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기업개요
종목명   크래프톤 진행상황   신규상장
시장구분   거래소 종목코드   259960
업종   소프트웨어 개발 및 공급업
대표자   김창한 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 성남시 분당구 분당내곡로 117 (백현동, 크래프톤타워)
대표전화   031-622-7606 최대주주   -
매출액   1,670,427 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  666,768 (백만원)
순이익   556,267 (백만원) 자본금   4,889 (백만원)

공모정보
총공모주식수   8,654,230 주 액면가   100 원
상장공모   신주모집 : 5,624,000 주 (64.99%)  /   구주매출 : 3,030,230 주 (35.01%)
희망공모가액   400,000 ~ 498,000 원 청약경쟁률   7.79:1
확정공모가   498,000 공모금액   4,309,807 (백만원)
주간사   미래에셋증권,NH투자증권,삼성증권 주식수: 2,163,558~2,596,269 주   /   청약한도: 39,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
미래에셋증권 796,189 주 39,000 주 대표
NH투자증권 718,301 주 28,400 주 공동
삼성증권 649,068 주 32,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.07.14  ~   2021.07.27
공모청약일   2021.08.02  ~   2021.08.03
배정공고일(신문)   2021.08.05 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.08.05
환불일   2021.08.05
상장일   2021.08.10
공모사항
확정공모가   498,000
   주당액면가 :  100 원
   희망공모가액 :  400,000 ~ 498,000 원
총공모주식수   8,654,230 주
   공모금액 : 4,309,807 (백만원)




우리사주조합   1,730,846 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   4,759,826~6,490,672 주  (55~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   2,163,558~2,596,269 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  39,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  IR장소/시간    기관 :
  일반 :
신규상장
신규상장일  2021.08.10 현재가  492,000 원 (-0.30%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 1,410,032,889,533
무형자산 등 차감 1,314,858,554
이연자산 연부채
순자산 총계 1,408,718,030,979
기말 발행주식수 42,786,185
자산가치 32,925원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2021년 1분기 2020년 2019년
순이익 195,584,258,081 5,151,507,605 123,903,583,790
발행주식수 42,786,185 40,227,490 37,277,825
주당 이익(EPS) 18,285 128 3,324
가중평균 EPS 9,739
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 97,390원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 32,925 97,390
본질가치 (평가법 1) 71,604원



 크래프톤 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 41.60 %  69.41 %  0.00 %  
유동비율 317.83 %  252.17 %  80.10 %  
수익성 자기자본수익률 45.82 %  47.72 %  -1,128.37 %  
영업이익률 46.33 %  33.04 %  26.81 %  
성장성 매출액증가율 53.61 %  -2.91 %  260.89 %  
영업이익증가율 115.39 %  19.67 %  1,027.20 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 크래프톤 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 65,007 원  34,660 원  33,667 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
8.57  16.07  16.54  
  BPS (주당순자산가치) 141,883 원  72,638 원  -2,984 원  
  PBR (주가순자산비율) 3.93  7.67  -186.68  
  SPS (주당매출액) 195,211 원  135,166 원  150,228 원  
  PSR (주가매출액비율) 2.85  4.12  3.71  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사 및 종속회사는 게임소프트웨어 개발 및 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있으며, PC, 모바일, 콘솔게임 제작 및 국내외 퍼블리싱 사업을 진행

- 당사의 첫 개발 타이틀이자 국내 MMORPG 최초로 글로벌 시장에서 인정받은 <테라>, 당사의 대표 게임 타이틀로서 전세계 200개국 이상에서 서비스되고 있는 <배틀그라운드>, 2020년 12월 국내 출시 이후 올 하반기 북미, 유럽 시장에 출시 예정인 <엘리온>까지 다수의 글로벌 게임 IP를 확보

- 글로벌 전략의 성과로 인해 현재 당사의 2021년 1분기 매출 중 약 94%가 해외에서 발생되고 있으며, 전세계 권역에서 당사의 게임이 서비스

- 당사가 2017년 3월 Steam Early Access 출시, 12월 정식 서비스를 시작한 <배틀그라운드>는 게임의 역사를 새로 쓴 글로벌 역대 최다 판매 PC게임으로 2021년 3월 기준 6,700만장, 콘솔 포함 시 7,500만장 이상 판매

