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공모주청약일정 Home IPO심사/공모 수요예측결과

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기업개요
종목명   핌스 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   347770
업종   전자부품 제조업
대표자   김영주 기업구분   중소일반
본점소재지   인천광역시 남구 방축로 352, 101호 202호 (주안동)
대표전화   최대주주   -
매출액   37,783 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  6,453 (백만원)
순이익   5,544 (백만원) 자본금   3,632 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,000,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,400,000 주 (70%)  /   구주매출 : 600,000 주 (30%)
희망공모가액   15,000 ~ 19,000 원 청약경쟁률   1161.84:1
확정공모가   19,000 공모금액   38,000 (백만원)
주간사   DB금융투자 주식수: 400,000 주   /   청약한도: 40,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.09.02  ~   2020.09.03
공모청약일   2020.09.09  ~   2020.09.10
배정공고일(신문)   2020.09.11 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.09.11
환불일   2020.09.11
상장일   2020.09.18
공모사항
확정공모가   19,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  15,000 ~ 19,000 원
총공모주식수   2,000,000 주
   공모금액 : 38,000 (백만원)




우리사주조합   70,000 주  (3.5%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,530,000 주  (76.5%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   400,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  40,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.09.03 IR장소/시간    기관 : 온라인-유튜브 생중계 AM 10:00
  일반 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지 AM 10:00
신규상장
신규상장일  2020.09.18 현재가  16,800 원 (-0.88%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 19,846,060,167
무형자산 등 차감 350,901,646
이연자산 연부채
순자산 총계 19,495,158,521
기말 발행주식수 5,812,312
자산가치 3,354원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2020년 2분기 2019년 2018년
순이익 3,337,784,269 5,551,016,419 1,868,149,057
발행주식수 5,812,312 1,914,104 1,722,900
주당 이익(EPS) 1,149 2,900 1,084
가중평균 EPS 1,722
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 17,220원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 3,354 17,220
본질가치 (평가법 1) 11,674원



 핌스 재 무 비 율  
구분 2019.12.312018.12.312017.12.31
안정성 부채비율 87.28 %  71.09 %  128.24 %  
유동비율 174.96 %  680.17 %  102.54 %  
수익성 자기자본수익률 37.24 %  48.61 %  67.62 %  
영업이익률 17.25 %  18.11 %  26.98 %  
성장성 매출액증가율 208.91 %  117.71 %  0.00 %  
영업이익증가율 194.22 %  46.11 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 핌스 주 가 지 표
구 분 2019.12.312018.12.312017.12.31
  EPS (주당순이익) 1,043 원  361 원  256 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
18.21  52.57  74.29  
  BPS (주당순자산가치) 2,802 원  744 원  378 원  
  PBR (주가순자산비율) 6.78  25.55  50.23  
  SPS (주당매출액) 7,111 원  2,366 원  1,087 원  
  PSR (주가매출액비율) 2.67  8.03  17.48  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 OLED 디스플레이 증착 공정에 사용되는 메탈 마스크의 설계 및 제조, 판매를 주력 사업으로 영위

- 당사는 메탈 마스크 뿐만 아니라 메탈 마스크와 함께 부착되여 사용되는 프레임 사업까지 진출

- 당사가 영위하는 OLED 디스플레이 메탈 마스크 산업은 주문생산으로 이루어짐

- 당사의 전방 산업인 OLED 디스플레이 시장은 향후 수 년간 성장을 지속할 것으로 판단, 당사를 포함한 해당 산업 관련 주요 기업들은 향후 안정적인 매출 성장세를 유지할 것으로 전망

- 당사는 공격적으로 OLED 디스플레이 투자를 늘리고 있는 중국 디스플레이 업체들을 주요 고객사로 확보

- 당사의 제품 중 F-Mask는 증착 공정을 진행하기 위해 필수로 사용해야하는 FMM의 보조 메탈 마스크로서, 주요 중국 디스플레이 업체들은 당사로부터 F-Mask는 물론 S-Mask 등의 제품을 공급받고 있음

향후 중국 패널사들의 Capa 확장 및 지속적인 Fab 설치가 진행될 경우 소모성 부품인 당사의 제품에 대한 수요도 확장될 것으로 판단, 주요 중국 디스플레이 업체들을 고객사로 확보하고 있는 당사의 매출 성장세는 당분간 안정적인 추세로 성장할 것으로 추정

