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공모주청약일정 Home IPO심사/공모 수요예측결과

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기업개요
종목명   비비씨 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   318410
업종   기타 제품 제조업
대표자   강기태 기업구분   중소일반
본점소재지   대전광역시 대덕구 대덕대로1448번길 210
대표전화   최대주주   -
매출액   19,073 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  6,340 (백만원)
순이익   5,653 (백만원) 자본금   2,190 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,200,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 946,000 주 (78.83%)  /   구주매출 : 254,000 주 (21.17%)
희망공모가액   27,100 ~ 30,700 원 청약경쟁률   464.19:1
확정공모가   30,700 공모금액   36,840 (백만원)
주간사   미래에셋대우 주식수: 240,000 주   /   청약한도: 12,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.09.02  ~   2020.09.03
공모청약일   2020.09.09  ~   2020.09.10
배정공고일(신문)   2020.09.14 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.09.14
환불일   2020.09.14
상장일   2020.09.21
공모사항
확정공모가   30,700
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  27,100 ~ 30,700 원
총공모주식수   1,200,000 주
   공모금액 : 36,840 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   960,000 주  (80%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   240,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  12,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.09.02 IR장소/시간    기관 : 온라인-유튜브 생중계 PM 02:00
  일반 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지 AM 10:00
신규상장
신규상장일  2020.09.21 현재가  18,500 원 (0.00%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 35,674,256,548
무형자산 등 차감 162,755,261
이연자산 연부채
순자산 총계 35,511,501,287
기말 발행주식수 4,380,110
자산가치 8,107원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2020년 2분기 2019년
순이익 3,134,926,198 5,652,640,108
발행주식수 4,380,110 4,313,170
주당 이익(EPS) 1,431 1,311
가중평균 EPS 1,383
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 13,830원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 8,107 13,831
본질가치 (평가법 1) 11,541원



 비비씨 재 무 비 율  
구분 2019.12.312018.12.312017.12.31
안정성 부채비율 68.56 %  3,068.43 %  453.53 %  
유동비율 165.09 %  69.15 %  85.08 %  
수익성 자기자본수익률 17.84 %  -460.93 %  38.62 %  
영업이익률 24.52 %  4.83 %  16.34 %  
성장성 매출액증가율 16.77 %  9.50 %  22.53 %  
영업이익증가율 492.84 %  -67.63 %  100.91 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 비비씨 주 가 지 표
구 분 2019.12.312018.12.312017.12.31
  EPS (주당순이익) 1,956 원  -2,400 원  1,103 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
15.69  -12.79  27.83  
  BPS (주당순자산가치) 10,964 원  521 원  2,856 원  
  PBR (주가순자산비율) 2.80  58.96  10.75  
  SPS (주당매출액) 12,180 원  10,933 원  9,984 원  
  PSR (주가매출액비율) 2.52  2.81  3.07  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 잇몸자극이 적은 미세모를 비롯한 칫솔모를 제조 사업을 영위, 칫솔모 제조를 통해 축적된 기술력을 바탕으로 에어필터 사업을 영위. 향후에는 기초소재, 섬유, 기능성모, 코스메틱, 필터, 헬스케어 등으로 사업을 다각화하려는 계획

- 당사의 주요 제품인 기능성 덴탈케어 소재는 합성 모노사에 기반한 제품으로 나일론계와 폴리에스터계를 주요 레진으로 사용

- 당사에서 엘지생활건강에 공급 중인 “죽염모”(죽염 칫솔용)은 듀얼코어와 첨가제(죽염)를 병합하여 개발된 소재이며, Colgate에 납품 중인 “트라이팁” 제품은 인디케이터와 분기형(3분기) 테이퍼 기술을 혼합한 소재

- 당사의 덴탈케어 소재 중 테이퍼모 소재는 그 시장이 확장되고 있는 핵심 소재

- 당사는 청구서 제출일 현재 소재의 단면 특성, 첨가제 특성, 외관 차별화, 형태와 기능적 다양화, 압출 기술의 혁신화 등을 통해 기존의 일본 제품과는 비교할 수 없는 다양하고 차별화된 제품군을 생산하여 공급 중

- 당사는 합성 모노사 생산을 위해 자회사인 케이앤케이를 설립하여 기능성 합성 모노사의 연구개발 및 설계도 병행

- 당사는 고객사의 다양한 개발 니즈에 신속하고 정확하게 대응하며, 세계 시장으로의 진출을 위한 경쟁력을 확보

- 필터 여재 사업부문은 당사에서 추진 중인 또다른 성장 동력 중 하나로, 에어필터용 여재(濾材) 와 액체 필터 여(濾材) 두 가지 종류가 있습니다. 당사는 이를 이용한 완제품의 개발과 생산을 목표

- 당사의 여재는 에어필터가 적용되는 보건용 마스크, 가정용 공기청정기, 차량용 에어필터 제품에 적용이 가능

- 당사는 자회사인 케인앤케이를 통하여 개인 보건용 마스크 완제품을 생산

- 당사는 2020년 내 개인 보건용 마스크의 핵심 원료 중 하나인 필터를 직접 생산하여 자회사인 케이앤케이에 공급함으로써, 개인 보건용 마스크의 핵심 소재인 에어필터용 여재와 이를 사용한 마스크 완제품의 생산 체계를 구축하고자 함.