- 2018년 3월 출시된 <배틀그라운드 모바일>은 150여개 이상 국가에서 모바일 다운로드 1위를 달성, 'Sensor Tower' 기준 2020년 전세계 총매출 순위에서 1위를 기록. 2021년 3월에는 중국을 제외한 글로벌 지역에서 누적 다운로드 수 10억건을 돌파

- 당사의 주력 사업인 게임 개발에서 더 나아가 다양한 미디어 콘텐츠로 PUBG Universe를 확장시켜 나가고자 함

- 당사는 한국의 딥러닝 스타트업인 보이저엑스와 함께 GPT (Generative Pre-trained Transformer)로 대변되는 언어모델인 GPT3를 올해 안에 만드는 것을 목표로 공동 개발 중


2.매출현황

(단위: 백만원)
사업부문 구분 제15기 1분기 제14기 제13기 제12기
(2021년 1분기) (2020년) (2019년) (2018년)
게임 한국 26,092 88,977 86,264 143,638
아시아 402,892 1,432,491 815,328 561,478
북미/유럽 23,352 130,873 161,052 274,744
기타 8,657 18,087 24,835 140,174
합 계 460,993 1,670,428 1,087,480 1,120,034


3.재무현황

(단위: %)
구분 2021년 1분기 2020년 2019년 2018년
매출액성장률 10.40% 53.60% -2.90% 260.90%
매출총이익성장률 11.90% 68.10% 9.70% 233.30%
영업이익성장률 17.40% 115.40% 19.70% 1027.20%
세전이익성장률 62.80% 84.30% 0.30% 흑자전환
당기순익성장률 39.50% 99.50% 11.10% 흑자전환
총자산성장률 22.00% 73.60% 59.90% 4.00%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

가능여부 구분 주주명 주식의 종류 공모 후 주식수 공모 후 지분율 상장 후 매도 제한 기간
유통제한물량 최대주주 장병규 보통주 7,027,965 14.37% 상장일로부터 1년
최대주주 등 김창한 외 2인 보통주 1,194,685 2.44% 상장일로부터 1년
정승혜 외 8인 보통주 3,382,617 6.92% 상장일로부터 6개월
자기주식 보통주 2,167,418 4.43% 상장일로부터 6개월
본엔젤스벤처파트너스 보통주 942,375 1.93% 상장일로부터 6개월
기존주주 IMAGE FRAME INVESTMENT (HK) LIMITED 보통주 6,164,140 12.61% 상장일로부터 6개월
IMAGE FRAME INVESTMENT (HK) LIMITED 보통주 477,500 0.98% 상장일로부터 6개월
HTK INVESTMENT HK, LIMITED 보통주 84,000 0.17% 상장일로부터 6개월
HTK DIRECT INVESTMENT, LIMITED 보통주 21,000 0.04% 상장일로부터 6개월
ALTOS VENTURES Ⅳ, L.P. 보통주 1,698,750 3.47% 상장일로부터 3개월
ALTOS VENTURES Ⅳ, L.P. 보통주 110,000 0.22% 상장일로부터 6개월
ALTOS VENTURES IV RESERVE FUND, L.P. 보통주 40,840 0.08% 상장일로부터 3개월
케이넷문화콘텐츠전문투자조합 보통주 920,000 1.88% 상장일로부터 1개월
㈜카카오게임즈 보통주 833,330 1.70% 상장일로부터 6개월
OOO 보통주 451,268 0.92% 상장일로부터 3개월
㈜넵튠 보통주 433,330 0.89% 상장일로부터 6개월
프리미어 Growth-M&A투자조합 보통주 251,078 0.51% 상장일로부터 1개월
OOO 외 6 주주 보통주 96,000 0.20% 상장일로부터 6개월
새한창업투자㈜ 보통주 504,220 1.03% 상장일로부터 3개월
Mirae Asset Securities (HK) Limited 보통주 90,000 0.18% 상장일로부터 30일
공모주주 우리사주조합 보통주 1,730,846 3.54% 상장일로부터 1년
소계 - 28,621,362 58.53% -
유통가능물량 공모주주 보통주 6,923,384 14.16% -
기존주주 보통주 13,353,324 27.31% -
소계 - 20,276,708 41.47% -
합계 - 48,898,070 100.00% -



