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공모주청약일정 Home IPO심사/공모 수요예측결과

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기업개요
종목명   카카오게임즈 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   293490
업종   소프트웨어 개발 및 공급업
대표자   남궁훈,조계현 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 성남시 분당구 판교역로 152 알파돔타워 14
대표전화   1566-8834 최대주주   카카오 59%
매출액   322,392 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  44,237 (백만원)
순이익   33,315 (백만원) 자본금   7,320 (백만원)

공모정보
총공모주식수   16,000,000 주 액면가   100 원
상장공모   신주모집 : 16,000,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   20,000 ~ 24,000 원 청약경쟁률   1524.8:1
확정공모가   24,000 공모금액   384,000 (백만원)
주간사   한국투자증권,삼성증권,KB증권 주식수: 3,200,000 주   /   청약한도: - 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
한국투자증권 1,760,000 주 58,000 주 대표
삼성증권 1,280,000 주 60,000 주 공댕
KB증권 160,000 주 8,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.08.26  ~   2020.08.27
공모청약일   2020.09.01  ~   2020.09.02
배정공고일(신문)   2020.09.04 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.09.04
환불일   2020.09.04
상장일   2020.09.10
공모사항
확정공모가   24,000
   주당액면가 :  100 원
   희망공모가액 :  20,000 ~ 24,000 원
총공모주식수   16,000,000 주
   공모금액 : 384,000 (백만원)




우리사주조합   1,522,088 주  (9.51%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   11,277,912 주  (70.49%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   3,200,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  -  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.08.27 IR장소/시간    기관 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지 AM 10:00
  일반 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지 AM 10:00
신규상장
신규상장일  2020.09.10 현재가  48,900 원 (-1.11%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 492,470,976,267
무형자산 등 차감 5,703,548,461
이연자산 연부채
순자산 총계 486,767,427,806
기말 발행주식수 57,204,731
자산가치 8,509원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2020년 2분기 2019년 2018년
순이익 35,894,111,637 33,314,836,528 17,244,576,784
발행주식수 57,204,731 55,829,070 55,829,070
주당 이익(EPS) 1,255 597 309
가중평균 EPS 878
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 8,780원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 8,509 8,780
본질가치 (평가법 1) 8,672원



 카카오게임즈 재 무 비 율  
구분 2019.12.312018.12.312017.12.31
안정성 부채비율 41.78 %  30.99 %  69.65 %  
유동비율 232.85 %  268.46 %  197.31 %  
수익성 자기자본수익률 2.12 %  4.54 %  31.19 %  
영업이익률 8.95 %  11.21 %  19.19 %  
성장성 매출액증가율 -7.07 %  109.09 %  98.71 %  
영업이익증가율 -25.82 %  22.14 %  281.60 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 카카오게임즈 주 가 지 표
구 분 2019.12.312018.12.312017.12.31
  EPS (주당순이익) 164 원  350 원  2,138 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
146.00  68.50  11.23  
  BPS (주당순자산가치) 7,739 원  7,725 원  6,855 원  
  PBR (주가순자산비율) 3.10  3.11  3.50  
  SPS (주당매출액) 7,251 원  7,803 원  7,090 원  
  PSR (주가매출액비율) 3.31  3.08  3.39  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 모바일 메신저 '카카오톡'과 포털 'DAUM' 서비스를 활용하여 모바일게임과 PC게임의 퍼블리싱 및 채널링사업을 영위

- 게임 개발 자회사가 개발한 게임과 외부에서 개발된 게임을 소싱하여 퍼블리싱하는 사업을 주로 영위

- ㈜프렌즈게임즈, ㈜엑스엘게임즈 및 ㈜애드페이지 등의 자회사는 다양한 장르의 PC 및 모바일 게임 개발 사업을 담당

- 당사는 다양한 게임 개발력을 확보하여 게임 개발, 퍼블리싱, 플랫폼 역량을 모두 보유한 종합 게임사로서의 면모를 갖추어 사업을 진행

- 당사는 역량있는 게임 개발회사를 발굴하여 인수 및 지분투자를 진행하고 또한 다양한 신사업을 추진하며 지속적으로 성장

- 최근 전문 개발 자회사를 설립 및 인수하여 캐주얼에서 하드코어 장르까지 아우르는 개발사로 사업영역을 확장 중

- 당사는 PC게임의 경우 주로 국내와 북미, 유럽지역에서 서비스를 제공

- 현재 PC게임은 '검은사막', 'PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'(이하 '배틀그라운드')와 '패스 오브 엑자일' 3종을 퍼블리싱