- 당사는 OLED 디스플레이 공정용 메탈 마스크 전문 제조업체로서, 지속적인 제품 개발 및 신규 고객사 확보를 통해 당사의 매출규모는 지속적으로 확대


2.매출현황

(단위 : 천원)
매출유형 품목 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 반기
제품 OLED 내수 4,733,998 4,555,221 4,031,066 3,906,026
디스플레이 수출 884,617 7,675,820 33,752,311  19,800,290
메탈 마스크 합계 5,618,615 12,231,041 37,783,376  23,706,316


3.재무현황

(단위 : 백만원)
구  분 2017연도 2018연도 2019연도 2020연도 반기
(제2기) (제3기) (제4기) (제5기)
매출액 5,619  12,231  37,783  22,716 
(증감률 %) 551.22% 117.69% 208.91% 20.24%
영업이익 1,517  2,216  6,525  4,554 
(증감률 %) 흑자전환 46.11% 194.46% 39.58%
기말 종업원 수(명) 31  39  74  96 
1인당 부가가치 49  57  88  47 
매출액 총이익률(%) 42.65% 34.98% 31.08% 0.00%
매출액 경상이익률(%) 26.99% 18.12% 17.27% 20.05%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주, %)
구분 주주명 관계 공모 전 공모주식수 공모 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 주광연 최대주주 1,705,671 29.35% -300,000 1,405,671 19.33%
김영주 대표이사 1,653,984 28.46% -300,000 1,353,984 18.62%
강정선 임원 특수관계인 51,687 0.89%   51,687 0.71%
정우영 임원 특수관계인 25,845 0.44%   25,845 0.36%
정민정 임원 특수관계인 25,842 0.44%   25,842 0.36%
유홍우 미등기임원 1,641 0.03%   1,641 0.02%
배성일 미등기임원 1,792 0.03%   1,792 0.02%
소계 3,466,462 59.64% -600,000 2,866,462 39.42%
5% 이상 주주 ㈜위지트 - 708,798 12.19%   708,798 9.75%
김문수 - 379,038 6.52%   379,038 5.21%
기타 기타주주 1,191,447 20.50%   1,191,447 16.38%
우리사주조합 기존 66,567 1.15%   66,567 0.92%
우선배정 0 0.00% 70,000 70,000 0.96%
공모주식수 0 0.00% 1,930,000 1,930,000 26.54%
의무인수분 0 0.00% 60,000 60,000 0.83%
합계 5,812,312 100.00% 1,460,000 7,272,312 100.00%


5.요약재무제표

(단위 : 천원)
구분 2017년도 2018년도 2019년도 2020년도 반기
(제2기) (제3기) (제4기) (제5기 반기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인 - - 삼일회계법인 태성회계법인
(감사의견) - - 적정 -
[유동자산] 1,898,868 3,935,281 20,514,096 22,815,745
당좌자산 1,782,957 3,603,959 19,276,363  21,296,194
재고자산 115,912 331,321 1,237,733 1,519,550
[비유동자산] 2,563,245 2,640,901 7,370,074 12,906,771
투자자산 37,188 38,673 66,770  85,228
유형자산 2,318,429 2,358,599 6,320,952 10,257,799
무형자산 23,608 45,077 89,512 1,555,355
기타비유동자산 184,019 198,551 892,841 1,008,388
자산총계 4,462,113 6,576,182 27,884,170 35,722,516
[유동부채] 1,851,866 2,189,191 11,725,576 13,169,222
[비유동부채] 655,234 543,528 1,269,594 2,315,916
부채총계 2,507,100 2,732,718 12,995,170 15,485,138
[자본금] 861,450                  861,450                  957,052 2,906,156
[자본잉여금] -  -                4,904,383 3,236,181
[자본조정] -990                   19,971                  521,766  823,601
[기타포괄손익누계액] -  -   -  -65,961
[이익잉여금] 1,094,553               2,962,042               8,505,801 12,770,282
[비지배지분] -  -   -   567,119
자본총계 1,955,013               3,843,463             14,889,001 20,237,378
연결대상기업(개) - - 1 3
구분 사업연도(기간)
2017.01.01~2017.12.31 2018.01.01~2018.12.31 2019.01.01~2019.12.31 2020.01.01~2020.06.30
매출액 5,618,615 12,231,041 37,783,376 23,706,316
영업이익(영업손실) 1,516,526 2,215,835 6,517,823 4,551,768
당기순이익(당기순손실) 1,322,413 1,868,149 5,544,089 4,275,497
  지배기업소유주지분 1,322,413 1,868,149 5,544,089       4,264,481
  비지배주주지분 - - -        11,016
주당이익(손실)        
  기본주당이익(원) 256 361 1,043 740
  희석주당이익(원) 256 360 1,013 713


