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공모주청약일정 Home IPO심사/공모 수요예측결과

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기업개요
종목명   네오크레마 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   311390
업종   기타 식품 제조업
대표자   김재환 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 송파구 법원로11길 11, 에이동 714호(문정동, 문정현대지식산업센터 1-1)
대표전화   02-401-4088 최대주주   -
매출액   21,745 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  4,310 (백만원)
순이익   3,562 (백만원) 자본금   3,628 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,550,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,550,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   10,000 ~ 11,500 원 청약경쟁률   1.59:1
확정공모가   8,000 공모금액   12,400 (백만원)
주간사   키움증권 주식수: 310,000 주   /   청약한도: 20,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.08.07  ~   2019.08.08
공모청약일   2019.08.12  ~   2019.08.13
배정공고일(신문)   2019.08.16 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.08.16
환불일   2019.08.16
상장일   2019.08.22
공모사항
확정공모가   8,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  10,000 ~ 11,500 원
총공모주식수   1,550,000 주
   공모금액 : 12,400 (백만원)




우리사주조합   43,000 주  (2.8%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,197,000 주  (77.2%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   310,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  20,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.08.07 IR장소/시간    기관 : 63빌딩 2층 크리스탈볼룸 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층 IR룸 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2019.08.22 현재가  9,360 원 (3.77%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 24,684,133,087
무형자산 등 차감 35,792,240
이연자산 연부채
순자산 총계 24,648,340,847
기말 발행주식수 5,659,500
자산가치 4,355원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2019년 1분기 2018년 2017년
순이익 258,621,099 3,561,554,297 1,157,155,203
발행주식수 5,659,500 269,500 200,000
주당 이익(EPS) 183 13,215 5,786
가중평균 EPS 5,461
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 54,610원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 4,355 54,610
본질가치 (평가법 1) 34,508원



 네오크레마 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 39.47 %  201.12 %  26.85 %  
유동비율 583.72 %  640.80 %  527.95 %  
수익성 자기자본수익률 15.39 %  13.77 %  11.12 %  
영업이익률 15.02 %  10.26 %  13.07 %  
성장성 매출액증가율 81.12 %  -16.84 %  0.00 %  
영업이익증가율 165.10 %  -34.71 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 네오크레마 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 13,217 원  5,785 원  6,383 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
0.87  1.99  1.80  
  BPS (주당순자산가치) 85,900 원  42,000 원  57,419 원  
  PBR (주가순자산비율) 0.13  0.27  0.20  
  SPS (주당매출액) 80,686 원  60,030 원  57,067 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.14  0.19  0.20  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 2007년 01월 08일 기능성 당 및 펩타이드 제품 제조 및 상품 유통을 주사업으로 영위할 목적으로 설립

- 당사는 올리고당류 및 올리고당가공품과 당류 가공품 등을 생산

- 당사의 제품은 분유, 식음료 및 기능성 식품 등에 적용되어 대체당으로서의 역할을 하고 있으며 단순히 설탕류 등의 당을 대체하는 것을 넘어 장(腸)내 환경개선, 혈당상승 억제 등의 기능성을 가지고 있는 제품군을 개발하여 시중 제품에 적용

-  당사는 현재 세계 1위의 유기농 갈락토올리고당 제조사로서, 동 제품은 국내 및 해외 유명 분유제조사에 적용되어 판매 중, 세계 최초로 중국 유기인증(유기농 인증)을 획득한 제품으로서 중국을 비롯하여 세계시장을 타깃으로 하고 있음.

- 당사는 주요 올리고당 제품 중 갈락토올리고당을 주력으로 생산

- 당사는 기존의 일반적인 공정 외에 추가적인 발효(fermentation)공정을 통해서 포도당의 함량을 최대한 낮추는 제조공정을 개발

- 당사는 시장 확대를 위하여 2018년에 갈락토올리고당 제품을 美FDA의 GRAS(Generally Recognized As Safe, GRN 00729) 인증 획득을 통해 제품의 안정성에 대한 입증 및 미국 시장 진출의 교두보를 마련, 이슬람 율법에 따른 식음료 규정인 할랄인증(Halal certification)과 유대교 율법에 따른 식음료 규정인 코셔인증(Kosher certification) 획득을 통해 해외시장 확대를 꾀하고 있음.