- 당사는 올해 최고의 PC게임 기대작인 '엘리온'의 국내 및 해외 서비스를 준비중

- 당사는 2020년 반기말 기준 27종의 모바일게임 타이틀을 확보한 퍼블리셔로서 퍼즐, 슈팅과 같은 캐주얼 게임부터 MMORPG로 대표되는 하드코어 게임까지 다양한 장르에 걸친 퍼블리싱 역량을 보유. 각 장르에서 성공사례가 나옴에 따라 다양한 장르의 퍼블리싱이 가능한 사업자로 시장에 자리매김

- 당사는 개발로의 영역 확대를 위하여 ㈜프렌즈게임즈 등 게임 개발 전문 자회사들을 보유하고 있으며 현재까지 카카오프렌즈 IP 활용 게임, 소셜 네트워크 게임 등 다양한 장르의 게임을 개발

- PC게임에서는 당사와 ㈜카카오와의 계약에 따라 포털서비스인 DAUM 프론트 페이지에 게임 섹션을 운영


2.매출현황

(단위: 백만원)
구분 판매경로 2020년 반기 2019년 2018년 2017년
매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중
PC게임 직접판매 49,292 24.30% 116,818 29.90% 135,021 32.10% 53,787 26.70%
플랫폼 판매 외 39,073 19.30% 45,619 11.70% 51,155 12.20% 33,954 16.90%
모바일게임 직접판매 90,596 44.60% 185,306 47.40% 204,616 48.60% 113,515 56.40%
기타 기타 23,994 11.80% 43,297 11.10% 30,013 7.10% - 0.00%
합계 202,954 100.00% 391,040 100.00% 420,805 100.00% 201,256 100.00%


3.재무현황

(단위: 백만원)
구   분 2017연도 2018연도 2019연도 2020연도 반기
(제5기) (제6기) (제7기) (제8기 반기)
매출액  163,240 343,581 322,392 150,846
(증감률%) -110.17% -110.48% (-6.17%) (-6.42%)
영업이익 32,295 43,079 49,602 34,476
(증감률%) -473.70% -33.39% -15.14% -39.01%
1인당 부가가치 106 118 137 198
경상이익률(%) 42.22% 6.14% 13.72% 29.50%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 공모 후 주식수 공모 후 지분율 상장 후 매도제한 기간
유통제한물량 최대주주등 39,264,301주 53.64% 6개월
제3자 배정자 781,460주 1.07% 6개월
자발적 보호예수 8,367,650주 11.43% 3개월 ~ 6개월
상장주선인 70,000주 0.10% 1개월
우리사주조합 우선배정 1,522,088주 2.08% 1년
소계 50,005,499주 68.31% -
유통가능물량 기타 주주 8,721,320주 11.91% -
공모 주주 14,477,912주 19.78% -
소계 23,199,232주 31.69% -
합계 73,204,731주 100.00% -