6.동종업체와의 재무정보 비교

【㈜핌스 및 유사기업 2019년 요약 재무현황】 (단위 : 백만원)
구 분 핌스 덕산테코피아 디바이스이엔지 아이씨디 에스엔유 주성엔지니어링 덕산네오룩스
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도 K-IFRS 별도 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도
유동자산 20,514  60,345  85,374  131,397  98,681  105,202  78,406 
비유동자산 7,370  98,514  22,618  72,375  53,293  344,810  102,905 
[자산총계] 27,884  158,859  107,992  203,772  151,974  450,012  181,311 
유동부채 11,726  9,659  43,347  47,155  35,298  122,020  16,063 
비유동부채 1,270  4,010  1,110  9,562  1,267  80,175  5,305 
[부채총계] 12,995  13,668  44,457  56,717  36,565  202,195  21,368 
자본금 957  9,189  3,391  8,760  17,161  24,125  4,802 
[자본총계] 14,889  145,191  63,535  147,055  115,409  247,817  159,943 
매출액 37,783  61,839  43,228  121,605  64,349  259,064  97,873 
영업이익 6,518  13,430  4,417  14,296  8,931  30,945  20,761 
당기순이익(지배) 5,544  11,130  4,650  11,152  7,723  25,765  19,157 
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
주식회사 핌스와 그 종속기업  (단위: 원)
과  목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자          산

유동자산 20,514,096,231  3,935,280,696 
비유동자산 7,370,074,254  2,640,900,836 
자   산   총   계 27,884,170,485  6,576,181,532 
부          채

유동부채 11,725,575,826  2,189,190,805 
비유동부채 1,269,593,910  543,527,573 
부   채   총   계 12,995,169,736  2,732,718,378 
자          본

  자본금 957,052,000  861,450,000 
  자본잉여금 4,904,382,600                             - 
  기타자본조정 521,765,637  19,971,418 
  이익잉여금 8,505,800,512  2,962,041,736 
  비지배주주지분                            -                             - 
자   본   총   계 14,889,000,749  3,843,463,154 
부채와 자본총계 27,884,170,485  6,576,181,532 

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 핌스와 그 종속기업 (단위: 원)
과  목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
매출액 37,783,376,450  12,231,040,955 
매출원가 26,039,581,714  7,952,606,728 
매출총이익 11,743,794,736  4,278,434,227 
판매비와관리비 5,225,971,528  2,062,598,850 
영업이익 6,517,823,208  2,215,835,377 
기타수익 21,905,484  6,860,994 
기타비용 4,922,062  1,483,508 
금융수익 567,743,120  150,866,102 
금융비용 649,965,083  168,781,945 
법인세비용차감전순이익 6,452,584,667  2,203,297,020 
법인세비용 908,495,804  335,147,963 
당기순이익 5,544,088,863  1,868,149,057 
주당손익

  기본주당순이익 1,043                       361 
  희석주당순이익 1,013                  360 

연 결 자 본 변 동 표
제4 (당) 기  2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제3 (전) 기  2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 핌스와 그 종속기업 (단위: 원)
구분 자본금 자본잉여금 기타자본조정 이익잉여금 합계
2018.01.01(전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
861,450,000  (990,260) 1,094,552,852  1,955,012,592 
총포괄이익:




 당기순이익 1,868,149,057  1,868,149,057 
소유주와의 거래:




 주식할인발행차금상각 660,173  (660,173) 
 주식매입선택권 20,301,505  20,301,505 
2018.12.31(전기말)
(감사받지 아니한 재무제표)
861,450,000  19,971,418  2,962,041,736  3,843,463,154 
2019.01.01(당기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
861,450,000  19,971,418  2,962,041,736  3,843,463,154 
총포괄이익:




 당기순이익 5,544,088,863  5,544,088,863 
소유주와의 거래:




 유상증자 95,602,000  4,904,382,600 
4,999,984,600 
 주식할인발행차금상각 330,087  (330,087) 
 주식매입선택권 501,464,132 
501,464,132 
2019.12.31(당기말) 957,052,000  4,904,382,600  521,765,637  8,505,800,512  14,889,000,749 

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