5.요약재무제표

(단위: 백만원)
구 분 제15기 1분기 제14기 제13기 제12기
(2021년 1분기) (2020년) (2019년) (2018년)
I. 유동자산 1,440,578 1,292,531 726,207 488,203
  1. 현금및현금성자산 750,200 719,847 146,737 123,854
  2. 당기손익 공정가치 측정 금융자산 12,120 12,070 141,690 10,090
  3. 매출채권 610,421 462,478 367,855 88,647
  4. 기타유동금융자산 39,915 54,358 37,677 197,424
  5. 기타유동자산 27,922 43,778 32,247 68,188
II. 비유동자산 657,111 426,575 263,849 130,856
  1. 관계기업투자 42,279 16,701 4,477 -
  2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 36,598 28,068 31,163 3,986
  3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 76,162 71,390 19,325 15,632
  4. 유형자산 220,841 140,361 127,333 28,228
  5. 무형자산 14,690 11,643 5,541 13,283
  6. 투자부동산 161,561 68,679 - -
  7. 기타비유동금융자산 28,748 16,669 23,470 15,906
  8. 기타비유동자산 4,918 4,862 4,937 25
  9. 이연법인세자산 71,314 68,201 47,602 53,798
자산총계 2,097,688 1,719,106 990,056 619,060
I. 유동부채 509,714 406,676 287,985 609,526
II. 비유동부채 166,919 98,334 117,666 31,779
부채총계 676,633 505,010 405,651 641,305
I. 지배기업의 소유지분 1,421,055 1,214,096 584,405 -22,245
 1. 자본금 4,279 4,279 4,023 3,728
 2. 자본잉여금 1,003,774 1,003,771 984,641 805,069
 3. 기타자본 181,053 168,114 114,076 -33,127
 4. 이익잉여금(결손금) 231,950 37,932 -518,335 -797,915
II. 비지배기업의 소유지분 - - - -
자본총계 1,421,055 1,214,096 584,405 -22,245
부채와자본총계 2,097,688 1,719,106 990,056 619,060
구 분 2021.01.01~2021.03.31 2020.01.01~2020.12.31 2019.01.01~2019.12.31 2018.01.01~2018.12.31
I. 영업수익 460,993 1,670,428 1,087,480 1,120,034
II. 영업비용 233,815 896,557 728,183 819,782
III. 영업이익 227,178 773,871 359,296 300,251
IV. 법인세비용차감전순이익(손실) 271,378 666,768 361,845 360,811
V. 법인세비용 77,360 110,501 82,986 109,804
Ⅵ. 당기순이익(손실) 194,018 556,267 278,859 251,007
 지배기업 소유주지분 194,018 556,267 278,859 251,007
 비지배기업 소유주지분 - - - -
Ⅶ. 기타포괄손익 2,913 36,179 -2,410 -142
Ⅶ. 당기총포괄이익(손실) 196,931 592,447 276,449 250,865
기본주당이익 (단위 : 원) (주1) 4,780 68,855 36,247 43,605
희석주당이익 (단위 : 원) (주1) 4,649 67,618 34,408 30,680
연결회사에 포함된 회사수 21 25 17 14


6.동종업체와의 재무정보 비교

(단위: 백만원, 원)
구분 엔씨소프트 넷마블 카카오게임즈 펄어비스
유동자산 2,439,799  1,848,700  991,638  500,404 
비유동자산 1,837,738  6,405,251  818,787  453,805 
[자산총계] 4,277,537  8,253,951  1,810,425  954,209 
유동부채 772,707  1,557,104  134,950  201,898 
비유동부채 464,199  1,177,665  623,467  83,512 
[부채총계] 1,236,906  2,734,769  758,417  285,411 
자본금 10,977  8,594  7,456  6,618 
이익잉여금 2,763,934  1,219,005  232,256  510,742 
[자본총계] 3,038,005  5,360,082  1,032,528  668,798 
매출액 512,484  570,373  130,125  100,895 
영업이익 56,733  54,222  15,609  13,077 
당기순이익 80,877  56,424  20,756  20,657 
기본주당순이익 3,925  689  279  1,700 
희석주당순이익 3,925  689  275  1,692 
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
연  결  재  무  상  태  표  
주식회사 크래프톤과 그 종속기업 (단위 : 원)
과  목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자             산