5.요약재무제표

구 분(단위 :  원) 제8기 반기 제7기 제6기 제5기
(2020.06.30.) (2019. 12. 31) (2018. 12. 31) (2017. 12. 31)
자 산         
유동자산 272,652,082,702 333,591,733,952  309,690,794,096  234,307,457,762 
비유동자산 448,809,716,437 258,160,044,727  236,002,113,436  95,823,086,570 
자산총계 721,461,799,139 591,751,778,679  545,692,907,532  330,130,544,332 
부 채        
유동부채 148,001,564,262 143,265,996,980  115,356,053,935  118,751,302,326 
비유동부채 74,011,393,182 31,105,491,721  13,731,289,446  16,782,417,345 
부채총계 222,012,957,444 174,371,488,701  129,087,343,381  135,533,719,671 
자 본        
지배기업의 소유주지분 482,659,239,932 415,558,846,793  418,551,714,234  193,753,817,108 
자본금 5,720,473,100 5,582,907,000  5,582,907,000  450,565,000 
자본잉여금 357,915,088,351 331,157,845,907  334,705,273,910  129,042,447,555 
자본조정 2,535,973,739 1,727,719,986  1,772,749,494  682,499,337 
기타포괄손익누계액 -9,541,427,489 -16,480,377,327 -6,084,280,463 2,766,304,249 
이익잉여금 126,029,132,231 93,570,751,227  82,575,064,293  60,812,000,967 
비지배지분 16,789,601,763 1,821,443,185  -1,946,150,083 843,007,553 
자본총계 499,448,841,695 417,380,289,978  416,605,564,151  194,596,824,661 
부채 및 자본 총계 721,461,799,139 591,751,778,679  545,692,907,532  330,130,544,332 
구 분(단위 :  원) 제8기 반기 제7기 제6기 제5기
(2020.06.30.) (2019. 12. 31) (2018. 12. 31) (2017. 12. 31)
영업수익 202,954,279,341 391,040,194,288  420,804,834,957  201,255,690,004 
영업이익(손실) 28,735,476,116 35,002,013,586  47,183,274,694  38,629,831,464 
당기순이익(손실) 27,807,203,725 8,865,964,561  18,896,860,352  60,688,331,742 
지배기업의 소유주지분 32,509,769,860 10,995,686,934  18,968,944,201  61,729,023,588 
비지배지분 -4,702,566,135 -2,129,722,373 -72,083,849 -1,040,691,846
당기총포괄이익(손실) 34,694,764,707 -1,535,231,575 10,173,749,386  64,199,920,061 
기본주당이익 (원) 575 197  352  2,175 
희석주당이익 (원) 569 197  350  2,004 
연결 종속회사의 수 15 12  10 


6.동종업체와의 재무정보 비교

유사회사 2020년 1분기 요약 재무현황] (단위: 백만원)
구분 Tencent Holdings Ltd. NetEase, Inc. Sponsored ADR 넷마블㈜ ㈜엔씨소프트
회계기준 IFRS 연결  GAAP 연결  IFRS 연결 IFRS 연결
유동자산 48,075,426  15,446,761  1,450,733  2,306,021 
비유동자산 125,693,308  4,867,959  5,308,205  1,264,831 
자산총계 173,768,733  20,314,720  6,758,938  3,570,851 
유동부채 43,383,587  7,431,783  1,389,213  558,216 
비유동부채 42,461,450  180,259  440,889  405,780 
부채총계 85,845,036  7,612,042  1,830,101  963,996 
자본금 - 8,579  10,977 
자본총계 87,923,697  12,702,678  4,928,837  2,606,855 
매출액 18,501,809  2,921,248  532,932  731,111 
영업이익 6,379,285  768,128  20,441  241,424 
당기순이익 4,947,284  607,968  53,866  195,459 
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
주식회사 카카오게임즈와 그 종속기업 (단위: 원)
과       목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자       산    
Ⅰ. 유동자산 333,591,733,952 309,690,794,096
Ⅱ. 비유동자산 258,160,044,727 236,002,113,436
자산총계 591,751,778,679 545,692,907,532
부채    
Ⅰ. 유동부채 143,265,996,980 115,356,053,935
Ⅱ. 비유동부채 31,105,491,721 13,731,289,446
부채총계 174,371,488,701 129,087,343,381
자본    
 자본금 5,582,907,000 5,582,907,000
 자본잉여금 331,157,845,907 334,705,273,910
 자본조정 1,727,719,986 1,772,749,494
 기타포괄손익누계액 (16,480,377,327) (6,084,280,463)
 이익잉여금 93,570,751,227 82,575,064,293
 지배기업소유주지분 소계 415,558,846,793 418,551,714,234
 비지배지분 1,821,443,185 (1,946,150,083)
자본총계 417,380,289,978 416,605,564,151
부채 및 자본총계 591,751,778,679 545,692,907,532

 