- 당사는 덴탈케어 소재 개발을 통해 확보된 원천기술을 바탕으로 상술한 필터 여재사업부문 외에도 뷰티케어와 산업현장 케어 사업부문으로의 확대를 추진


2.매출현황

(단위 : 톤, 개, 백만원, 천USD)
구분 매출구분 품목 2017연도 2018연도 2019연도 2020년 반기
(제10기) (제11기) (제12기) (제13기 반기)
금액 금액 금액 금액
비비씨 제품 프리미엄모 수출 7,842 3,745 3,663 2,286
-7,326 -3,349 -3,164 -1,894
내수 1,327 1,788 2,062 1,307
일반모 수출 4,687 2,619 2,112 1,185
-4,379 -2,343 -1,824 -982
내수 1,936 1,957 2,169 1,219
앵커리스 전용모 수출 1,741 2,217 3,071 2,689
-1,714 -1,982 -2,653 -2,227
내수 18 76 66 117
제품-기타 수출 501 98 100 76
-468 -88 -86 -63
내수 54 111 -43 5
상품 상품 수출 1,619 2,237 3,274 1,060
-1,513 -2,001 -2,828 -878
내수 141 76 88 26
하청제품 하청제품 내수 647 742 840 586
소계 수출 16,390 10,916 12,221 7,295
-15,312 -9,763 -10,555 -6,043
내수 4,124 4,749 5,182 3,260
케이앤케이 제품 칫솔 수출 57 179 0  -
-53 -160 0
내수 363 1,396 1,360 1,144
마스크 내수  -  -  - 637
산업사 내수  -  -  - 187
상품 상품 수출 2  -  - 31
-2 -26
내수 1,072 132 146 274
하청제품 하청제품 내수 681 21  - -
소계 수출 1,664 179 0 31
-1,555 -160 0 -26
내수 2,116 1,549 1,506 2,242
천진비비씨 제품 프리미엄모 수출 - 5,378 6,602 2,451
-4,810 -5,702 -2,030
일반모 수출 - 3,750 4,546 1,857
-3,354 -3,926 -1,538
상품 프리미엄모 수출  -  - 617 38
-533 -32
일반모 수출  -  - 298 1
-258 -1
원사 수출  -  - 89 185
-77 -154
기타 수출  -  - 3  -
-2
원재료 원재료 수출  - 82  -  -
-73
소계 수출 - 9,210 12,155 4,532
-8,237 -10,498 -3,755
합계 수출 18,055 20,305 24,376 11,859
-16,867 -18,160 -21,053 -9,824
내수 6,240 6,298 6,688 5,502