2.매출현황

(단위 :백만원, 천$)
매출 품 목 2016년 2017년 2018년 2019년 1분기
유형 (제10기) (제11기) (제12기) (제13기)
제품 기능성 당 수출 4,603 506 5,664 755
($3,965) ($448) ($5,144) ($671)
내수 2,281 3,491 4,818 1,415
기능성  수출 155 1,356 1,587 168
펩타이드 ($133) ($1,200) ($1,441) ($149)
  내수 66 93 101 39
기타 수출 - - - -
내수 1,229 1,104 1,422 299
소계 수출 4,758 1,863 7,252 923
($4,098) ($1,648) ($6,586) ($821)
내수 3,576 4,688 6,342 1,754
소계 8,334 6,551 13,593 2,678
상품 기능성 당 수출 - - - -
내수 2,913 2,324 3,670 589
기타 수출 3 27 - -
($3) ($24)
내수 3,184 3,065 4,406 757
소계 수출 3 27 -
($3) ($24)
내수 6,097 5,389 8,077 1,351
기타 임가공 수출 - - - -
내수 3 38 75 -
합계 수출 4,761 1,890 7,252 923
($4,101) ($1,672) ($6,586) ($821)
내수 9,677 10,116 14,494 3,106
소계 14,438 12,006 21,745 4,030


3.재무현황

         (단위 : 백만원)
구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 1분기
매출액 14,438 12,006 21,745 4,030
(증감율) -8.40% (-16.8%) -81.10% (-25.9%)
영업이익 1,887 1,232 3,266 278
(증감율) (-17.2%) (-34.7%) -165.10% (-66.0%)
1인당 부가가치(주1) 65 37 78 7
경상이익 2,077 1,336 4,310 291


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 성 명(회사명) 주식수 지분율 보호예수기간
최대주주 김재환 2,778,300 38.30% 상장 후 2년
특수관계자 윤혜영 504,000 6.90%
김상민 210,000 2.90%
한기수 126,000 1.70% 상장 후 6개월
최대주주 등 SLi 소재부품 투자펀드 241,017 3.30% 상장 후 6개월
지분 인수자 2014-1호 외 1인
벤처금융 파트너스7호세컨더리 725,600 10.00% 상장 후 1개월
투자조합 외 1인
상장주선인 키움증권 46,500 0.60% 상장 후 3개월
의무 인수분
우리사주조합 기존 보유분 94,983 1.30% 예탁일로 부터 1년
공모 참여분 43,000 0.60% 상장 후 1년
보호예수 및 매도금지 주식 소계(1) 4,769,400 65.70% (주2)
우리사주조합 제외 공모 주주 1,507,000 20.80% -
기존 주주 979,600 13.50% -
유통가능 주식수(2) 2,486,600 34.30% -
상장 후 총 발행주식수(1+2) 7,256,000 100.00% -


5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
과목 2019년 1분기 2018년 2017년 2016년
(제13기) (제12기) (제11기) (제10기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-GAAP
감사인(감사의견) 우리회계법인 삼덕회계법인 삼덕회계법인 삼덕회계법인
(-) (적정) (감사받지 않은 (적정)
    재무제표)  
[유동자산] 15,810 15,171 13,681 14,883
ㆍ당좌자산 10,328 9,980 9,763 11,307
ㆍ재고자산 5,482 5,191 3,917 3,576
[비유동자산] 18,137 17,115 11,613 3,545
ㆍ투자자산 86 82 756 658
ㆍ유형자산 17,781 16,788 10,614 2,747
ㆍ무형자산 36 33 41 57
ㆍ기타비유동자산 234 212 202 84
자산총계 33,947 32,287 25,294 18,427
[유동부채] 6,786 2,599 2,135 2,819
[비유동부채] 2,477 6,538 14,760 1,082
부채총계 9,263 9,137 16,894 3,901
[자본금] 2,830 135 100 127
[자본잉여금] 9,539 11,029 - 6,973
[기타자본] 267 80 -82 -164
[기타포괄손익누계액] -141 -24 12 -
[이익잉여금] 12,189 11,931 8,369 7,590
자본총계 24,684 23,150 8,400 14,527
종속·관계·공동기업 - - - -
투자주식의 평가방법
  (2019.01.01~ (2018.01.01~ (2017.01.01~ (2016.01.01~
2019.03.31) 2018.12.31) 2017.12.31) 2016.12.31)
매출액 4,030 21,745 12,006 14,438
영업이익 278 3,266 1,232 1,887
법인세비용차감전계속사업이익 291 4,310 1,336 2,077
당기순이익 259 3,562 1,157 1,615
주당순이익 49 13,215 4,294 6,384