  연 결 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 카카오게임즈와 그 종속기업 (단위: 원)
과     목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
Ⅰ. 영업수익 391,040,194,288 420,804,834,957
Ⅱ. 영업비용 (356,038,180,702) (373,621,560,263)
Ⅲ. 영업이익 35,002,013,586 47,183,274,694
Ⅳ. 기타수익 1,148,666,219 6,738,723,175
Ⅴ. 기타비용 (19,244,111,850) (22,762,827,354)
Ⅵ. 금융수익 11,802,319,571 9,745,749,992
Ⅶ. 금융비용 (7,615,362,413) (9,630,571,453)
Ⅷ. 지분법손실 (950,099,170) (2,866,550,511)
Ⅸ. 법인세비용차감전순손익 20,143,425,943 28,407,798,543
Ⅹ. 법인세비용 (11,277,461,382) (9,510,938,191)
XI. 당기순이익 8,865,964,561 18,896,860,352
 지배주주지분순이익 10,995,686,934 18,968,944,201
 비지배주주지분순손실 (2,129,722,373) (72,083,849)
XII. 기타포괄손익 (10,401,196,136) (8,723,110,966)
XIII. 총포괄손익 (1,535,231,575) 10,173,749,386
 지배주주지분순이익 599,590,070 10,245,833,235
 비지배주주지분순손실 (2,134,821,645) (72,083,849)
XIV.주당순이익    
기본주당순이익 197 352
희석주당순이익 197 350

 

연 결 자 본 변 동 표
제 7 기  2019년 1월 1일부터  2019년 12월 31일까지
제 6 기  2018년 1월 1일부터  2018년 12월 31일까지
주식회사 카카오게임즈와 그 종속기업 (단위: 원)
구     분 지배기업소유주귀속분 합   계
자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익
누계액
2018년1월1일(전기초) 450,565,000 129,042,447,555 682,499,337 2,766,304,249 194,596,824,661
회계정책변경 누적효과 - - - (127,473,746) 2,666,645,379
수정 후 금액 450,565,000 129,042,447,555 682,499,337 2,638,830,503 197,263,470,040
총포괄손익




 당기순이익 - - - - 18,896,860,352
 해외사업환산손익 - - - (5,781,774) (5,781,774)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
- - - (8,090,457,205) (8,090,457,205)
 순확정급여부채의 재측정요소 - - - (626,871,987) (626,871,987)
총포괄손익 총액 - - - (8,723,110,966) 10,173,749,386
소유주와의거래




 주식선택권의행사 123,803,500 9,701,228,275 (284,903,379) - 9,540,128,396
 주식선택권의취소 - 460,276,800 (499,276,800) - (538,276,800)
 유상증자 90,113,200 139,905,562,326 - - 139,995,675,526
 무상증자 4,918,425,300 (4,918,425,300) - - -
 주식보상비용 - - 1,874,430,336 - 2,040,749,544
 종속기업 유상증자 - - - - 14,981,619,631
 지분변동효과 - 12,054,784,254 - - 136,642,014
 연결범위의 변동 - - - - (5,447,593,586)
 전기 사업결합 이연법인세 - 48,459,400,000 - - 48,459,400,000
소유주와의거래 총액 5,132,342,000 205,662,826,355 1,090,250,157 - 209,168,344,725
2018년12월31일(전기말) 5,582,907,000 334,705,273,910 1,772,749,494 (6,084,280,463) 416,605,564,152
2019년1월1일(당기초) 5,582,907,000 334,705,273,910 1,772,749,494 (6,084,280,463) 416,605,564,152
총포괄손익




 당기순이익 - - - - 8,865,964,561
 해외사업환산손익 - - - 749,670,262 749,670,262
 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 - - - (10,134,001,400) (10,134,001,400)
 지분법자본변동 - - - 6,636,492 6,636,492
 순확정급여부채의 재측정요소 - - - (1,018,402,218) (1,023,501,490)
총포괄손익 총액 - - - (10,396,096,864) (1,535,231,575)
소유주와의거래




자기주식의 취득
- - (1,838,685,600) - (1,838,685,600)
 주식보상비용 - - 1,793,656,092 - 1,860,852,286
 종속기업 유상증자 - - - - 2,300,000,000
 지분변동효과 - (3,547,428,003) - - (12,209,285)
소유주와의거래 총액 - (3,547,428,003) (45,029,508) - 2,309,957,401
2019년12월31일(당기말)
5,582,907,000 331,157,845,907 1,727,719,986 (16,480,377,327) 417,380,289,978

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