3.재무현황

[비비씨㈜ 및 유사회사 2020년 1분기 주요 재무비율]
구 분 비율 비비씨 애경산업 LG생활건강 Procter & Colgate- Kimberly-Clark
Gamble Palmolive
회계기준 - K-IFRS K-IFRS K-IFRS US-GAAP US-GAAP US-GAAP
성장성 매출액 증가율 11.77% -8.52% -1.30% 1.20% 6.88% 11.16%
(%) 영업이익 증가율 29.65% -17.11% 13.46% -2.32% 4.53% 31.63%
  당기순이익 증가율 69.65% -12.12% 18.87% 146.07% 21.13% 25.45%
  총자산 증가율 15.55% -2.76% 0.75% 11.94% 5.74% 8.21%
활동성 재고자산 회전율 4.29 7.07 9.8 12.76 12.21 12.12
(회) 매출채권 회전율 5.6 10.03 12.01 14.1 11 8.41
수익성 매출액 영업이익율 28.45% 7.83% 17.60% 21.09% 23.38% 20.04%
(%) 매출액 순이익율 24.38% 5.70% 12.35% 17.18% 18.26% 13.48%
  총자산 순이익율 16.66% 8.22% 14.37% 10.32% 19.98% 17.53%
  자기자본 순이익율 28.00% 10.95% 21.82% 25.89% 673.47% 1846.08%
안정성 부채비율 67.55% 33.05% 50.42% 158.07% 4319.35% 20802.67%
(%) 차입금의존도 25.51% 0.92% 9.13% 31.12% 52.06% 53.89%
  유동비율 159.78% 291.30% 126.30% 82.50% 95.61% 87.09%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 공모 후 주주명부 유통가능 유통불가능 매각제한
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 기간
최대주주등 강기태 991,000 18.48%  -  - 991,000 18.48% 2년
강연복 718,340 13.40%  -  - 718,340 13.40% 2년
강태진 80,000 1.49%  -  - 80,000 1.49% 6개월
강문순 80,000 1.49%  -  - 80,000 1.49% 6개월
강진아 62,000 1.16%  -  - 62,000 1.16% 6개월
박미희 22,000 0.41%  -  - 22,000 0.41% 6개월
황한석 60,000 1.12%  -  - 60,000 1.12% 6개월
1년 이내 최대주주등 지분취득 김옥란 2,000 0.04%  -  - 2,000 0.04% 6개월
우리사주조합 우리사주조합 129,030 2.41%  -  - 129,030 2.41%  
벤처금융 미래창조네오플럭스투자조합 347,820 6.49% 243,474 4.54% 104,346 1.95% 1개월
네오플럭스 Market-Frontier 세컨더리펀드 95,234 1.78%  -  - 95,234 1.78% 1개월
한국투자미래성장 벤처펀드 제22호 260,880 4.87% 182,616 3.41% 78,264 1.46% 1개월
한국투자 Future Growth 투자조합 67,460 1.26% 47,222 0.88% 20,238 0.38% 1개월
미래창조 KB 창업지원 투자조합 173,920 3.24% 121,744 2.27% 52,176 0.97% 1개월
KB12-1 벤처조합 173,920 3.24% 121,744 2.27% 52,176 0.97% 1개월
경남-지앤텍 창조경제 혁신펀드 238,093 4.44% 100,002 1.86% 95,233 1.78% 1개월
42,858 1.47% 1개월
지앤텍명장세컨더리투자조합 142,840 2.66% 99,988 1.86% 42,852 0.80% 1개월
스톤브릿지이노베이션쿼터 투자조합 142,860 2.66% 100,002 1.86% 42,858 0.80% 1개월
2019KIF스톤브릿지 혁신기술성장 TCB 95,233 1.78%  -  - 95,233 1.78% 1개월
한국투자 Future Value 투자조합 19,480 0.36% 13,636 0.25% 5,844 0.11% 1개월
기타주주 기타주주 224,000 4.21% 224,000 4.21% - - -
상장주선인 상장주선인 의무인수분 36,000 0.67% -  - 36,000 0.67% 3개월
공모주주 공모주주(신주모집) 946,000 17.64% 946,000 17.64%  -  -  -
공모주주(구주매출) 254,000 4.74% 254,000 4.74%  -  -  -
- 합계 5,362,110 100.00% 2,454,428 45.77% 2,907,682 54.23%  -


5.요약재무제표

(단위: 천원)
사업연도 제13기 반기 제12기 제11기 제10기
(2020년반기) (2019년) (2018년) (2017년)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
(감사받지 않은 재무제표) (감사받지 않은
  재무제표)
 [유동자산] 28,261,789  24,404,951 17,587,969 16,412,189
  ㆍ당좌자산 19,606,099 16,859,646 10,324,386 10,441,219
  ㆍ재고자산 8,655,690 7,545,305 7.263,583 5,970,970
 [비유동자산] 26,198,945 22,726,829 22,557,059 22,058,958
  ㆍ투자자산 895,923 865,510 711,132 387,838
  ㆍ유형자산 24,100,339 20,854,971 20,903,851 20,702,443
  ㆍ무형자산 169,417 84,336 110,377 138,743
  ㆍ기타비유동자산 1,033,266 922,012 831,699 829,934
자산총계 54,460,734 47,131,780 40,145,028 38,471,147
 [유동부채]  17,688,191 14,782,901 25,432,276 19,289,678
 [비유동부채] 4,268,756 4,386,912 13,444,883 12,230,832
부채총계  21,956,947 19,169,813  38,877,159 31,520,510
 [자본금] 2,190,055 2,156,585 608,335 608,335
 [자본잉여금] 22,063,344 21,674,723 1,789,638 1,789,638
 [기타자본] 133,482 128,458 56,539 29,757
 [기타포괄손익누계액] △65,665 △34,668 △26,838 △56,034
 [이익잉여금] 8,182,571 4,036,869 △1,159,804 4,578,941
자본총계  32,503,787  27,961,967  1,267,870 6,950,637
연결에 포함된 회사수 2 2
 매출액 17,360,435 31,063,526 26,603,278 24,295,160
 영업이익(영업손실) 4,938,397 7,618,033 1,285,772 3,970,112
 법인세차감전순이익(법인세차감전순손실) 5,326,723 6,351,206 △5,349,571 3,424,406
 당기순이익(당기순손실) 4,232,573 4,989,831 △5,840,786 2,684,360
[△는 음(-)의 수치임]