6.동종업체와의 재무정보 비교

(단위 : 백만원)
구분 네오크레마 쎌바이오텍 코스맥스엔비티 에이치엘사이언스 노바렉스
회계기준 IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
[유동자산] 15,171 81,047 118,264 54,047 63,975
[비유동자산] 17,115 31,001 157,249 17,365 42,346
자산총계 32,287 112,047 275,514 71,412 106,321
[유동부채] 2,599 6,402 131,865 7,564 26,034
[비유동부채] 6,538 21 51,397 859 1,199
부채총계 9,137 6,423 183,262 8,423 27,233
자본총계 23,150 105,625 92,251 62,988 79,088
매출액 21,745 62,544 201,729 64,108 107,311
영업이익 3,266 21,675 17,986 12,249 11,335
당기순이익 3,562 19,384 7,618 10,865 9,490
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재  무  상  태  표
주식회사 네오크레마 (단위 : 원)
과 목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자 산    
I. 유동자산 15,171,278,228 13,680,505,834
II. 비유동자산 17,115,237,035 11,613,492,537
자산총계 32,286,515,263 25,293,998,371
부 채

I. 유동부채 2,598,757,931 2,134,613,251
II. 비유동부채 6,537,911,303 14,759,815,190
부채총계 9,136,669,234 16,894,428,441
자 본

I. 자본금 134,750,000 100,000,000
II. 자본잉여금 11,028,896,097 -
III. 기타자본 79,858,137 (81,534,250)
IV. 기타포괄손익누계액 (24,204,941) 12,111,741
V. 이익잉여금 11,930,546,736 8,368,992,439
자본총계 23,149,846,029 8,399,569,930
부채및자본총계 32,286,515,263 25,293,998,371

 

포  괄  손  익  계  산  서
주식회사 네오크레마 (단위 : 원)
과 목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
Ⅰ. 매출액 21,745,255,134 12,005,701,919
Ⅱ. 매출원가 15,680,604,809 8,294,562,458
Ⅲ. 매출총이익 6,064,650,325 3,711,139,461
Ⅳ. 판매비와관리비 2,798,459,411 2,479,155,889
Ⅴ. 영업이익 3,266,190,914 1,231,983,572
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 4,310,043,234 1,335,606,137
Ⅶ. 법인세비용 748,488,937 178,450,934
Ⅷ. 당기순이익 3,561,554,297 1,157,155,203
Ⅸ. 기타포괄손익 (36,316,682) 12,111,741
X. 총포괄이익 3,525,237,615 1,169,266,944
XI. 주당이익

 보통주 기본주당순이익 18,796 6,221
 보통주 희석주당순이익 14,443 4,077

 

자  본  변  동  표
제12(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제11(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(감사받지 아니한 재무제표)
주식회사 네오크레마 (단위 : 원)
과 목 자본금 자본잉여금 기타포괄
손익누계액
이익잉여금 총 계
2017.01.01(전기초) 100,000,000 - - 7,211,837,236 7,148,262,111
총포괄이익 :




당기순이익 - - - 1,157,155,203 1,157,155,203
확정급여제도의 재측정요소 - - 12,111,741 - 12,111,741
소유주와의 거래 등 :




주식선택권 - - - - 82,040,875
2017.12.31(전기말) 100,000,000 - 12,111,741 8,368,992,439 8,399,569,930
2018.01.01(당기초) 100,000,000 - 12,111,741 8,368,992,439 8,399,569,930
총포괄이익 :




당기순이익 - - - 3,561,554,297 3,561,554,297
확정급여제도의 재측정요소 - - (36,316,682) - (36,316,682)
소유주와의 거래 등 :




주식선택권 - - - - 82,040,875
자기주식의 처분 - 387,096,161 - - 466,447,673
우선주부채의 보통주 전환 34,750,000 10,641,799,936 - - 10,676,549,936
2018.12.31(당기말) 134,750,000 11,028,896,097 (24,204,941) 11,930,546,736 23,149,846,029

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

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