)
과     목 자본금 기타자본항목 결손금 비지배지분 총   계
2017년 1월 1일(전기초) 3,156,657,000 17,027,154,636 (17,153,699,362) - 3,030,112,274
총 포괄손익
당기순이익(손실) - - (3,999,346,144) 228,776,781 (3,770,569,363)
기타포괄손익 - - - - -
 해외산업환산손익 - (7,276,407) - - (7,276,407)
 확정급여제도의 재측정요소 - - (72,921,504) - (72,921,504)
소 계 - (7,276,407) (4,072,267,648) 228,776,781 (3,850,767,274)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래
 연결대상기업 변동으로 인한 변동 - (32,277,197) 88,724,813 (196,499,584) (140,051,968)
 종속기업 유상증자 등으로 인한 변동 - 32,277,197 - (32,277,197) -
 전환상환우선주의 전환 200,000,000 1,500,388,771 - - 1,700,388,771
 주식보상비용 - (5,335,413) - - (5,335,413)
소 계 200,000,000 1,495,053,358 88,724,813 (228,776,781) 1,555,001,390
2017년 12월 31일(전기말) 3,356,657,000 18,514,931,587 (21,137,242,197) - 734,346,390
2018년 1월 1일(당기초) 3,356,657,000 18,514,931,587 (21,137,242,197) - 734,346,390
총 포괄손익
당기순이익 - - 859,278,633 - 859,278,633
기타포괄손익 - - - - -
 해외산업환산손익 - 1,059,475 - - 1,059,475
 확정급여제도의 재측정요소 - - (70,692,300) - (70,692,300)
소 계 - 1,059,475 788,586,333 - 789,645,808
자본에 직접 반영된 주주와의 거래
 주식보상비용 - 211,206 - - 211,206
2018년 12월 31일(당기말) 3,356,657,000 18,516,202,268 (20,348,655,864) - 1,524,203,404

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