6.동종업체와의 재무정보 비교

[비비씨㈜ 및 유사회사 2020년 1분기 요약 재무현황] (단위: 백만원)
구분 비비씨 애경산업 LG생활건강 Procter & Colgate- Kimberly-Clark
Gamble Palmolive
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS US-GAAP US-GAAP US-GAAP
유동자산 28,262 273,598 2,129,295 33,065,476 5,175,466 6,878,691
비유동자산 26,199 165,462 4,412,955 111,379,729 13,184,767 12,221,068
자산총계 54,461 439,060 6,542,249 144,445,205 18,360,233 19,099,759
유동부채 17,688 93,923 1,685,968 40,078,184 5,413,040 7,898,433
비유동부채 4,269 15,140 507,016 48,395,723 12,531,742 11,109,951
부채총계 21,957 109,064 2,192,984 88,473,906 17,944,783 19,008,385
자본금 2,190 26,410 88,589 4,884,285 1,786,072 576,270
자본총계 32,504 329,997 4,349,265 55,971,299 415,451 91,375
매출액 17,360 160,401 1,896,362 20,534,355 4,887,258 5,975,171
영업이익 4,938 12,558 333,697 4,330,180 1,142,786 1,197,658
당기순이익 4,233 9,149 234,218 3,527,367 892,279 805,199
지배지분순이익 4,233 9,149 230,619 3,479,651 852,914 787,305
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연 결 재 무 상 태 표
비비씨 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)
과  목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자  산

I.유동자산 24,404,951,792 17,587,969,311
II.비유동자산 22,726,828,568 22,557,059,441
자 산 총 계 47,131,780,360 40,145,028,752
부  채

I.유동부채 14,782,901,362 25,432,276,033
II.비유동부채 4,386,912,159 13,444,882,926
부 채 총 계 19,169,813,521 38,877,158,959
자  본

I.자본금 2,156,585,000 608,335,000
II.기타불입자본 21,803,180,508 1,846,176,937
III.이익잉여금 4,036,869,230 (1,159,803,559)
IV.기타자본구성요소 (34,667,899) (26,838,585)
자 본 총 계 27,961,966,839 1,267,869,793
부채 및 자본 총계 47,131,780,360 40,145,028,752

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
비비씨 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)
과  목 2019년 12월 31일까지  2018년 12월 31일까지 
I.매출액 31,063,526,107 26,603,277,797
II.매출원가 18,598,170,659 19,488,214,222
III.매출총이익 12,465,355,448 7,115,063,575
IV.판매비와관리비 4,847,322,546 5,829,291,176
V.영업이익 7,618,032,902 1,285,772,399
VI.법인세비용차감전순손익 6,351,206,163 (5,349,570,885)
VII.당기순이익(손실) 4,989,831,340 (5,840,785,975)
VIII.기타포괄손익 199,012,135 131,236,914
IX.총포괄이익(손실) 5,188,843,475 (5,709,549,061)
X. 주당손익

기본주당이익(손실) 1,957 (2,400)
희석주당이익(손실) 1,342 (2,400)

 

연 결 자 본 변 동 표
제 12 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 
제 11 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 
비비씨 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)
과  목 자 본 금 기타불입자본 이익잉여금 자본총계
주식발행초과금 주식선택권
2018.1.1(전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
608,335,000 1,789,638,000 29,756,799 4,578,940,735 6,950,636,717
총포괄손익:          
당기순손실 - - - (5,840,785,975) (5,840,785,975)
순확정급여부채의 재측정요소 - - - 102,041,681 102,041,681
해외사업장환산손익 - - - - 29,195,232
소  계 - - - (5,738,744,294) (5,709,549,062)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:          
주식보상비용 - - 26,782,138 - 26,782,138
소  계 - - 26,782,138 - 26,782,138
2018.12.31(전기말)
(감사받지 아니한 재무제표)
608,335,000 1,789,638,000 56,538,937 (1,159,803,559) 1,267,869,793
2019.1.1(당기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
608,335,000 1,789,638,000 56,538,937 (1,159,803,559) 1,267,869,793
총포괄손익:          
당기순이익 - - - 4,989,831,340 4,989,831,340
순확정급여부채의 재측정요소 - - - 206,841,449 206,841,449
해외사업장환산손익 - - - - (7,829,314)
소  계 - - - 5,196,672,789 5,188,843,475
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:          
유상증자 61,045,000 790,504,845 - - 851,549,845
무상증자 608,335,000 (608,335,000) - - -
전환상환우선주의 전환권 행사 878,870,000 19,702,914,861 - - 20,581,784,861
주식보상비용 - - 71,918,865 - 71,918,865
소  계 1,548,250,000 19,885,084,706 71,918,865 - 21,505,253,571
2019.12.31(당기말) 2,156,585,000 21,674,722,706 128,457,802 4,036,869,230 27,961,966,839

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