I. 유동자산 1,292,530,944,051 726,206,964,122
II. 비유동자산 426,574,787,589 263,849,407,995
자   산   총   계 1,719,105,731,640 990,056,372,117
부               채  
I. 유동부채 406,675,848,600 287,985,362,554
II. 비유동부채 98,334,189,273 117,665,951,505
부   채   총   계 505,010,037,873 405,651,314,059
자본  
I. 지배기업의 소유주지분 1,214,095,693,767 584,405,058,058
 1. 자본금 4,278,518,500 4,022,749,000
 2. 연결자본잉여금 1,003,771,194,569 984,641,280,206
 3. 기타자본 168,113,934,186 114,076,171,236
 4. 연결이익잉여금(결손금) 37,932,046,512 (518,335,142,384)
II.비지배지분 - -
자   본   총   계 1,214,095,693,767 584,405,058,058
부채와자본총계 1,719,105,731,640 990,056,372,117

연  결  포  괄  손  익  계  산  서
주식회사 크래프톤과 그 종속기업 (단위 : 원)
과목 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
I. 영업수익 1,670,427,918,616 1,087,479,500,471
II. 영업비용 896,557,166,291 728,183,213,749
III. 영업이익 773,870,752,325 359,296,286,722
IV. 법인세비용차감전순이익 666,768,452,595 361,845,209,989
V. 법인세비용 110,501,263,699 82,985,836,769
Ⅵ. 당기순이익 556,267,188,896 278,859,373,220
Ⅶ. 기타포괄손익 36,179,465,058 (2,410,363,490)
Ⅷ. 당기총포괄이익 592,446,653,954 276,449,009,730
Ⅸ. 주당이익

 1. 기본주당이익 68,855 36,247
 2. 희석주당이익 67,618 34,408


연  결  자  본  변  동  표
제14기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제13기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 크래프톤과 그 종속기업 (단위 : 원)
과  목 지배기업 소유주지분 총계
자본금 연결자본잉여금 기타자본 연결이익잉여금
(결손금)
2019년 1월 1일(전기초) 3,727,782,500 805,068,534,044 (33,127,140,712) (797,914,515,604) (22,245,339,772)
총포괄손익:




  당기순이익 - - - 278,859,373,220 278,859,373,220
  기타포괄손익  공정가치 측정 금융자산   평가손익 - - (1,262,700,341) 720,000,000 (542,700,341)
  순확정급여부채 재측정요소 - - (1,485,845,456) - (1,485,845,456)
  해외사업환산손익 - - (381,817,693) - (381,817,693)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:




  주식선택권의 행사 등 62,156,500 43,868,702,517 (43,149,373,839) - 781,485,178
  주식보상비용 - - 59,319,470,858 - 59,319,470,858
  총수익스왑계약 대상 자산의 변동 - - 134,163,578,419 - 134,163,578,419
  전환상환우선주의 전환 232,810,000 135,704,043,645 - - 135,936,853,645
2019년 12월 31일(전기말) 4,022,749,000 984,641,280,206 114,076,171,236 (518,335,142,384) 584,405,058,058
2020년 1월 1일(당기초) 4,022,749,000 984,641,280,206 114,076,171,236 (518,335,142,384) 584,405,058,058
총포괄손익:




  당기순이익 - - - 556,267,188,896 556,267,188,896
  기타포괄손익  공정가치 측정 금융자산   평가손익 - - 37,643,290,514 - 37,643,290,514
  순확정급여부채 재측정요소 - - (2,283,120,652) - (2,283,120,652)
  지분법자본변동
- - (627,340,356) - (627,340,356)
  해외사업환산손익 - - 1,446,635,552 - 1,446,635,552
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:          
  주식선택권의 행사 등 36,493,500 19,349,190,363 (18,954,799,671) - 430,884,192
  주식보상비용 - - 36,813,097,563 - 36,813,097,563
  합병신주 발행
219,276,000 (219,276,000) - - -
2020년 12월 31일(당기말) 4,278,518,500 1,003,771,194,569 168,113,934,186 37,932,046,512 1,214,095,693,767

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